No dia a dia comercial, acompanhar as atividades realizadas é essencial para garantir que cada contato ou pendência seja executado no momento certo e registrado de forma organizada.
No Omie, essas ações podem ser cadastradas como Tarefas, que funcionam como um histórico centralizado de atividades relacionadas a empresas, clientes e oportunidades.
No App Omie , todas as Tarefas registradas podem ser visualizadas e acompanhadas de maneira prática por meio do Painel de Tarefas, facilitando a gestão das atividades diretamente pelo celular! 😄
📣 Informações importantes
Apresentando uma exibição diferente para cada usuário, a depender do Grupo de Acesso em que o usuário está inserido:
Usuário de Grupo de Acesso "Administrador": O Painel de Tarefas possibilita a visualização de Tarefas criadas e/ou atribuídas a você, bem como a visualização de Tarefas de todos os usuários:
Usuário de Grupo de Acesso diferente de "Administrador": O Painel de Tarefas possibilita a visualização de Tarefas criadas e/ou atribuídas a você.
Acessando o Painel de Tarefas
1) Após realizar o login no App Omie, clique em "Tarefas":
2) O App te direcionará ao Painel de Tarefas. Através do Painel, você terá acesso a algumas opções:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Filtros
(1) Filtros
Através dessa opção você pode definir alguns filtros:
(1) Atribuída a. Aqui, você pode determinar se deseja visualizar Tarefas criadas por você e atribuídas ao seu usuário, ou de todos os usuários.
⚠️ Apenas usuários administradores podem visualizar Tarefas de outros usuários.
(2) Origem. Aqui, você consegue determinar a Origem das Tarefas que deseja visualizar.
(3) Filtrar.
(4) Limpar filtros.
(2) Períodos
(2) Períodos
Na parte superior da tela, você pode navegar entre as opções:
(1) Hoje;
(2) Próxima Semana;
(3) Mês vigente;
(4) Personalizar
Em "Personalizar", o App Omie te permite indicar uma Data Inicial e Final para a visualização das Tarefas:
(3) Tarefas Cadastradas
(3) Tarefas Cadastradas
Após definir os filtros e selecionar o período de interesse, você poderá visualizar as Tarefas cadastradas que se enquadram nas especificações definidas:
(4) Cadastrar Tarefas
(4) Cadastrar Tarefas
Através do botão "+", você pode cadastrar suas Tarefas!
Saiba mais sobre o processo de cadastro através do artigo:
(5) Calendário de Tarefas
(5) Calendário de Tarefas
Na parte superior da tela, você pode clicar no ícone do calendário:
Ao acessar o calendário, você consegue definir o ano (1) e o mês (2), para visualizar quais dos dias do mês existe alguma tarefa programada:
Ao clicar em um dia que possui tarefa programada, conseguirá visualizar todas as tarefas com a data determinada:
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