A integração do Omie no WhatsApp permite que você realize diversas ações no seu ERP de forma rápida e simples, somente enviando mensagens de texto ou áudio no WhatsApp.
Com essa funcionalidade, você pode cadastrar Clientes, consultar saldo, gerar Boletos, aprovar pagamentos, conferir Estoque e muito mais, tudo sem precisar acessar o sistema diretamente!
Confira abaixo as funções disponíveis para utilização do Omie integrado com WhatsApp e destrave o seu crescimento! 📲🚀
⚠️ Importante
Lembrando que, para utilização do WhatsApp integrado com Omie ERP, é necessário realizar os passos para ativação:
Tópicos do Artigo:
CRM: recursos no ERP integrados via IA no WhatsApp
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Incluir Contato
Incluir Contato
Para incluir um Contato no CRM, basta solicitar a inclusão, juntamente com o Nome do Contato. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:
"Adicione o contato chamado {nome} com o e-mail {e-mail} e telefone {número} no CRM";
"Adicione o contato chamado Caio Quintal com o e-mail omie.omie@omie.com.br e telefone 11111-1111 no CRM".
Incluir Tarefa em uma Oportunidade
Incluir Tarefa em uma Oportunidade
Com as Tarefas no Omie, você pode criar lembretes e pendências de ações para facilitar a gestão da sua equipe e até mesmo a sua individualmente. Para incluir uma Tarefa vinculada a uma Oportunidade, envie uma mensagem com a Descrição da sua Oportunidade e as informações da Tarefa. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:
"Adicionar tarefa {descrição da tarefa} do tipo {tipo da tarefa} para a oportunidade {descrição da oportunidade} no dia {DD/MM/AAAA} às {HH:MM}";
"Adicionar tarefa TESTE1 do tipo Ligar para a oportunidade 123102 no dia 01/12/2025 às 12:00".
📣 Lembrete
É possível cadastrar Tarefas gerais no WhatsApp também. Veja mais detalhes no artigo:
