Um aspecto fundamental para a boa gestão da empresa é o acesso à informação.
No Omie, nossa missão vai além de simplesmente fornecer uma interface de relatórios ergonômica e prática: reconhecemos que a personalização dos nossos Relatórios é essencial para atender às necessidades individuais de cada empresário e cada cenário.
Por isso, desenvolvemos o processo de personalização de relatórios no Omie de forma simples e até mesmo divertida.
Tópicos do Artigo
Personalizando os Relatórios
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo e gere o Relatório de interesse:
2) Após gerar o Relatório, personalize o relatório conforme as necessidades do seu negócio.
Nos Relatórios do Omie, além da opção de formatação, está disponível a função "Campos". A partir dela, é possível incluir novos campos relacionados ao tema do Relatório gerado, permitindo uma personalização ainda maior do seu relatório:
2) Nesta opção, você pode adicionar ou remover informações que não estavam originalmente no Relatório, garantindo que ele seja adaptado aos seus requisitos de análise.
Para isso, basta definir quais serão as colunas principais do Relatório, também conhecidas como "Campos" (1), bem como os filtros que poderão ser aplicados (2), as linhas (3), colunas (4) e os valores (5) demonstrados em seu Relatório. É possível até mesmo criar Campos Calculados (6), conforme suas necessidades:
💡 Exemplo de disposição das informações no Relatório gerado
💡 Exemplo de disposição das informações no Relatório gerado
As informações são dispostas em seções em seu Relatório da seguinte maneira:
(1) Filtros
(2) Colunas
(3) Linhas
(4) Valores
3) Após selecionar ou remover os dados desejados, clique no botão "Aplicar":
4) Com isso, seu Relatório será atualizado conforme as personalizações feitas:
💡 Dica
Nos campos que apresentam um ícone de engrenagem, é possível filtrar quais dados desta opção devem ser exibidos.
Por exemplo, vamos detalhar o processo de filtragem das opções disponíveis na coluna "Data de Previsão (Completa)":
Ao clicar na engrenagem, o sistema exibirá a listagem de todas as datas de previsão associadas aos registros do Relatório atual. Selecione as datas de interesse, removendo as que não desejar, e clique em “Aplicar” para que apenas as informações escolhidas sejam exibidas.
Salvando seus Relatórios Personalizados
No Omie, é possível construir uma biblioteca de Relatórios Personalizados, simplificando a análise e a gestão no seu cotidiano.
1) Após personalizar o Relatório, ajustando e selecionando os dados conforme sua necessidade, é possível salvar essas configurações para uso futuro. Dessa forma, suas preferências ficam registradas, evitando a necessidade de refazer os mesmos ajustes sempre que precisar gerar o mesmo tipo de relatório.
Para salvar suas alterações, basta clicar no botão "Salvar", conforme demonstrado abaixo:
2) Na tela exibida, é possível parametrizar os dados do Relatório Personalizado e definir as opções de compartilhamento conforme suas preferências.
As opções disponíveis para configuração são:
(1) Nome do relatório: defina um nome para o Relatório criado.
(2) Fixar este relatório no menu: caso deseje que o Relatório criado seja incluído na listagem de Relatórios, habilite esta opção antes de aplicar as alterações.
(3) Compartilhar este relatório: a partir dessa opção, é possível definir se deseja compartilhar o Relatório criado com todos os usuários com acesso ao módulo ou com um usuário específico. Para isso, habilite a opção e, em seguida, escolha a opção de seu interesse.
💡 Se desejar compartilhar o Relatório com um único usuário, utilize o menu ▼ disponível em “Selecione o usuário para compartilhar este relatório” e escolha o usuário desejado na listagem.
3) Após realizar as configurações, clique em "Salvar":
4) E pronto! Seu Relatório foi registrado em seu Aplicativo.
Os Relatórios Personalizados estarão disponíveis para acesso no menu suspenso do módulo em que foram gerados:
💡 É possível fixar até 10 Relatórios Personalizados na área “Meus Relatórios”. Caso possua mais relatórios desse tipo, utilize a opção “clique aqui”, disponível no menu suspenso, para visualizar todos.
4) Para compartilhar mais Relatórios Personalizados, consulte o Artigo abaixo:
Ao compartilhar um Relatório com outros usuários, eles poderão visualizá-lo, mas não editar diretamente o original. Caso realizem alterações e salvem o Relatório, o Omie criará uma nova versão personalizada, refletindo apenas as modificações feitas por esse usuário.
Por exemplo, se você compartilhar um relatório e o outro usuário adicionar novos filtros, o relatório original permanecerá inalterado — será criada uma cópia personalizada com as alterações específicas desse usuário.
Atualizando em tempo real as informações do Relatório
Em diversos cenários empresariais, como no encerramento mensal das contas, é comum que os usuários emitam Relatórios para revisão e análise. Durante esse processo, podem surgir ajustes e correções, conforme novas informações são identificadas ou atualizadas.
Para lidar com essa necessidade de atualização contínua, o sistema oferece a opção de "Atualizar" nos Relatórios. Essa funcionalidade permite realizar ajustes e correções sem precisar fechar e reabrir o Relatório, tornando o processo de gestão mais rápido e eficiente.
Basta clicar no botão "Atualizar" para garantir que as últimas informações estejam refletidas no Relatório em tempo real, sem interrupções no fluxo de trabalho:
Excluindo um Relatório Personalizado
1) Para excluir um Relatório Personalizado, acesse o menu suspenso do módulo onde o Relatório foi criado. Em seguida, localize a área de "Meus Relatórios" e clique na opção "Clique aqui":
2) O sistema exibirá uma lista de todos os seus Relatórios Personalizados. Basta selecionar o Relatório que deseja excluir (1) e clicar em "Excluir" (2):
3) Por fim, confirme a operação clicando em "Sim". Lembrando que ela é irreversível.
4) Tudo pronto! Seu Relatório foi excluído com sucesso!
Ordenando as colunas dos Relatórios
No Omie, reorganizar as informações exibidas nos Relatórios é simples. Você pode definir se cada coluna será apresentada em ordem crescente ou decrescente, adequando a visualização à sua necessidade de análise.
Assim, fica mais fácil identificar tendências, comparar dados e localizar rapidamente informações importantes.
1) Clique na seta de ordenação da primeira coluna de interesse:
2) Em seguida, mantenha a tela Ctrl pressionada.
3) Mantendo a tecla "Ctrl" do seu teclado pressionada, clique na seta de ordenação da segunda coluna:
4) Repita o processo caso queira adicionar mais colunas à ordenação.
A visualização ficará semelhante à da imagem abaixo:
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