Um aspecto fundamental para a boa gestão da empresa é o acesso à informação.
No Omie, nossa missão vai além de simplesmente fornecer uma interface de Relatórios ergonômica e prática: desenvolvemos o processo de personalização de relatórios de forma simples e até mesmo divertida.
Após personalizar o seu relatório, ajustando e selecionando os dados conforme sua necessidade, você pode salvar essas modificações para uso futuro, mantendo assim suas configurações, e evitando a necessidade de reajustar o relatório a cada vez que precisar das mesmas informações. E ainda, você pode compartilhá-lo com o seu time!
Para otimizar ainda mais os processos de análises, de maneira simplificada é possível compartilhar os Relatórios Personalizados entre usuários do Aplicativo Omie. 🚀
💡 Informações importantes
Você tem a opção de compartilhar este Relatório com um usuário específico ou disponibilizá-lo para todos os usuários que tenham acesso ao módulo em questão e às informações deste Relatório.
Quando você compartilha um Relatório com outros usuários, eles podem visualizá-lo, mas não podem editar diretamente. Se eles fizerem alterações e salvarem o Relatório, uma nova versão personalizada será criada, refletindo essas alterações apenas no novo Relatório.
Compartilhando Relatórios Personalizados
1) Após realizar o login no Omie e conectar em seu Aplicativo Omie, acesse o módulo de seu interesse.
Os Relatórios Personalizados estarão disponíveis para acesso no menu suspenso do módulo em que foram gerados, no canto superior direito. Para visualizar a listagem completa de Relatórios Personalizados e compartilhá-los, clique na opção "clique aqui", disponível na área "Meus Relatórios" do menu suspenso, para visualizá-los:
💡 Para abrir o menu suspenso, passe o mouse pelo nome do módulo.
2) O sistema exibirá uma lista de todos os seus Relatórios Personalizados.
Selecione o Relatório que deseja compartilhar (1) e clique em "Compartilhar" (2):
3) Nesta tela será possível realizar ações como: a alteração de nome do Relatório, fixação do Relatório no menu suspenso do módulo, a exclusão do Relatório, e, também, o compartilhamento de Relatório.
Para iniciar o compartilhamento, clique em "Compartilhar este relatório":
💡 A opção "Fixar este Relatório no menu" garante que o Relatório seja exibido na coluna de "Meus Relatórios" do menu suspenso.
Apenas 10 Relatórios personalizados são exibidos no menu suspenso. A configuração de relatórios fixados é feita por usuário.
4) Você poderá definir como deseja compartilhar este Relatório, escolhendo entre:
(1) Compartilhar com todos os usuários do meu aplicativo
(1) Compartilhar com todos os usuários do meu aplicativo
Ao selecionar a opção "Com todos os usuários do meu aplicativo", todos os usuários que já têm acesso ao módulo do Relatório compartilhado e às informações deste relatório, poderão acessá-lo:
(2) Compartilhar apenas com um usuário
(2) Compartilhar apenas com um usuário
Ao selecionar a opção "Apenas com um usuário específico" (1), defina com qual usuário você deseja compartilhar o Relatório. Para isso, selecione o usuário desejado na listagem clicando no ícone ▼ disponível na opção "Selecione o usuário para compartilhar este Relatório" (2):
5) Por fim, clique em "Salvar":
6) Tudo pronto! Seu Relatório foi compartilhado com sucesso!
O usuário que teve acesso liberado ao Relatório receberá um E-mail informando sobre o compartilhamento:
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