Se você não está familiarizado com o responsável fixo, confira nosso material principal:
Responsável fixo por cliente
Para iniciarmos as configurações você precisa:
Clique no o menu lateral a sua esquerda para expandir as opções;
Agora vá em
Configurações > Obrigaçõespara ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;Escolha a obrigação que deseja alterar e clique para abrir, você pode usar o ícone com a seta ao lado para abrir;
A página de configuração será aberta na tela
Info, clique no passoResponsáveispara continuarmos;
Fixando um responsável no cliente 📌
Agora, já na passo de Responsáveis na obrigação que deseja alterar, você pode observar que, além da opção para definir um cargo e definir um responsável fixo você terá também a opção para definir um usuário fixo para o cliente. Então:
Na lista de clientes, encontre o cliente que deseja alterar;
Ainda na coluna de responsáveis, clique no botão com um alfinete para exibir a lista de usuários;
Escolha os usuário que deseja fixar;
Antes de salvar, você pode definir se deseja adicionar ou não o cliente à carteira dos usuários selecionados;
Quando concluir, clique no botão para salvar;
Aguarde alguns segundos enquanto a página carrega as alterações.
Depois que os novos responsáveis foram definidos, você poderá remover os antigos, se este for o caso.
Perguntas frequentes
Como atualizar os responsáveis nas tarefas?
Apesar de várias configurações dentro da obrigação precisarem de uma atualização manual, no caso dos responsáveis essa atualização é dinâmica.
Ou seja, conforme você modifica os responsáveis as tarefas que ainda não foram concluídas terão seus responsáveis atualizados imediatamente.