Uma guia incorreta foi enviada ou o cliente pediu um recálcuo?
Não se preocupe: você pode retificar o documento na própria atividade e depois fazer um novo envio.
Tópicos do Artigo:
Retificando o anexo de uma atividade
1) Primeiro você precisa acessar a tarefa que contém o anexo que deseja retificar.
2) Na tarefa, a atividade de anexo que já foi realizada possui o botão Ret. Para retificar o documento dela, você precisa clicar nele.
3) Feito isso, ao centro da página será exibido um quadro, nele digite o motivo da alteração e clique em Retificar.
4) Isso irá gerar uma atividade retificadora para que você realize um novo anexo, além disso o status da tarefa mudará para Retificando:
📌 Importante
Se o documento original tiver sido enviado por E-mail ou WhatsApp, o seu link de acesso deixará de funcionar.
Para que o seu cliente tenha acesso ao novo documento, é necessário realizar um novo envio.
Enviando o documento retificado para o cliente
1) Se houver uma atividade aberta de E-mail (1) ou de uma plataforma de atendimento (2), você pode utilizá-la diretamente para o envio:
2) Caso não tenha, abaixo da lista de atividades, você pode clicar no botão E-mail (3) ou no nome da sua Plataforma de atendimento (4):
⚠️ Atenção
Em tarefas de obrigações, se a atividade de anexo estiver configurada para ser anexada no envio automático por E-mail ou WhatsApp e essas atividades já estiverem concluídas, será criada uma nova atividade de envio manual após a retificação.
Se o reenvio não for necessário você poderá cancelar ela.
Em solicitações ou atividades de envio manuais, não é gerada uma nova atividade.
3) Após isso, será exibido o quadro de envio, nele escolha o contato (1), defina o assunto ou canal (2) e no campo Anexos (3), selecione apenas os arquivos que precisa enviar ao cliente.
4) Para facilitar, os documentos retificados são identificados com o termo ret no início do nome.
5) Por fim, digite sua mensagem (4) e clique em Enviar (5):
Envio por e-mail
Envio por plataforma de atendimento:
🎖️ Dica de ouro: Caso a sua obrigação já tenha sido concluída e a mesma for retificada ela ganha um novo Status de Conclusão: Retificada.
Você pode filtrar por esse status no Relatório de Tarefas para identificar rapidamente quais tarefas concluídas precisaram ser retificadas.
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