No Omie, você poderá emitir Boletos de cobrança aos seus Clientes por diversas instituições bancárias, uma forma prática e eficiente para gestão financeira no dia a dia de sua empresa.
Entenda abaixo como gerar o documento e encaminhá-lo ao seu Cliente.
💡 Dica
Na correria do dia a dia de uma empresa grande, pode ser necessário executar funções breves e com o mínimo possível de informação, para focar em outras demandas. Por isso, você pode emitir um Pix ou Boleto de Cobrança indicando somente o Cliente, Conta Corrente, Valor e Vencimento aqui no Omie! 💙🚀
Tópicos do Artigo:
Configurando a Conta Corrente
Antes de emitir o Boleto é necessário configurar a Conta Corrente, preenchendo algumas informações bem importantes para a emissão, principalmente a Carteira, tipo de Remessa, dias para devolução e/ou protesto, e demais informações específicas da conta definida por cada Banco, para o arquivo Remessa ser gerado corretamente.
Para saber mais sobre o processo de configuração da Conta Corrente, separamos este artigo para te ajudar:
💡 Dicas
É de extrema importância que você confira junto ao seu banco todos os dados a serem preenchidos nas configurações da Conta Corrente no Omie. Isso garantirá que os Boletos serão emitidos de maneira precisa, evitando erros ou retrabalhos;
Antes de enviar os Boletos para seus Clientes, verifique com o seu banco a necessidade de realizar o processo de Homologação Bancária. É nesse momento em que todos os pontos são validados pelo banco para a emissão das cobranças. Confira mais detalhes, clicando aqui;
Nos Boletos emitidos diretamente pelo Omie não é possível preencher o campo de Sacador/Avalista, pois a emissão é feita diretamente pelo próprio Cedente/Beneficiário.
Gerando Boletos pelo faturamento
Nesse passo a passo, estamos demonstrando como gerar o Boleto manualmente na Conta a Receber, mas no Omie você também tem a possibilidade de gerar Boletos de forma automática, diretamente pelo faturamento da Nota Fiscal.
Confira os artigos abaixo conforme a sua operação:
Gerando o Boleto
1) Inclua ou acesse o registro da Conta a Receber que deseja gerar o Boleto.
2) Ao validar os dados, para gerar o seu Boleto clique em "Gerar Boleto" no menu direito:
3) Você será direcionado para a tela de envio do Boleto de Cobrança.
É possível visualizar o PDF do boleto (1). E também, você terá a opção de enviar os dados do boleto por e-mail, basta informar os endereços de e-mail para envio (2):
4) Se necessário, você pode alterar o Assunto do e-mail (1), adicionar um texto complementar ao corpo de seu e-mail (2) e incluir um anexo ao e-mail (3). Depois, é só clicar em "Enviar Agora" (4):
Visualizando o boleto
1) Com o Boleto já gerado, acesse a Conta a Receber.
2) No menu lateral direito da Conta a Receber, clique em "Visualizar Boleto":
📣 Agora, com o Boleto gerado e encaminhado ao seu Cliente, para que ele consiga realizar o pagamento, será necessário gerar uma Remessa de Cobrança, e encaminhá-la ao Banco.
Essa etapa é importante para o Banco poder validar o documento gerado. Caso esse procedimento não seja feito, poderão ocorrer erros no momento do pagamento do boleto.
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