Obrigações com Cargos Sugeridos
O Cargo, além de permitir uma série de configurações para o usuário, como suas permissões, ele também permitirá definir o escopo de responsabilidades dos usuários. Bem como a descrição de cargo da empresa com o colaborador mesmo, mas nesse caso, a nível G-Click.
Então, vincular um cargo a uma obrigação define que, os usuários com tal cargo serão os responsáveis por executar aquele serviço.
Essa função estará diretamente ligada a relação de clientes na carteira do usuário, criando uma combinação.
Como adicionar ou alterar cargos na obrigação
Para iniciarmos as configurações você precisa:
Clique no o menu lateral a sua esquerda para expandir as opções;
Agora vá em
Configurações > Obrigaçõespara ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;Escolha a obrigação que deseja alterar e clique para abrir, você pode usar o ícone com a seta ao lado para abrir;
A página de configuração será aberta na tela
Info, clique no passoResponsáveispara continuarmos;
Definindo os cargos sugeridos
A direita, no campo
Cargos sugeridosclique para exibir as opções;Você poderá correr pela lista, ou digitar o nome do cargo para filtrar;
Selecione o cargo desejado;
E aguarde a confirmação
Depois de selecionado o cargo um carregamento irá acontecer, neste o sistema está buscando por todos os clientes e realizando o vinculo dos usuários. Ao final, você poderá observar que os responsáveis serão exibido vinculado aos clientes de acordo com suas respectivas carteiras.
Gerenciando cargos sugeridos em lote
Clique no o menu lateral a sua esquerda para expandir as opções;
Agora vá em
Configurações > Obrigaçõespara ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;A direita da página, clique no botão
Gerenciar;Escolha a opção
Cargos;Use o campo
Departamentospara realizar um filtro se necessário;No campo
Cargo, indique o cargo que deseja gerenciar;Agora, a lista de obrigações será exibida separada por
Obrigações vinculadaseObrigações disponíveis;Se deseja adicionar obrigações, basta buscá-las na lista das obrigações disponíveis, marcá-las e usar o botão abaixo para vincular.
Se deseja remover obrigações, basta buscá-las na lista das obrigações vinculadas, marcá-las e usar o botão abaixo para desvincular.
Aguarde o processo de carregamento encerrar, antes de fechar o diálogo!
Perguntas frequentes
Como atualizar os responsáveis nas tarefas?
Apesar de várias configurações dentro da obrigação precisarem de uma atualização manual, no caso dos responsáveis essa atualização é dinâmica.
Ou seja, conforme você modifica os responsáveis as tarefas que ainda não foram concluídas terão seus responsáveis atualizados imediatamente.



