Um aspecto fundamental para a boa gestão da empresa é o acesso à informação.
No Omie, nossa missão vai além de simplesmente fornecer uma interface de relatórios ergonômica e prática: reconhecemos que a personalização dos nossos Relatórios é essencial para atender às necessidades individuais de cada empresário e cada cenário.
Por isso, desenvolvemos o processo de personalização de relatórios no Omie de forma simples e até mesmo divertida.
Tópicos do Artigo
Personalizando os Relatórios
1) Após realizar o login no Omie e conectar em seu Aplicativo Omie, acesse o módulo de seu interesse e gere o Relatório desejado:
2) Após gerar seu Relatório, é chegada a hora de personalizá-lo!
Nos Relatórios do Omie, além da opção de formatação, é disponibilizada, também, a função "Campos". A partir dela, é possível incluir novos campos relacionados ao tema de seu Relatório gerado, permitindo uma personalização ainda maior do seu relatório:
2) Nesta opção, você pode definir adicionar ou remover informações que não estavam originalmente no Relatório, garantindo que ele seja adaptado aos seus requisitos de análise.
Para isso, basta definir quais serão as colunas principais do Relatório, também conhecidas como "Campos" (1), bem como os filtros que poderão ser aplicados (2), as linhas (3), colunas (4) e os valores (5) demonstrados em seu Relatório. É possível até mesmo criar Campos Calculados (6), conforme suas necessidades:
💡 Exemplo de disposição das informações no Relatório gerado
💡 Exemplo de disposição das informações no Relatório gerado
As informações são dispostas em seções em seu Relatório da seguinte maneira:
(1) Filtros
(2) Colunas
(3) Linhas
(4) Valores
3) Após selecionar ou remover os dados desejados, clique no botão "Aplicar":
4) Com isso, seu Relatório será atualizado conforme as personalizações feitas:
💡 Dica
Nos campos que apresentam um ícone de engrenagem, é possível filtrar quais dados desta opção devem ser exibidos.
Por exemplo, vamos detalhar o processo de filtragem das opções disponíveis na coluna "Data de Previsão (Completa)":
Ao clicar na engrenagem, o sistema exibirá a listagem de todas as datas de previsão associadas aos registros mostrados no Relatório atual. De maneira prática, você pode selecionar as datas de interesse, removendo determinadas datas se necessário, e, em seguida, clicar em "Aplicar" para que somente essas informações selecionadas sejam exibidas:
Salvando seus Relatórios Personalizados
No Omie, é possível construir uma biblioteca de Relatórios Personalizados, simplificando a análise e a gestão no seu cotidiano.
1) Após personalizar o seu Relatório, ajustando e selecionando os dados conforme sua necessidade, você pode salvar essas modificações para uso futuro, mantendo assim suas configurações, e evitando a necessidade de reajustar o Relatório padrão a cada vez que precisar das mesmas informações.
Para salvar suas alterações, basta clicar no botão "Salvar", conforme demonstrado abaixo:
2) Ao selecionar essa opção, uma nova tela será aberta, permitindo que você parametrize os dados do Relatório Personalizado e configure o compartilhamento do mesmo.
As opções disponíveis para configuração são:
(1) Nome do relatório: defina um nome para o Relatório criado.
(2) Fixar este relatório no menu: é possível fixar até 10 Relatórios Personalizados na área "Meus Relatórios", disponibilizada no menu suspenso do módulo onde os Relatórios foram gerados. Caso deseje que o Relatório criado seja exibido na listagem, habilite essa opção.
(3) Compartilhar este relatório: a partir dessa opção, é possível definir se deseja compartilhar o Relatório criado com todos os usuários com acesso ao módulo ou com um usuário específico. Para isso, habilite a opção e, em seguida, escolha a opção de seu interesse.
💡 Caso opte por compartilhar o Relatório com um único usuário, selecione o usuário desejado na listagem clicando no ícone ▼ disponível na opção "Selecione o usuário para compartilhar este relatório":
3) Após realizar as configurações, clique em "Salvar":
4) E pronto! Seu Relatório foi registrado em seu Aplicativo.
Os Relatórios Personalizados estarão disponíveis para acesso no menu suspenso do módulo em que foram gerados:
💡 Somente 10 Relatórios Personalizados podem ser fixados na área "Meus Relatórios". Caso possua mais Relatórios do tipo, clique na opção "clique aqui", disponível na mesma área do menu suspenso, para visualizá-los.
4) Para compartilhar mais Relatórios Personalizados, consulte o Artigo abaixo:
Quando você compartilha um Relatório com outros usuários, eles podem visualizá-lo, mas não podem editar diretamente. Se eles fizerem alterações e salvarem o Relatório, uma nova versão personalizada será criada, refletindo essas alterações.
Por exemplo, se eu compartilhar um relatório com você e você decidir adicionar alguns filtros, isso não alterará o relatório original. Em vez disso, uma nova versão será criada, contendo as suas alterações específicas.
Atualizando em tempo real as informações do Relatório
Em muitos cenários empresariais, como no encerramento mensal das contas, os usuários frequentemente emitem Relatórios para revisão e análise. Durante esse processo, é comum que ajustes e correções sejam necessários à medida que novas informações se tornam disponíveis.
Para lidar com essa necessidade de atualização contínua, o sistema oferece a opção de "Atualizar" nos Relatórios. Com ela, os usuários podem fazer ajustes e correções nos dados sem a necessidade de fechar e reabrir o Relatório, agilizando o seu processo de gestão.
Basta clicar no botão "Atualizar" para garantir que as últimas informações estejam refletidas no Relatório em tempo real, sem interrupções no fluxo de trabalho:
Excluindo um Relatório Personalizado
1) Para excluir um Relatório Personalizado, acesse o menu suspenso do módulo onde o Relatório foi criado. Em seguida, localize a área de "Meus Relatórios" no canto superior direito da tela e clique na opção "Clique aqui":
2) O sistema exibirá uma lista de todos os seus Relatórios Personalizados. Basta selecionar o Relatório que deseja excluir (1) e clicar em "Excluir" (2):
3) Por fim, confirme a operação clicando em "Sim". Lembrando que ela é irreversível.
4) Tudo pronto! Seu Relatório foi excluído com sucesso!
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