Para incluir um novo Cliente/Fornecedor, envie uma mensagem solicitando a inclusão com os dados de Nome e CNPJ/CPF. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Lembrando, caso seu aplicativo no ERP esteja configurado para informações como o Endereço e E-mail serem obrigatórias, será olicitado que esses dados também sejam enviados.

Para incluir um anexo no cadastro de um Cliente/Fornecedor, basta enviar uma mensagem informando o Cliente e o arquivo a ser anexado. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Com as Tarefas no Omie, você pode criar lembretes e pendências de ações para facilitar a gestão da sua equipe e até mesmo a sua individualmente. Para incluir uma nova Tarefa, basta enviar uma mensagem com o nome da Tarefa e seus horários com data. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Para validar rapidamente o Estoque disponível de um Produto, envie uma mensagem indicando o Nome do seu Produto com sua solicitação. Conforme o exemplo:

Faça uma consulta breve e rápida com esta função! Basta questionar o saldo com o nome da sua Conta Corrente. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Lembrando, para facilitar sua consulta, além do nome da Conta Corrente, você também pode utilizar a Agência e Conta para enviar a mensagem.

Para incluir uma Conta a Receber juntamente com um Boleto de Cobrança, envie a solicitação com o nome do Cliente, Valor e data da cobrança. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Para conseguir a segunda via de um boleto de Conta a Receber, solicite a segunda via indicando os dados do seu cliente, juntamente com o número da emissão correspondente. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Lembrando, você pode filtrar a segunda via pelas Parcelas disponíveis para o seu Cliente. Basta indicar de qual Parcela precisa da segunda via.

Precisa listar as Contas a Pagar que estão pendentes de aprovação? Basta pedir indicando os dados do seu Cliente. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Para aprovar uma Conta a Pagar, basta pedir indicando o Cliente. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Importante, não é obrigatório informar quais Contas a Pagar precisam ser aprovadas. Porém, caso a quantidade total de registro ultrapasse 10 Contas a Pagar, a demanda não será processada.

Para incluir uma Conta a Pagar envie a solicitação com o nome do Cliente, valor e data da cobrança. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Após realizar o pagamento de uma Conta a Pagar, você pode gerar um Recibo do Pagamento. Para isso, informe os dados do Cliente e da Conta a Pagar. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Importante, não é obrigatório informar quais Contas a Pagar precisam gerar o Recibo. Porém, caso a quantidade total de registro ultrapasse 10 Contas a Pagar, a demanda não será processada.

Para prorrogar um Boleto de Cobrança, envie uma mensagem indicando a data a qual deseja prorrogar e as informações da Conta a Receber. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Importante, não é obrigatório informar quais Contas a Receber precisam ter seus Boletos prorrogados. Porém, caso a quantidade total de registro ultrapasse 10 Contas a Receber, a demanda não será processada.

Para incluir uma Conta a Pagar via código de barras, informe o Fornecedor da Conta a Pagar e o código de barras do Boleto. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Para visualizar as Contas a Receber atrasadas de um cliente específico, indique o nome do Cliente na mensagem com o questionamento do que está em atraso. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Precisa ter aquela visão ampla do seu Fluxo de Caixa? É só pedir por ele informando a data do Fluxo de Caixa. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Para validar os Pedidos de Venda a qual estão pendentes de faturamento, basta questionar indicando o número do Pedido de Venda. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Lembrando, você também pode enviar a mensagem questionando os Pedidos de Venda pendente baseado em outras informações. Como, por exemplo, nome do Cliente, CNPJ/CPF do Cliente e Valor do Pedido de Venda.

Para realizar um faturamento pelo WhatsApp, basta solicitar indicando o número do Pedido de Venda que deseja faturar. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Importante, não é obrigatório informar quais Pedidos de Venda precisam ser faturados. Porém, caso a quantidade total de registro ultrapasse 10 Pedidos de Venda, a demanda não será processada.

Para realizar a impressão do seu Pedido de Venda e enviar o mesmo para um e-mail, solicite a ação informando o número do Pedido de Venda e o e-mail a qual deseja receber a impressão. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Lembrando, você pode enviar a impressão para mais de um e-mail por vez.

Para ter a impressão de um Pedido de Venda, envie uma mensagem informando o número do Pedido de Venda e solicite a impressão. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Para anexar um arquivo em um Pedido de Venda, basta enviar uma mensagem informando o Cliente e o arquivo a ser anexado. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Caso seja necessário aplicar um Desconto geral no seu Pedido de Venda, informe o número do Pedido de Venda juntamente com o Desconto a qual deseja que seja aplicado. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Lembrando, você também pode enviar na mensagem um percentual de desconto, ao invés do valor total do desconto.

Precisa checar brevemente um resumo dos seus faturamentos? Basta pedir por essa informação com a data de análise. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Lembrando, caso tenha interesse, você pode indicar um período de análise. Com data inicial e final.

Para incluir um Contato no CRM, basta solicitar a inclusão, juntamente com o Nome do Contato. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

Com as Tarefas no Omie, você pode criar lembretes e pendências de ações para facilitar a gestão da sua equipe e até mesmo a sua individualmente. Para incluir uma Tarefa vinculada a uma Oportunidade, envie uma mensagem com a Descrição da sua Oportunidade e as informações da Tarefa. Abaixo, temos um exemplo prático de uso: