O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a integração perfeita com o seu sistema contábil e permitir a geração correta dos arquivos contábeis e o SPED através da Omie, é necessário configurar algumas opções na Integração Contábil do Painel do Contador. Esse processo se divide em quatro etapas identificadas de A a D.
Neste artigo, vamos explorar a configuração da Etapa B - Históricos Contábeis.
💡 Antes de prosseguir com a configuração da Etapa B da Integração Contábil, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas.
Configurando a Etapa B: Históricos Contábeis
1) Após fazer login no Omie e acessar o seu Aplicativo, clique no Módulo do Painel do Contador:
2) Agora, clique na opção "Integração Contábil":
3) Na tela de Integração Contábil, selecione a opção "B - Históricos Contábeis":
4) Antes de iniciar a parametrização dos históricos, configure a exibição do texto no campo "Tipo do texto do histórico":
5) Agora para iniciar o cadastro dos históricos, clique em "Incluir Histórico":
6) Ao acessar o seu Histórico Contábil, o sistema demonstrará a seguinte tela para configuração. Para alterar, basta preencher os campos exibidos e, em seguida, clicar em "Confirmar" para salvar as alterações:
(1) Código do Histórico: código opcional que será utilizado para informar o histórico padrão do seu sistema contábil (depende do sistema contábil);
(2) Texto Inicial: texto que ficará no início do histórico (observe o tipo que está sendo configurado);
(3) Complemento: clique na seta para exibir os complementos de histórico que deseja marcar, é possível informar até 6 complementos;
(4) Salvar: após realizar seus ajustes, clique nesta opção para confirmar as alterações.
💡 É possível visualizar um exemplo de como o texto do histórico ficará com as configurações realizadas, para isso, verifique o campo em cinza:
7) Caso deseje, você pode selecionar a opção "Separador do Histórico":
8) Neste local é possível definir o Separador que será utilizado no Histórico Contábil (1) e logo abaixo será apresentado um exemplo de como ficará um Histórico com este Separador (2):
9) E pronto, dessa forma o seu histórico será configurado com sucesso.
💡 Dica
Quer continuar realizando as configurações disponíveis para a Integração Contábil do Painel do Contador? Este artigo vai te ajudar: 🚀
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