As particularidades são características do cliente que são relevantes na hora de saber quais rotinas recorrentes precisam ser entregues para ele, e dessa forma nós criamos o PERFIL DO CLIENTE.

Vamos à um exemplo:

No âmbito contábil, é muito importante que saibamos a tributação do nosso cliente, dessa forma saberemos quais as declarações e impostos federais ele deverá entregar.

Um cliente do Simples Nacional é obrigado a entrega do DAS mensalmente e a DEFIS anualmente, por exemplo.

Já um cliente do Lucro Presumido é obrigado a entrega do PIS, da COFINS, da CSLL e do IRPJ, entre outros.

Então, Simples Nacional e Lucro Presumido são particularidades na G-Click que respondem a uma pergunta: "Qual a tributação do cliente?"

Vamos a um outro exemplo, pensando agora numa Pessoa Física, como eu e você que está lendo este artigo.

Poderíamos ter a seguinte questão: "Qual o tipo de moradia?" na qual responderíamos se é;

Só o fato de termos uma residência, já nos torna obrigados a pagar contas de Água e Luz, para quem mora em apartamento tem a conta de Gás, além de pagar pela Manutenção do Condomínio, se a casa é alugada temos que pagar o Aluguel, além desses custos, tem também o IPTU e outras taxas.

Respondendo somente uma das opções, eu já consigo fazer com que o G-Click entenda quantas entregas eu sou obrigada. 🤯

Se você tem um Veículo, você precisa pagar o IPVA.

Podemos ter uma outra pergunta como: "Quais os serviços extras contratados?" Onde poderíamos informar particularidades como, contrata internet, diarista, babá, etc.

Tendo explicado isso, vamos ver agora como isso influência na configuração de uma obrigação.

🔐 Atenção! Para você executar os passos a seguir é necessário ter a permissão Obrigações, clique aqui para saber mais.

Para começarmos então você vai:

🚨 Atenção! Faça a conferência da lista de clientes, a falta e/ou a presença dos clientes é de acordo com a combinação de particularidades no perfil da obrigação e perfil do cliente, então certifique-se que ambos estão corretos.

Vou seguir com exemplos contábeis, usando a DCTF que é uma obrigação acessória com um perfil de clientes vasto.

Você vai perceber, que ao lado da caixinha de seleção das particularidades há algumas opções:

Essas opções definem como a obrigação deve interpretar aquela lista de particularidades para saber quais clientes devem ser listados. Sendo:
​

Transforma a lista de particularidades em um CONJUNTO, no qual todas se tornam obrigatórias.

Ou seja, o cliente precisa ter todas em seu perfil para ser obrigado a entrega.

Considera somente 1 das particularidades como obrigatória, permitindo abranger um perfil variado de clientes.

Ou seja, basta que o cliente tenha 1 das opções para ser obrigado a entrega.

Determina que, os clientes com uma dessas particularidades serão desobrigados a entrega.

Ou seja, mesmo que o cliente tenha as particularidades no E ou no OU, se ele tiver uma particularidade na lista do Exceto ele não será listado.

A DCTF normalmente vem configurada desta forma:

Com as particularidades Fixo e Matriz no E e algumas tributações no OU. Então, isso faz com que tenhamos 4 perfis diferentes de clientes, sendo:

E o que podemos observar é que, os clientes do Simples Nacional ou Filiais estão desobrigados a entrega.

Então também poderíamos configurar as particularidades dessa forma:

Apesar das filiais também não serem obrigadas, eu não poderia usar o Exceto, tendo em vista que essa lista não é considerada um conjunto. Então, precisamos manter Matriz no E e podemos colocar Simples Nacional no Exceto.

Dessa forma eu posso ter o mesmo resultado da primeira configuração.

Clique aqui, para voltar ao tutorial.

Depois do perfil ajustado, talvez tenhamos 2 cenários importantes a tratar.

Caso você já tenha tarefas geradas para esses clientes, será importante excluir aquelas que de fato não serão mais entregues.

No âmbito contábil é importante observar se alguma competência ainda deverá ser entregue de acordo com seu fato gerador.

Neste caso será importante gerar as tarefas para esses clientes, e não deixe isso para depois para evitar perder o prazo.