Aprenda como padronizar os textos de e-mails para cada obrigação e usar as variáveis, para que os dados do seu cliente e da tarefa sejam enviados de forma personalizada!
Tópicos do Artigo:
Passo 1 :Acessando a Obrigação
1) No canto superior esquerdo da tela, clique na sua foto de perfil ou avatar para abrir as opções do menu lateral.
2) Na parte superior central, no campo de busca, pesquise por "Obrigações" e logo abaixo clique na opção correspondente:
3) Na região superior, à direita, na barra de pesquisa, busque o nome da obrigação e mais abaixo, à esquerda, clique sobre ele.
4) Ao centro, na parte superior, acesse a aba "Atividades":
Passo 2: Definindo o texto padrão
1) Para definir o texto padrão você precisa de uma atividade do tipo e-mail.
2) Clique no ícone de ferramenta ao lado da atividade de e-mail para abrir o seu quadro de configuração.
3) No quadro de edição do e-mail, em "Categorias" você poderá selecionar uma opção ou deixar o campo vazio:
⚠️ As categorias definem para quais contatos o e-mail será enviado. Para isso, a categoria deve estar vinculada na configuração do e-mail e também no contato.
Atenção: Se nenhuma categoria for definida, o e-mail será enviado para todos os contatos do cliente.
4) Mais abaixo é possível editar o assunto. Se quiser personaliza-lo com alguma informação da tarefa ou do cliente, clique em "Escolha uma variável".
5) Ao selecionar uma variável, ela aparecerá no campo do assunto, e você poderá posicioná-la onde preferir:
⚠️ Evite escrever todo o assunto com letras maiúsculas.
No envio, o assunto é revisado para que cada palavra tenha até duas letras maiúsculas, garantindo melhor aceitação do seu e-mail pelos servidores de destino.
6) No corpo do e-mail escreva o texto que será enviado ao cliente.
7) Abaixo desse campo, à direita, se desejar, você poderá selecionar uma variável e clicar no botão "Adicionar Variáveis".
8) A variável será incluída ao final do texto, mas você poderá alterar sua posição conforme precisar.
9) Após concluir a configuração, no canto inferior esquerdo do quadro, clique em "Salvar":
Conhecendo as variáveis de e-mail
1) As variáveis nos ajudam a personalizar o texto do e-mail, definindo qual informação do cliente ou da tarefa deve ser utilizada no momento do envio.
2) Confira abaixo os dados que cada variável personaliza no seu e-mail.
Dados do Contato
Nº | Variável | Exibição | Exemplo |
1 | [contato.nome] | Nome do contato | João da Silva |
Dados do Cliente
Nº | Variável | Exibição | Exemplo |
1 | [cliente.apelido] | Apelido do cliente | Omie.G-Click |
2 | [cliente.nome] | Nome do cliente | Omiexperience Ltda |
3 | [cliente.inscricao] | Número da inscrição | 18.511.742/0001-47 |
Dados da Obrigação
Nº | Variável | Exibição | Exemplo |
1 | [obrigacao.nome] | Nome da Obrigação | Fechamento Contábil |
Dados da Tarefa
Nº | Variável | Exibição | Exemplo |
1 | [tarefa.competencia] | Competência da tarefa | JAN/2026 ou 2026 |
2 | [tarefa.vencimento] | Vencimento da tarefa | 31/01/2026 |
Passo 4: Atualizando as tarefas
1) Após configurar seu texto, para aplicar as modificações feitas nas tarefas abertas é necessário ATUALIZAR TAREFAS.
2) Na região superior, à esquerda, clique no botão "Atualizar tarefas".
3) Ao centro da página, à esquerda do título "CNPJ/CPF/CEI" marque a caixa de seleção, essa ação irá selecionar todos os cliente vinculados com a obrigação.
4) Ao final do quadro, à esquerda clique em "Atualizar" e mantenha a tela em aberto até que a mensagem de sucesso seja exibida ao final do quadro:
⚠️ Atenção: Tarefas que já foram iniciadas NÃO serão atualizadas com as novas informações.
Para atualizá-las, é necessário excluí-las e gerá-las novamente. No entanto, certifique-se de que não existem dados importantes registrados antes de prosseguir.
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