Ao utilizar o Kanban, você acompanha de forma visual em quais etapas estão os Pedidos de Venda, tornando o processo de faturamento no Omie ainda mais intuitivo.
Com Omie, você pode customizar os filtros do Kanban, visualizando somente os Pedidos de Venda que atendem aos critérios selecionados. Isso tudo, de forma prática e rápida. 🚀
Configurando os filtros no Kanban do Pedido de Venda
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Vendas e NF-e:
2) Na página inicial do Módulo de Vendas e NF-e, clique no passo 3 "Cadastrar Pedidos e Faturar":
3) O Kanban de Vendas será aberto, exibindo os Pedidos de Venda cadastrados no Omie em forma de cards.
Para filtrar os Pedidos de Venda que devem ser exibidas no Kanban, clique no link ao lado da caixa de pesquisa:
4) Agora, basta aplicar os Critérios de Seleção de interesse:
(1) Considerar Data de Inclusão: Inclua a data de inclusão dos Pedidos de Venda que deseja filtrar;
(2) Considerar Data de Previsão: Inclua a data de previsão dos Pedidos de Venda que deseja filtrar;
(3) Considerar Data de Faturamento: Inclua a data de faturamento dos Pedidos de Venda que deseja filtrar;
(4) Exibir Vendedor: Escolha um Vendedor especifico para filtrar os Pedidos direcionados a ele, ou selecione "Todos os Vendedores";
(5) Exibir Projeto: Escolha o Projeto especifico para filtrar os Pedidos direcionados a ele, ou selecione "Todos os Projetos";
(6) Exibir Cancelados: Nessa opção você pode definir se os Pedidos Cancelados devem ser apresentados;
(7) Exibir Encerrados: Nessa opção você pode definir se os Pedidos Encerrados devem ser apresentados;
(8) Exibir Denegados: Nessa opção você pode definir se os Pedidos Denegados devem ser apresentados;
(9) Exibir Propostas (ou Orçamentos): Nessa opção você pode definir se as Propostas/Orçamentos devem ser apresentados;
(10) Desfazer ou Atualizar: Caso deseje, você pode Desfazer uma mudança realizada, ou Atualizar os dados do Kanban com os filtros aplicados.
5) Após configurar os filtros, clique em "Atualizar":
6) Pronto! Somente os Pedidos de Venda que se adequem aos filtros aplicados, serão exibidas no Kanban:
