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Omie.G-click: Utilizando o Relatório Financeiro

Neste artigo, aprenda a utilizar o relatório financeiro para consultar os valores lançados nas tarefas de cobrança.

Escrito por Renata Maragna

O Relatório Financeiro é exclusivo para a consulta dos valores registrados em solicitações de cobrança.

Consulte o passo a passo para realizar o lançamento de valores financeiros pelo botão abaixo:

Confira aqui como criar uma solicitação de cobrança

Utilizando o Relatório Financeiro

1) Para acessar o relatório, na lateral superior à esquerda, clique na sua foto para acessar o menu lateral;
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2) Na terceira coluna à esquerda, ao centro da tela, acesse Relatórios > Financeiro:​
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3) Utilize os filtros que precisar e na região central da página à esquerda, clique em Buscar;

4) Então, mais abaixo os valores serão listados e ao final da lista teremos o total, que é calculado conforme as categorias da coluna Tipo:
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💡Categorias existentes

  • Honorário e Despesa Reembolsável
    Categorias que registram valores devidos pelos clientes.
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  • Despesa Empresa e Informativo
    Categorias usadas apenas para anotação, sem impacto no cálculo final.
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  • Recebimento, Desconto e Devolução
    Categorias que reduzem o valor total devido pelo cliente.

Consulte aqui os filtros disponíveis

  • Por Departamento: Nesse campo aparecerão todos os departamentos que o usuário tiver permissão de acesso às tarefas. É possível selecionar um ou mais departamentos para compor a busca.

  • Por Usuário: Traz o resultado das tarefas que o usuário selecionado tenha algum vínculo, seja ele criador, responsável, autorizador ou convidado.

  • Por Time: Trará as tarefas somente dos usuários que fizerem parte do time designado.

  • Por Ação Inicial: Define a data de ação inicial que as tarefas devem possuir para serem listadas.

  • Por Ação Final: Define a data de ação final que as tarefas devem possuir para serem listadas.

  • Por Cliente: Serão listados todos os clientes que o seu usuário possui visibilidade. Selecione algum ou deixe o filtro limpo para serem buscadas tarefas de todos os clientes.

  • Por Grupo: Busca tarefas de clientes que fazem parte de determinado grupo.

  • Por Tipo: Permite buscar por algum​a categoria financeira específica.

  • Por Descrição: Espaço para busca pela descrição do registro financeiro.

  • Por Valor: Busca por registros financeiros que possuem o valor inserido.

  • Por Status Solicitação: Permite selecionar em qual momento sua tarefa se encontra, como, por exemplo: atrasados, concluídos, último dia, aberto, etc.

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