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Geral: recursos no ERP integrados via IA no WhatsApp

Neste artigo, descubra as funções gerais disponíveis para Omie ERP no WhatsApp.

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Escrito por Caio Quintal
Atualizado essa semana

A integração do Omie no WhatsApp permite que você realize diversas ações no seu ERP de forma rápida e simples, somente enviando mensagens de texto ou áudio no WhatsApp.

Com essa funcionalidade, você pode cadastrar Clientes, consultar saldo, gerar Boletos, aprovar pagamentos, conferir Estoque e muito mais, tudo sem precisar acessar o sistema diretamente!

Confira abaixo as funções disponíveis para utilização do Omie integrado com WhatsApp e destrave o seu crescimento! 📲🚀

⚠️ Importante

Lembrando que, para utilização do WhatsApp integrado com Omie ERP, é necessário realizar os passos para ativação:
​

Ativando e interagindo com o Omie ERP pelo WhatsApp

Tópicos do Artigo:

Geral: recursos no ERP integrados via IA no WhatsApp

ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Incluir Cliente/Fornecedor

Para incluir um novo Cliente/Fornecedor, envie uma mensagem solicitando a inclusão com os dados de Nome e CNPJ/CPF. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Cadastrar o cliente {nome} para o CPF {número}";

  • "Cadastrar o cliente Caio para o CPF 11111111".

Lembrando, caso seu aplicativo no ERP esteja configurado para informações como o Endereço e E-mail serem obrigatórias, será solicitado que esses dados também sejam enviados.

Incluir anexo de Cliente/Fornecedor

Para incluir um anexo no cadastro de um Cliente/Fornecedor, basta enviar uma mensagem informando o Cliente e o arquivo a ser anexado. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Quero anexar um arquivo no cliente {nome}";

  • "Quero anexar um arquivo no cliente Caio Quintal".

Criar Tarefas

Com as Tarefas no Omie, você pode criar lembretes e pendências de ações para facilitar a gestão da sua equipe e até mesmo a sua individualmente. Para incluir uma nova Tarefa, basta enviar uma mensagem com o nome da Tarefa e seus horários com data. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Adicionar tarefa {descrição da tarefa} no dia {DD/MM/AAAA} no horário {HH:MM}";
    ​

  • "Adicionar tarefa TESTE1 no dia 13/12/2025 no horário 12:00".

Consultar saldo de Estoque de Produto

Para validar rapidamente o Estoque disponível de um Produto, envie uma mensagem indicando o Nome do seu Produto com sua solicitação. Conforme o exemplo:

  • "Qual é o saldo do produto {nome}?";

  • "Qual é o saldo do produto borracha?".
    ​

Produtos com Estoque Mínimo

Caso queira uma listagem breve dos Produtos que estão com o Estoque Mínimo no seu aplicativo, você pode solicitar para a nossa IA com a seguinte mensagem:

  • "Como está meu estoque de produtos?"

Consultar dados de Cliente/Fornecedor

Para ter um resumo dos dados mais importantes de um Cliente/Fornecedor, é só solicitar para nossa IA informando o nome ou CPF/CNPJ. Conforme o exemplo:

  • "Gostaria de saber os dados do cliente {nome}";
    ​

  • "Gostaria de saber os dados do cliente QuintalSD".
    ​

Consultar informações de Produtos

Para ter um resumo dos dados mais importantes de um Produto, é só solicitar para nossa IA informando a descrição ou código do Produto desejado. Conforme o exemplo:

  • "Gostaria de saber os dados do produto {nome}";
    ​

  • "Gostaria de saber os dados do produto Abacate".

Consultar preço de Produto

Na correria para fechar uma venda, pode ser necessário dar uma conferida rápida no valor de algum Produto, né? Então, deixe sua vida mais simples utilizando esse recurso! Conforme o exemplo:

  • "Qual o preço do produto {nome}?";
    ​

  • "Qual o preço do produto Abacate?".
    ​

Listar Tarefas

Precisando de um resumo breve das Tarefas para se organizar melhor? Com nossa IA, é simples ter essa informação na palma da mão. Conforme o exemplo:

  • "Gostaria de listar minhas tarefas do dia {DD/MM/AAAA}";
    ​

  • "Gostaria de listar minhas tarefas do dia 18/08/2025".
    ​

💡 Dica

Também é possível listar Tarefas pela Descrição. Por exemplo:
​

Mensalidade: Listar pendências financeiras

Para conseguir uma listagem das suas pendências financeiras com o Omie, envie a mensagem:

  • "Quero listar minhas pendências financeiras com a Omie":
    ​

    image.png

Mensalidade: Segunda via de boleto para pagamento

Para conseguir uma segunda via das suas pendências financeiras com o Omie, envie a mensagem:

  • "Quero a segunda via de boleto do omie":
    ​

    image.png

Importar Planilha de Produtos

Para conseguir importar uma Planilha de Produtos via WhatsApp, após fazer o download da Planilha modelo diretamente no ERP e preencher todos os campos obrigatórios, basta enviar uma mensagem solicitando:

  • "Quero importar uma Planilha de Produtos":

Importar Planilha de Clientes/Fornecedores

Para conseguir importar uma Planilha de Clientes/Fornecedores via WhatsApp, após fazer o download da Planilha modelo diretamente no ERP e preencher todos os campos obrigatórios, basta enviar uma mensagem solicitando:

  • "Quero importar uma Planilha de Clientes":

Alterar Tarefa

Para alterar uma Tarefa diretamente pelo WhatsApp, será necessário indicar a descrição da Tarefa que deseja e a informação para alterar. Por exemplo:

  • "Alterar a tarefa {descrição da Tarefa}, mudando a situação para {alteração desejada}":
    ​

  • "Alterar a tarefa WPP29, mudando a situação para Realizada":

Mensalidade: Consultar mensalidade por mês e ano

Para ter informações e um PDF referente a sua mensalidade, você pode solicitar indicando o mês e ano para a nossa IA. Conforme o exemplo:

  • "Eu quero consultar a mensalidade do mês de {mês} de {ano}";
    ​

  • "Eu quero consultar a mensalidade do mês de Outubro de 2025":
    ​

Consultar Devoluções de Venda

Para consultar Devoluções de Venda, você pode solicitar para a IA indicando o nome do Cliente. Conforme o exemplo:

  • "Quero consultar a Devolução de Venda do cliente {nome}";
    ​

  • "Quero consultar a Devolução de Venda do cliente Caio Quintal":
    ​

Consultar Remessas de Produto

Para consultar Remessa de Produto, você pode solicitar para a IA indicando o nome do Cliente. Conforme o exemplo:

  • "Quero consultar a Remessa de Produto do cliente {nome}";
    ​

  • "Quero consultar a Remessa de Produto do cliente Caio Quintal":
    ​

Consultar Notas Complementares/Ajuste

Para consultar Notas Complementares/Ajuste, você pode solicitar para a IA indicando o nome do Cliente. Conforme o exemplo:

  • "Quero consultar a Nota Complementar do cliente {nome}";
    ​

  • "Quero consultar a Nota Complementar do cliente Caio Quintal":

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