Como usuário administrador do sistema, você tem um papel essencial na gestão e na segurança das informações financeiras da empresa. Considerando que cada colaborador possui responsabilidades específicas e pode ter um cartão corporativo vinculado ao seu perfil, é importante garantir que o acesso às informações esteja alinhado às suas atribuições.
A configuração de acesso aos Cartões Adicionais permite restringir a visualização dos detalhes de cada Cartão apenas ao colaborador vinculado a ele. Dessa forma, é possível aumentar a segurança dos dados, reduzir acessos indevidos e proporcionar uma gestão mais organizada das informações financeiras.
⚠️ Para que o usuário consiga acessar os detalhes do cartão, o e-mail utilizado no acesso ao sistema deve ser o mesmo informado no cadastro do portador do Cartão.
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Configurando o acesso do usuário ao Cartão
⚠️ A configuração de acesso está disponível apenas para usuários com perfil de Administrador.
Para os demais usuários, a engrenagem de configuração não será exibida:
1) Após realizar o login no Omie, você será redirecionado para a tela de "Meus Aplicativos". Nela, localize o aplicativo desejado no qual você configurará o acesso ao Cartão:
2) Ao encontrar o aplicativo de interesse, clique no ícone de engrenagem ⚙️ (1) e, em seguida, selecione a opção "Cadastrar Usuários" (2):
3) Nesta tela, você verá uma lista de todos os usuários convidados para este aplicativo (1).
À direita do nome de cada usuário, na coluna "Grupo" (2), é possível verificar a qual Grupo de Acesso ele pertence:
4) Localize o usuário desejado (1), clique sobre o grupo ao qual ele está vinculado (2) e, para restringir o acesso apenas às funcionalidades do cartão, selecione o grupo "Cartão Omie" (3):
💡As opções "Grupo Padrão Omie" não são editáveis, pois são predefinidas (1):
Apenas os grupos criados pelos usuários deste aplicativo, identificados pelo botão "Meu Grupo" (2), têm a possibilidade de ter suas permissões personalizadas:
5) Tudo pronto! Agora, basta clicar em qualquer área da tela, e o grupo de Cartão foi atribuído ao usuário selecionado!
⚠️ Se o colaborador vinculado ao Cartão ainda não possuir um usuário cadastrado no Omie, envie um convite de acesso para que ele possa acessar as informações do Cartão.
Caso o usuário já possua acesso a outros módulos, crie ou ajuste um grupo de acesso que mantenha suas permissões atuais e inclua apenas o acesso ao Cartão vinculado a ele.
Acessando os detalhes do Cartão
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Clique em "Acessar Cartão Omie":
3) Para visualizar os detalhes do Cartão, clique em "Meus Cartões":
4) Em Meus Cartões, você pode visualizar todos os Cartões vinculados ao seu usuário. Para consultar os detalhes de um Cartão, basta clicar sobre ele:
5) Preencha o token de autorização (1) enviado ao seu e-mail, e clique em "Confirmar" (2):
6) Após validação do token, os dados do Cartão serão exibidos (1). Também é possível alterar a senha (2) e realizar o bloqueio ou desbloqueio do Cartão (3):
📣 Por medidas de segurança, sempre que for acessar os detalhes do cartão, será necessário realizar a validação com o token de segurança.
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