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Omie.G-Click: Obrigação: Responsáveis via cargo sugerido

Definindo as obrigações de cada cargo.

Escrito por Sabrina Lira

Obrigações com Cargos Sugeridos

O Cargo, além de permitir uma série de configurações para o usuário, como suas permissões, ele também permitirá definir o escopo de responsabilidades dos usuários. Bem como a descrição de cargo da empresa com o colaborador mesmo, mas nesse caso, a nível G-Click.

Então, vincular um cargo a uma obrigação define que, os usuários com tal cargo serão os responsáveis por executar aquele serviço. Você pode fazer essa configuração diretamente na obrigação ou em lote, adicionando ou removendo um cargo de várias obrigações ao mesmo tempo.

Essa função estará diretamente ligada a relação de clientes na carteira do usuário, criando uma combinação.

Como adicionar ou alterar cargos na obrigação

Para iniciarmos as configurações você precisa:

  1. Clique no o menu lateral a sua esquerda para expandir as opções;

  2. Agora vá em Configurações > Obrigações para ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;

  3. Escolha a obrigação que deseja alterar e clique para abrir, você pode usar o ícone com a seta ao lado para abrir;

  4. A página de configuração será aberta na tela Info, clique no passo Responsáveis para continuarmos;

Definindo os cargos sugeridos

  1. A direita, no campo Cargos sugeridos clique para exibir as opções;

  2. Você poderá correr pela lista, ou digitar o nome do cargo para filtrar;

  3. Selecione o cargo desejado;

  4. E aguarde a confirmação

Depois de selecionado o cargo um carregamento irá acontecer, neste o sistema está buscando por todos os clientes e realizando o vinculo dos usuários. Ao final, você poderá observar que os responsáveis serão exibido vinculado aos clientes de acordo com suas respectivas carteiras.

Como gerenciar o cargo das obrigações em lote

  1. Clique no o menu lateral a sua esquerda para expandir as opções;

  2. Agora vá em Configurações > Obrigações para ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;

  3. A direita da página, clique no botão Gerenciar;

  4. Escolha a opção Cargos;

  5. Use o campo Departamentos para realizar um filtro se necessário;

  6. No campo Cargo, indique o cargo que deseja gerenciar;

  7. Agora, a lista de obrigações será exibida separada por Obrigações vinculadas e Obrigações disponíveis;

    1. Se deseja adicionar obrigações, basta buscá-las na lista das obrigações disponíveis, marcá-las e usar o botão abaixo para vincular.

    2. Se deseja remover obrigações, basta buscá-las na lista das obrigações vinculadas, marcá-las e usar o botão abaixo para desvincular.

  8. Aguarde o processo de carregamento encerrar, antes de fechar o diálogo!


Perguntas frequentes

Como atualizar os responsáveis nas tarefas?

Apesar de várias configurações dentro da obrigação precisarem de uma atualização manual, no caso dos responsáveis essa atualização é dinâmica.

Ou seja, conforme você modifica os responsáveis as tarefas que ainda não foram concluídas terão seus responsáveis atualizados imediatamente.



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