O OneFlow disponibiliza uma estrutura contábil padrão que tem como objetivo agilizar a implantação do módulo Contábil nas empresas do escritório, reduzindo o tempo gasto com configurações iniciais e garantindo maior padronização dos processos contábeis.
Essa estrutura já é disponibilizada com diversas parametrizações previamente configuradas, incluindo Plano de Contas, Plano de Históricos, Planos de Contabilização, Plano Referencial da RFB, modelos de demonstrações contábeis e demais definições necessárias para execução das rotinas contábeis dentro do sistema.
Ao optar pela utilização do padrão contábil OneFlow, grande parte das configurações já estará pronta para uso, permitindo que as próximas empresas do escritório sejam implantadas de forma mais rápida e padronizada, através do compartilhamento da mesma estrutura contábil já utilizada anteriormente.
Neste artigo, você aprenderá como funcionam as configurações contábeis padrões do OneFlow, como realizar a implantação dessas configurações durante o onboarding da primeira empresa e também como compartilhar essa estrutura com as demais empresas do escritório.
Tópicos do Artigo
Conhecendo as configurações contábeis padrões do OneFlow
O OneFlow disponibiliza uma estrutura contábil padrão pré-configurada para utilização no módulo Contábil, permitindo que o escritório inicie rapidamente a execução das rotinas contábeis sem necessidade de parametrizações manuais iniciais.
Essa estrutura contempla as principais configurações utilizadas no processo contábil, incluindo:
Plano de Contas
Plano de Históricos
Planos de Contabilização
Plano Referencial da RFB
Estruturas das demonstrações contábeis
Configurações para integrações e contabilizações automáticas
Além disso, o padrão OneFlow já possui modelos preparados para as principais demonstrações contábeis, como:
DRE — Demonstração do Resultado do Exercício
DMPL — Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
DFC Direta — Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto
DFC Indireta — Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto
⚠️ Importante
Caso o escritório opte por utilizar um Plano de Contas próprio, importado via planilha ou através do SPED ECD, em substituição ao plano padrão do OneFlow, será necessário realizar manualmente as configurações relacionadas aos planos de contabilização, estruturas das demonstrações contábeis e relacionamentos referenciais utilizados nas rotinas contábeis do sistema.
Vantagens de utilizar o padrão contábil OneFlow
Ao utilizar o padrão contábil do OneFlow, as principais configurações necessárias para o funcionamento do módulo Contábil já estarão prontas para uso no escritório.
Isso reduz significativamente o tempo de implantação das empresas e evita retrabalho com parametrizações repetitivas.
Entre as principais vantagens estão:
Implantação mais rápida das empresas
Padronização das contabilizações
Estruturas contábeis já configuradas
Modelos de demonstrações prontos para utilização
Compartilhamento das configurações entre empresas
Redução de configurações manuais
💡 O Plano de Contas padrão OneFlow já possui relacionamento com o Plano Referencial da RFB e integração com os principais modelos de contabilização e demonstrações do sistema.
Após implantar as configurações na primeira empresa do escritório, as demais empresas poderão compartilhar a mesma estrutura contábil durante o onboarding.
Consultando a estrutura do Plano de Contas padrão
Antes de utilizar o padrão contábil do OneFlow, é possível consultar toda a estrutura do Plano de Contas disponibilizado pelo sistema.
1) Após realizar o login no portal, acesse o aplicativo OneFlow e clique no módulo Contábil.
2) Será apresentada a tela “Minhas Empresas”. No menu lateral, clique em Contábil (1), localize a seção “Plano de Contas” e clique em “Exibir todos” (2).
3) Localize o “Plano de Contas Padrão OneFlow” e dê duplo clique sobre ele.
4) Utilize as barras de rolagem e a paginação da tela para consultar toda a estrutura do Plano de Contas.
💡 Caso deseje, também é possível exportar o plano para uma planilha Excel contendo toda a estrutura do Plano de Contas. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o grid e selecione a opção “Exportar”.
Implantando as configurações contábeis no onboarding da primeira empresa
A implantação do Plano de Contas e das demais configurações contábeis padrões do OneFlow é realizada durante o onboarding da primeira empresa do escritório.
1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil (1) e clique em “Abrir Contábil” (2) da empresa desejada.
2) Em seguida, será exibida a tela de onboarding. Clique no link indicado para iniciar as configurações.
💡 Clique aqui para saber como cadastrar uma empresa no OneFlow.
3) Na próxima etapa, confirme os dados da empresa, informe os demonstrativos que deseja gerar e disponibilizar ao cliente e clique em “Próximo”.
4) Em seguida, o sistema solicitará a definição do Plano de Contas que será utilizado na empresa.
Para empresas integradas com o Omie ERP, será possível escolher entre o Plano Dinâmico do Omie ou a opção “Quero utilizar outro tipo de plano de contas”.
⚠️ A tela mencionada acima será exibida apenas para empresas que utilizam integração com o Omie ERP.
Para empresas de outros ERPs, essa etapa será ignorada e o sistema seguirá diretamente para a próxima tela.
5) Na sequência, clique na opção “Plano de Contas”.
6) Na tela apresentada, selecione as seguintes opções:
“Quero utilizar um plano de contas que já existe no sistema” (1)
“Quero utilizar nessa empresa um plano de contas que está disponível no OneFlow” (2)
Após selecionar as opções, clique em “Continuar” (3).
7) Em seguida, selecione o “Plano de Contas Padrão OneFlow” (1) e clique em “Confirmar” (2).
8) Na mensagem apresentada pelo sistema, clique em “Sim” para confirmar a utilização do plano.
9) Aguarde alguns instantes enquanto o sistema realiza a associação do Plano de Contas e das demais configurações contábeis à empresa.
Após o processamento, será exibida novamente a tela do onboarding.
⚠️ Verifique se o sistema apresentou a mensagem:
“Você já definiu os planos de contas, históricos e contabilização”.
Essa informação confirma que as configurações contábeis padrões foram implantadas com sucesso na empresa.
Após validar a mensagem, clique em “Próximo” para continuar a última etapa do onboarding.
10) Aguarde o processamento dos lançamentos contábeis e clique em “Finalizar”.
Pronto! As configurações contábeis foram implantadas com sucesso. 🚀
A empresa já estará preparada para utilização das rotinas do processo contábil no OneFlow.
Conferindo as configurações implantadas na empresa
Após finalizar o onboarding, é possível conferir todas as configurações contábeis que foram implantadas na empresa.
Plano de Contas e Plano de Históricos
1) Dentro da empresa, acesse as configurações localizadas na parte superior da tela.
2) Na aba “Contábil”, clique em “Definições Contábeis”.
3) Em seguida, acesse a aba “Planos Ativos”.
Nessa tela, serão apresentados os Planos de Contas e os Planos de Históricos que foram vinculados à empresa durante a implantação.
Planos de Contabilização
1) Dentro da empresa, acesse “Passo a Passo” (1) > “Planos de Contabilização” (2).
2) Serão apresentados todos os planos de contabilização implantados na empresa e associados aos Planos de Contas e Históricos padrões do OneFlow.
Caso deseje consultar a estrutura de algum plano específico, basta realizar duplo clique sobre ele.
Modelos de Estrutura das Demonstrações
1) No menu lateral, clique em Contábil (1), localize a seção “Relatórios” e acesse “Demonstrativos” > “Configurar Estruturas” (2).
2) Serão apresentados todos os modelos de estrutura implantados na empresa e vinculados ao Plano de Contas padrão OneFlow.
Para visualizar os detalhes da estrutura de cada modelo, basta realizar duplo clique sobre o demonstrativo desejado.
Compartilhando as configurações com outras empresas
Após realizar a implantação das configurações contábeis padrões do OneFlow na primeira empresa do escritório, será possível compartilhar essa mesma estrutura com as demais empresas durante o onboarding.
Esse processo permite reaproveitar todas as configurações já implantadas anteriormente, evitando retrabalho e mantendo a padronização contábil entre as empresas do escritório.
1) Durante a etapa “3” do onboarding, clique na opção:
“Quero compartilhar configurações já existentes / Clique aqui para utilizar configurações já existentes”.
2) Em seguida, será apresentada a tela para definição da empresa origem das configurações contábeis.
Selecione a empresa que já possui as configurações implantadas (1) e clique em “Vincular” (2).
3) Após realizar o vínculo, o sistema retornará para a tela da etapa “3” do onboarding.
Note que agora as configurações estarão com o status:
“Você já definiu o plano para essa empresa”.
Essa informação indica que o compartilhamento das configurações foi realizado com sucesso.
Após validar as informações, clique em “Próximo”.
4) Aguarde o sistema processar os lançamentos contábeis na etapa “4” e, ao finalizar o processamento, clique em “Finalizar”.
Pronto! As configurações contábeis da empresa origem foram compartilhadas com sucesso.
A empresa já estará preparada para executar normalmente as rotinas do processo contábil no OneFlow.
💡 Vantagens do compartilhamento das configurações entre empresas
Ao utilizar o compartilhamento das configurações contábeis, o escritório precisa realizar a implantação da estrutura contábil apenas uma única vez. Após isso, as demais empresas poderão reutilizar a mesma configuração durante o onboarding.
Esse recurso é especialmente recomendado para empresas Matriz e Filiais, permitindo maior padronização e facilitando a consolidação das informações contábeis.
Quando o Plano de Contas é compartilhado entre empresas, todas as alterações realizadas na estrutura compartilhada também serão refletidas nas demais empresas vinculadas, incluindo:
Inclusão de novas contas contábeis
Alterações cadastrais
Exclusões de contas
Relacionamentos com o Plano Referencial
Mesmo utilizando um Plano de Contas compartilhado, ainda será possível criar contas contábeis exclusivas para empresas específicas, caso exista essa necessidade operacional.
Além disso, o compartilhamento não impede que determinadas empresas utilizem um Plano de Contas próprio e independente. Dessa forma, o escritório possui flexibilidade para definir quais empresas utilizarão estruturas compartilhadas e quais terão parametrizações específicas.
Consultando as empresas vinculadas às configurações compartilhadas
Após realizar o compartilhamento das configurações contábeis entre empresas, também é possível consultar quais empresas estão utilizando a mesma estrutura compartilhada dentro do OneFlow.
1) Retorne para a tela “Minhas Empresas”.
No menu lateral, clique em Contábil (1), localize a seção “Plano de Contas” e clique em “Exibir todos” (2).
2) Será apresentada a tela com os Planos de Contas cadastrados no sistema.
Localize o Plano de Contas desejado e dê duplo clique sobre ele para abrir os detalhes da configuração.
3) Dentro do cadastro do Plano de Contas, clique na opção “Empresas Vinculadas”.
4) Nessa tela, serão exibidas todas as empresas que estão compartilhando o mesmo Plano de Contas.
💡 O mesmo processo também pode ser utilizado para consultar as empresas vinculadas às demais configurações contábeis compartilhadas, como:
Plano de Históricos
Planos de Contabilização
Estruturas das Demonstrações Contábeis
