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Finanças: recursos no ERP integrados via IA no WhatsApp

Neste artigo, descubra as funções disponíveis para Omie ERP no WhatsApp para o módulo de Finanças.

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Escrito por Caio Quintal
Atualizado essa semana

A integração do Omie no WhatsApp permite que você realize diversas ações no seu ERP de forma rápida e simples, somente enviando mensagens de texto ou áudio no WhatsApp.

Com essa funcionalidade, você pode cadastrar Clientes, consultar saldo, gerar Boletos, aprovar pagamentos, conferir Estoque e muito mais, tudo sem precisar acessar o sistema diretamente!

Confira abaixo as funções disponíveis para utilização do Omie integrado com WhatsApp e destrave o seu crescimento! 📲🚀

⚠️ Importante

Lembrando que, para utilização do WhatsApp integrado com Omie ERP, é necessário realizar os passos para ativação:
​

Ativando e interagindo com o Omie ERP pelo WhatsApp

Tópicos do Artigo:

Finanças: recursos no ERP integrados via IA no WhatsApp

ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Saldo da Conta Corrente

Faça uma consulta breve e rápida com esta função! Basta questionar o saldo com o nome da sua Conta Corrente. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Qual é o saldo da minha conta do {nome do banco}?";

  • "Qual é o saldo da minha conta do Banco do Brasil - Luis?".

Lembrando, para facilitar sua consulta, além do nome da Conta Corrente, você também pode utilizar a Agência e Conta para enviar a mensagem.

Criar Conta a Receber com ou sem Boleto de Cobrança

Para incluir uma Conta a Receber juntamente com um Boleto de Cobrança, envie a solicitação com o nome do Cliente, Valor e data da cobrança. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Quero inserir uma conta a receber para o cliente {nome} na data {DD/MM/AAAA} no valor de {R$ valor}";

  • "Quero inserir uma conta a receber para o cliente Caio Quintal na data 13/12/2025 no valor de R$ 222,00".

💡 Dica

Para essa função, opcionalmente você também pode informar para a IA qual Categoria deseja no lançamento. Conforme exemplo:

Obter segunda via de boleto da Conta a Receber pelo número da NF-e

Para conseguir a segunda via de um boleto de Conta a Receber, solicite a segunda via indicando os dados do seu cliente, juntamente com o número da emissão correspondente. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Gerar segunda via da conta a receber da nota fiscal {número da nota} do cliente {nome}";

  • "Gerar segunda via da conta a receber da nota fiscal 95959 do cliente Caio Quintal";

Lembrando, você pode filtrar a segunda via pelas Parcelas disponíveis para o seu Cliente. Basta indicar de qual Parcela precisa da segunda via.

Consultar as Contas a Pagar que precisam de aprovação

Precisa listar as Contas a Pagar que estão pendentes de aprovação? Basta pedir indicando os dados do seu Cliente. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Listar contas a pagar pendentes da cliente {nome}";

  • "Listar contas a pagar pendentes da cliente Kessy".

Aprovar Contas a Pagar

Para aprovar uma Conta a Pagar, basta pedir indicando o Cliente. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Desejo aprovar a conta pagar {número da nota} da cliente {nome}";

  • "Desejo aprovar a conta pagar 78 da cliente Kessy".

Importante, não é obrigatório informar quais Contas a Pagar precisam ser aprovadas. Porém, caso a quantidade total de registro ultrapasse 10 Contas a Pagar, a demanda não será processada.

Incluir Conta a Pagar

Para incluir uma Conta a Pagar envie a solicitação com o nome do Cliente, valor e data da cobrança. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Quero inserir uma conta a pagar para o fornecedor {nome} na data {DD/MM/AAAA} no valor de {R$ valor}";

  • "Quero inserir uma conta a pagar para o fornecedor Caio Quintal na data 13/12/2025 no valor de R$ 111,00".

💡 Dica

Para essa função, opcionalmente você também pode informar para a IA qual Categoria deseja no lançamento. Conforme exemplo:

image.png

Gerar recibo de pagamento de Conta a Pagar

Após realizar o pagamento de uma Conta a Pagar, você pode gerar um Recibo do Pagamento. Para isso, informe os dados do Cliente e da Conta a Pagar. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Preciso do recibo da conta pagar número {nota fiscal} do cliente {nome}";

  • "Preciso do recibo da conta pagar número QAD_03 do cliente SS IMPORTS".

Importante, não é obrigatório informar quais Contas a Pagar precisam gerar o Recibo. Porém, caso a quantidade total de registro ultrapasse 10 Contas a Pagar, a demanda não será processada.

Prorrogar Boleto de Conta a Receber

Para prorrogar um Boleto de Cobrança, envie uma mensagem indicando a data a qual deseja prorrogar e as informações da Conta a Receber. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Quero prorrogar a conta a receber da nota fiscal {nota fiscal} do cliente {nome} para a data {DD/MM/AAA}";
    ​

  • "Quero prorrogar a conta a receber da nota fiscal 95959 do cliente Caio Quintal para a data 20/12/2025".

Importante, não é obrigatório informar quais Contas a Receber precisam ter seus Boletos prorrogados. Porém, caso a quantidade total de registro ultrapasse 10 Contas a Receber, a demanda não será processada.

Incluir Conta a Pagar via código de barras

Para incluir uma Conta a Pagar via código de barras, informe o Fornecedor da Conta a Pagar e o código de barras do Boleto. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Adicionar conta a pagar via boleto para o fornecedor {nome} via código de barras {número}";

  • "Adicionar conta a pagar via boleto para o fornecedor Caio Quintal via código de barras 11111111111111111111".

💡 Dica

Para essa função, opcionalmente você também pode informar para a IA qual Categoria deseja no lançamento. Conforme exemplo:

Consulta resumida de Contas a Receber atrasadas

Para visualizar as Contas a Receber atrasadas de um cliente específico, indique o nome do Cliente na mensagem com o questionamento do que está em atraso. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Quais contas a receber estão em atraso do cliente {nome}?";

  • "Quais contas a receber estão em atraso do cliente Caio Quintal?".

Fluxo de Caixa

Precisa ter aquela visão ampla do seu Fluxo de Caixa? É só pedir por ele informando a data do Fluxo de Caixa. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Qual meu fluxo de caixa em {DD/MM/AAAA}?";

  • "Qual meu fluxo de caixa em 03/01/2025?".

Inserir anexo em Conta a Pagar ou a Receber

Para incluir anexos em Contas a Pagar ou Contas a Receber, você precisa somente solicitar para a nossa IA indicando o lançamento e enviando o arquivo. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Adicione o documento a conta a receber da nota fiscal {número da nota}, do cliente {nome}";
    ​

  • "Adicione o documento a conta a receber da nota fiscal MAN0011, do cliente QuintalSD".
    ​

📣 Lembrete

Você pode usar essa mesma estrutura para anexar arquivos em Contas a Pagar. 💙🚀

Listar Contas a Pagar ou a Receber

Precisa de um resumo rápido das suas Contas a Pagar ou a Receber? É só solicitar.😄Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • Quais conta devo pagar hoje?".

📣 Lembrete

  • Você pode usar essa mesma estrutura para consultar as Contas a Receber.
    ​

  • Você também pode questionar as contas em aberto de um Cliente específico! Conforme o exemplo:
    ​

Consultar Conta a Pagar ou a Receber

Para ter detalhes e informações de uma Conta a Pagar ou a Receber, você pode solicitar para nossa IA indicando a Nota Fiscal. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Como está a conta a receber da nota fiscal {número da nota}?";
    ​

  • "Como está a conta a receber da nota fiscal MAN0011?".

📣 Lembrete

  • Você pode usar essa mesma estrutura para consultar as Contas a Receber.
    ​

  • Também é possível buscar detalhes da Conta a Pagar/Receber indicando para a IA outras informações, como: número do documento, valor da conta, data de pagamento, data de vencimento ou situação.

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