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Omie.G-Click: Transferindo carteira, solicitações ou processos para outro usuário

Neste artigo, aprenda como transferir em lote os processos, a carteira, e as tarefas de um usuário para o outro.

Escrito por Sabrina Lira

Seu colaborador saiu da empresa e precisa de alguém para assumir as tarefas pendentes dele?

Você deseja transferir a carteira de clientes de um usuário para outro usuário ou as solicitações que ele está como Autorizador, Criador, Convidado ou Responsável?

A melhor forma de realizar esta ação é transferindo a carteira e suas tarefas de solicitações!

Exemplos de utilização:

  • Mudança de cargo do colaborador;

  • Desligamento de um colaborador;

  • Alterações de atribuições do usuário.

Tópicos do Artigo

Acessando a página de transferência

1) Primeiro será necessário acessar a página de transferência pelo caminho abaixo:

  1. Na lateral superior esquerda clique na sua foto;

  2. Na segunda coluna da parte superior acesse o menu Cadastro > Usuários;
    ​

  3. Então, na região central da parte superior acesse a aba Transferência:

📌 Caso não encontre o menu Cadastros > Usuários, significa que o seu usuário não tem permissão de acesso a ele. Nesse caso, solicite que outro usuário realize o procedimento ou que habilite a permissão para o seu usuário.

Alterando as permissões de acesso de um usuário

Transferindo a Carteira

1) A transferência de carteira, além da carteira, também transfere a responsabilidade de todas as tarefas de obrigações abertas de determinado cliente de um usuário para o outro.

Para realizar esse processo, você pode seguir os passos abaixo:

  1. À esquerda acesse a aba Clientes Responsáveis;
    ​

  2. Mais abaixo, selecione os usuários envolvidos. É preciso escolher pelo menos 2;
    ​

  3. Caso deseje utilizar filtros, clique em Filtros Avançados de Clientes, selecione as opções e à direita clique em Aplicar Filtros;
    ​

  4. Abaixo do nome de cada usuário, serão listados os clientes da sua carteira ou que ele é o responsável por alguma tarefa aberta;
    ​

  5. Selecione os clientes que deseja transferir. Para selecionar todos, marque a caixa do lado esquerdo do nome usuário;
    ​

  6. Ao final da lista é necessário selecionar o nome do usuário que deseja transferir e à direita clicar no botão ao lado para realizar a ação;
    ​

  7. Após isso, aguarde a mensagem de conclusão antes de sair da tela:

Transferindo Processos 🆕

1) O processo é a configuração das regras e atividades de tarefas de solicitações.

Nessa configuração é possível definir um responsável, que será automaticamente atribuído no momento da geração da tarefa, caso o criador dela tenha permissão para definir o seu responsável no departamento da demanda.

Para transferir a responsabilidade dos processos entre os usuários em lote, é necessário realizar os passos a seguir:

  1. Próximo ao centro da tela à esquerda, clique em Solicitações Envolvidas;
    ​

  2. Ao centro da tela, selecione o atual Usuário responsável pelo processo e ao lado escolha o novo responsável em Transferir para o Usuário;
    ​

  3. Mais abaixo, no lado esquerdo, acesse a aba Processos;
    ​

  4. Caso deseje utilizar filtros, ao centro da tela clique em Filtragem Avançado de Processos, selecione as opções e à direita clique em Aplicar Filtros;
    ​

  5. Mais abaixo, os processos que o Usuário é responsável serão listados. Na coluna à direita dessa lista, selecione quais deseja transferir;
    ​

  6. Ao centro da tela, do lado direito do campo Transferir para o Usuário, clique em Transferir;
    ​

  7. Aguarde a mensagem de finalização antes de sair da tela:

📌 O usuário precisa ter a permissão "Pode acessar todas as tarefas" no departamento para ser o responsável de um processo.

Permissões do Usuário nos Departamentos

Transferindo: Solicitações,
Certificados, Cobranças ou Agendamentos

1) Somente é possível transferir as tarefas que estão abertas ou finalizadas, ou seja, que ainda não foram concluídas. Para transferir as tarefas de um usuário para o outro, siga os passos abaixo:

  1. Próximo ao centro da tela à esquerda, clique em Solicitações Envolvidas;
    ​

  2. Então selecione o atual Usuário responsável pelas tarefas e ao lado escolha o novo responsável em Transferir para o Usuário;

  3. Mais abaixo, selecione o tipo da tarefa entre: Solicitações, Certificados Digitais, Cobranças ou Agendamentos;
    ​

  4. Caso deseje utilizar filtros, ao centro da tela clique em Filtragem Avançado de Tarefas, escolha as opções e à direita clique em Aplicar Filtros;
    ​

  5. À direita, selecione a relação que deseja transferir ao marcar/desmarcar a caixa de seleção abaixo das colunas: Criador, Responsável, Autorizador ou Convidado;
    ​

  6. Na parte superior à direita clique no botão Transferir;
    ​

  7. Aguarde a mensagem de finalização antes de fechar a tela:

💡Para lembrar:

  • Solicitação concluída: é uma tarefa que o autorizador da tarefa concluiu/finalizou.

  • Solicitação finalizada: é uma tarefa finalizada pelo seu responsável, mas que está pendente de conclusão pelo autorizador.

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