Na Omie.G-Click, as tarefas são classificadas em duas categorias: Obrigações e Solicitações.
As Obrigações referem-se às atividades previstas em contrato, realizadas regularmente—seja mensalmente ou de forma eventual—para garantir que nossos clientes cumpram suas responsabilidades. Já as Solicitações englobam demandas pontuais e avulsas, que geralmente envolvem um custo adicional por não estarem contempladas no contrato inicial.
Agora que entendemos essa distinção, vamos explorar o universo das Obrigações! 🚀
1- Gerenciamento de cargos
2- Gerenciamento de datas e atividades
3- Valida PDF (Irei atualizar quando a Kate finalizar a nova gravação)
Neste primeiro tópico você aprendeu como realizar as configurações iniciais das obrigações. Sabendo disso, vimos que será necessária uma conferência para ajustar conforme a realidade do cliente.
Revisão em 4 passos.📗
Cargos
Cargo é a lógica que define quais obrigações o usuário pode executar, apesar de deixarmos cargos pré-definidos, é importante entender seu gerenciamento!
A Omie.G-Click disponibilizou sugestões de datas para os nossos clientes, entretanto, cada cliente possui a sua realidade e prazos internos, por isso ensinamos a conferência.
É o segundo passo a ser realizado, na mesma linha de raciocínio das datas, o nosso cliente pode ter um modo operante simples ou mais complexo do que deixamos como sugestão. Sugestão: consumir conteúdo adicional!
Deixamos mais de 100 modelos validados para nossos clientes, entretanto, cada sistema utilizado pelos nossos clientes, possuem o seu modelo, e ao longo dos anos podem surgir alterações, dessa maneira é fundamental aprender sobre o Valida PDF para ter a manutenção e automação da ferramenta. Deixarei contigo uma pasta com modelos em WORD para conseguir editar as guias e poder testar!
Nem todas as obrigações nossos clientes irão usar no momento, dessa maneira é possível desativar de modo que não polue a listagem e consegue ser ativa novamente no futuro se necessário!
Agora que consumiu os conteúdos, que tal fazer uma prova? Não irá impactar diretamente em sua validação, entretanto poderá já praticar e responder perguntas que podem ocorrer em reuniões futuras!
Hora de praticar!
A primeira metodologia para testar seu conhecimento será praticando na ferramenta! Adicionamos um usuário para ti na base "Mentoria Omie.G-Click", essa base é bem similar a que nossos clientes usam no nosso dia a dia, vamos então para algumas missões!
Hora de praticar: Missão 1 - Cadastrar 1 cargo novo, que precisa estar vinculado a todas as tarefas do Departamento "Financeiro" e "Contabilidade"
Hora de praticar: Missão 2 - Cadastrar um novo usuário e vincular a esse cargo adicionado. O E-mail do usuário precisa ser vinicius.campinho@omie.com.br
Hora de praticar: Missão 3 - Enviar a senha para esse usuário cadastrado
Hora de praticar: Missão 4- Preciso que ajuste a tarefa "Das Simples" para que a data de início (Ação) para minha equipe seja no dia 10, Meta para dia 15 e Vencimento dia 20
Hora de praticar: Missão 5 - Preciso que ajuste a tarefa "Das Simples" para ser necessário anexar o extrato Simples Nacional com a atividade do tipo "Valida PDF"
Hora de praticar: Missão 6 - Agora que adicionou a atividade do tipo "Valida PDF", necessito que adicione o modelo para validação (Tem no botão a cima, chamado "modelos para Valida PDF")
Hora de praticar: Missão 7 - Existe uma obrigação chamada "Pagamentos de Boletos" na base, desativa essa obrigação.
Hora de praticar: Missão 8 - Veio na base as tarefas de CSLL do Lucro Presumido para o Fiscal executar, altere o Departamento para "Contabilidade" e altere os cargos que podem executar, para ser o Fiscal - Oper ou Fiscal - Líder.
Se chegou até aqui, parabéns! Agora está na hora de testar seus conhecimentos para as perguntas mais comuns feitas pelos nossos clientes: