Os Relatórios são ferramentas importantes para que gestores e colaboradores obtenham uma visão profunda sobre cada processo e setor, para analisar a saúde da empresa.
Esse relatório é útil para empresas que prestam serviços sujeitos à retenção de tributos, pois apresenta os valores de impostos descontados diretamente nos pagamentos.
Com ele, você terá um controle preciso sobre retenções como IRRF, CSLL, PIS, COFINS e ISS, facilitando a gestão fiscal e financeira do seu negócio.
Gerando um relatório de Percentual de Impostos Retidos
1) Gere o relatório "Ordens de Serviço por cliente" do módulo de Serviços e NFS-e.
Para saber mais, acesse:
2) Com o relatório gerado, clique em "Campos", no canto superior direito:
3) Clique em "Adicionar Valor Calculado":
4) Em "Nome do Campo" informe a descrição do campo/cálculo. É esse nome que será apresentado em uma nova coluna no seu relatório:
5) Selecione quais parâmetros irão compor o cálculo. Aqui, você definirá quais dados serão calculados e como. Para montar seu cálculo, siga esses passos:
Pesquise a opção "Impostos Retidos (Soma)", clique sobre ela, e a arraste até o campo abaixo;
Aplique a operação de divisão;
Pesquise a opção "Total do Serviço (Soma)", clique sobre ela, e a arraste para o campo de cálculo.
💡 Utilize a fórmula: sum("Impostos Retidos") / sum("Total do Serviço")
6) Por último, clique em "Aplicar":
7) O seu campo calculado foi criado com sucesso, e será demonstrado no campo "Valores":
8) No relatório, será apresentada uma nova coluna com o nome desse Campo Calculado, e com o cálculo configurado:
9) Pronto! Agora você tem um relatório eficiente para visualizar o percentual de impostos retidos. 🤩
ℹ️ Após personalizar o Relatório com os dados necessários, você pode salvar essas configurações para uso futuro, evitando refazer os mesmos ajustes no Relatório padrão, confira:
