Muitas vezes é necessário analisar os Serviços prestados em determinado período, identificar quais Serviços são prestados com maior frequência e até quais Clientes mais contrataram os Serviços prestados.
Para facilitar esse acompanhamento, o Omie disponibiliza Relatórios de Faturamento, que permitem uma análise completa dos Serviços Prestados.
Tópicos do Artigo:
Gerando o Relatório de Faturamento
1) Após realizar login no Omie e acessar seu aplicativo, clique no módulo de Serviços e NFS-e:
2) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios, localize o tópico "Faturamento" (2):
Neste artigo, utilizaremos como exemplo o Relatório de Faturamento por Período.
Caso necessário, você também pode utilizar qualquer um dos outros Relatórios de Faturamento que já são gerados com filtros específicos.
Personalizando o Relatório
Após gerar o Relatório, a seguinte tela será apresentada, nela teremos as informações básicas a respeito dos Faturamentos no período selecionado:
(1) Situação. Neste campo é possível selecionar a Situação dos Faturamentos que deseja visualizar em Relatório como: Faturado, Faturamento Cancelado, NFS-e Aguardando Retorno da Prefeitura, NFS-e Autorizada, NFS-e Cancelada, NFS-e Substituída e NFS-e Rejeitada;
(2) Valores Gerais. Neste bloco de campos são exibidos os valores totais, de Serviço, Desconto, Impostor Retidos, ISS, etc.
💡Dica Omie
Sempre que um campo possuir o ícone ▶, isso indica que ele possui dados que podem ser expandidos, exibindo informações detalhadas sobre o valor apresentado na célula:
No Relatório Faturamento por Período, por exemplo, ao clicar sobre a Situação, é exibida a coluna Data de Emissão, que apresenta as notas naquela determinada situação e suas datas de emissão.
Para expandir todas as linhas de uma só vez
Para expandir todas as linhas de uma só vez
Também é possível expandir todas as linhas ao mesmo tempo, para isso, basta clicar em Formatar (1) e depois Expandir Todos (2) no menu que todos os dados recolhidos serão exibidos:
Atualmente, o Omie permite aplicar diferentes formas de personalização nos Relatórios, possibilitando segmentar os resultados exibidos, incluir ou remover colunas e até registrar campos com cálculos personalizados.
Para facilitar esse processo, reunimos de forma simples os principais passos que irão ajudar você a personalizar o Relatório e incluir todas as informações necessárias para a sua análise:
Para incluir e excluir informações, criar e salvar um modelo personalizado de Relatório, basta seguir os passos descritos em:
Para incluir e criar um campo com cálculo personalizado, basta seguir os passos descritos em:
Para formatar e personalizar a exibição das colunas no Relatório, basta seguir os passos descri,tos em:
💡 Dica Omie
Ao personalizar seus Relatórios, podem haver alguns campos importantes para adicionar, para informações mais completas e detalhadas sobre seu Faturamento, recomendamos a inclusão dos seguintes campos:
Cliente (Nome Fantasia) / Cliente (Razão Social);
Cidade;
Categoria;
Conta Corrente;
Descrição do Serviço;
Número de Parcelas;
Quantidade;
Valor Unitário;
Vendedor.
Gerando Gráficos para o seu Relatório de Faturamento
Após gerar e personalizar seu Relatório de Faturamento, também é possível gerar Gráficos para facilitar o entendimento e visualização das informações retornadas.
1) Para isso basta clicar em Gráficos (1) no menu superior esquerdo e selecionar na lista de Gráficos disponíveis o formato desejado para exibir os dados (2):
2) Ao gerar o Gráfico, também é possível filtrar e personalizar os dados a serem exibidos:
(1) Neste campo, você irá selecionar qual valor deseja utilizar como principal parâmetro para exibição dos dados em Gráfico, como por ex: Valor do Serviço, Valor do Desconto, Valor Total do Serviço, Impostos Retidos, Valor Líquido, Valor do ISS, etc;
(2) Já o menu do lado direito, trará todos os filtros que podem ser utilizados para segmentar a exibição dos dados em Gráfico como: Situação, Data de Emissão, Número do RPS, Número da NFS-e, Número do Recibo.
3) Após selecionar quais dados deseja visualizar no seu Gráfico, também é possível exportá-lo em diversos formatos utilizando a opção "Exportar" no menu superior direito:
4) Agora você já pode gerar, personalizar e visualizar os Relatórios de Faturamento no Omie, facilitando a análise dos Serviços Prestados e o acompanhamento dos resultados.
📚 Artigos Relacionados:
