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Omie.G-Click: Obrigação: Responsáveis via cargo sugerido

Definindo as obrigações de cada cargo.

Escrito por Sabrina Lira

Obrigações com Cargos Sugeridos

O Cargo, além de permitir uma série de configurações para o usuário, como suas permissões, ele também permitirá definir o escopo de responsabilidades dos usuários. Bem como a descrição de cargo da empresa com o colaborador mesmo, mas nesse caso, a nível G-Click.

Então, vincular um cargo a uma obrigação define que, os usuários com tal cargo serão os responsáveis por executar aquele serviço.

Essa função estará diretamente ligada a relação de clientes na carteira do usuário, criando uma combinação.

Como adicionar ou alterar cargos na obrigação

Para iniciarmos as configurações você precisa:

  1. Clique no o menu lateral a sua esquerda para expandir as opções;

  2. Agora vá em Configurações > Obrigações para ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;

  3. Escolha a obrigação que deseja alterar e clique para abrir, você pode usar o ícone com a seta ao lado para abrir;

  4. A página de configuração será aberta na tela Info, clique no passo Responsáveis para continuarmos;

Definindo os cargos sugeridos

  1. A direita, no campo Cargos sugeridos clique para exibir as opções;

  2. Você poderá correr pela lista, ou digitar o nome do cargo para filtrar;

  3. Selecione o cargo desejado;

  4. E aguarde a confirmação

Depois de selecionado o cargo um carregamento irá acontecer, neste o sistema está buscando por todos os clientes e realizando o vinculo dos usuários. Ao final, você poderá observar que os responsáveis serão exibido vinculado aos clientes de acordo com suas respectivas carteiras.

Gerenciando cargos sugeridos em lote

  1. Clique no o menu lateral a sua esquerda para expandir as opções;

  2. Agora vá em Configurações > Obrigações para ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;

  3. A direita da página, clique no botão Gerenciar;

  4. Escolha a opção Cargos;

  5. Use o campo Departamentos para realizar um filtro se necessário;

  6. No campo Cargo, indique o cargo que deseja gerenciar;

  7. Agora, a lista de obrigações será exibida separada por Obrigações vinculadas e Obrigações disponíveis;

    1. Se deseja adicionar obrigações, basta buscá-las na lista das obrigações disponíveis, marcá-las e usar o botão abaixo para vincular.

    2. Se deseja remover obrigações, basta buscá-las na lista das obrigações vinculadas, marcá-las e usar o botão abaixo para desvincular.

  8. Aguarde o processo de carregamento encerrar, antes de fechar o diálogo!


Perguntas frequentes

Como atualizar os responsáveis nas tarefas?

Apesar de várias configurações dentro da obrigação precisarem de uma atualização manual, no caso dos responsáveis essa atualização é dinâmica.

Ou seja, conforme você modifica os responsáveis as tarefas que ainda não foram concluídas terão seus responsáveis atualizados imediatamente.



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