Antes de iniciar o módulo que deseja usar, é importante ajustar algumas configurações gerais do seu escritório contábil. Elas facilitam o uso do sistema no dia a dia e evitam retrabalho nas rotinas.
Confira neste guia o que preparamos para ajudar você a configurar o OneFlow da melhor forma! 🚀
Tópicos do Artigo
Acessando as configurações do escritório
1) Após realizar login no portal, acesse seu aplicativo OneFlow e clique em um dos módulos disponíveis (Fiscal, Contábil ou Folha de Pagamento).
2) No canto superior da tela, clique na Engrenagem (⚙️). Nela ficam as configurações do escritório.
3) Serão apresentadas 4 opções:
(1) Logo do aplicativo: altere o nome do aplicativo e o logotipo para deixar o OneFlow com a identidade do seu escritório. Veja o passo a passo em Alterando o logotipo no OneFlow.
(2) Dados da Empresa: preencha ou revise as informações cadastrais do escritório contábil, necessárias para o funcionamento do sistema. Veja como preencher cada campo em Configurando os dados do escritório contábil.
(3) Certificado Digital: cadastre o certificado do escritório ou do procurador, necessário para as rotinas que dependem dele. Veja o passo a passo em Cadastrando o Certificado Digital do Escritório Contábil e/ou Procurador no OneFlow.
(4) Integrações: configure os serviços que o escritório utiliza:
Omie.G-Click: veja Integrando o OneFlow com Omie.G-Click.
Integra Contador: veja Configurando o Integra Contador no OneFlow.
4) Clique em Dados da Empresa (2) para seguir com o roteiro abaixo.
Configurando os dados do escritório contábil
Use a lista como checklist e siga a ordem sugerida.
1) Dados cadastrais do escritório
Na tela de Dados da Empresa, confira o CNPJ (1), a Razão Social (2), o Nome Fantasia (3) e os dados de contato (4). O campo CNPJ aceita apenas um CNPJ válido.
⚠️ Contadores autônomos (pessoa física): o sistema não atende cadastro por CPF. Nesse caso, mantenha o campo preenchido com “00.000.000/0000-00”. Essa é uma solução provisória e tem uma limitação: as rotinas que dependem de e-CNPJ, como o Integra Contador, não ficam disponíveis.
💡 Preenchimento automático: clique em Pesquisar SEFAZ, informe o CPF/CNPJ e clique em Pesquisar. O sistema lista as informações localizadas. Selecione os dados que deseja importar e clique em Atualizar as informações selecionadas.
2) Endereço
Na aba Endereço, informe CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado. Você pode digitar os dados manualmente ou usar os botões Pesquisar Endereço (pelo nome da rua) e Pesquisar CEP. Nas duas pesquisas, selecione os dados desejados e clique em Atualizar as informações selecionadas.
3) Telefones e E-mail
Na aba Telefones e E-mail, preencha os contatos do escritório: telefone fixo, fax, site e e-mails principais.
4) Mapa
A aba Mapa é habilitada automaticamente assim que o endereço é preenchido e mostra a localização do escritório. Não exige nenhuma configuração.
5) Informações fiscais
Na aba Inscrições, CNAE e Outros, informe a Inscrição Estadual, a Inscrição Municipal, o Regime Tributário, o CNAE e as demais informações fiscais relevantes.
6) Sócios e Representantes do escritório
Na aba Sócios e Representantes, cadastre o quadro societário do escritório e ative-o após salvar. Informe, para cada sócio, dados como nome, documento, qualificação e percentuais de participação. Marque também as opções que se aplicam, como Responsável legal, pois algumas obrigações dependem desse cadastro.
⚠️ Este cadastro é do ESCRITÓRIO. Para os sócios da empresa cliente, veja Cadastrando e ativando os Sócios da empresa no OneFlow.
7) Declaração de Conteúdo
Esta aba é uma funcionalidade Omie e está disponível apenas para clientes que usam o ERP Omie.
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