Tem um novo colaborador no seu time e você precisa definir as demandas dele na Omie.G-Click? Isso pode ser feito de duas formas no sistema:
A primeira opção é transferir as tarefas já existentes de outro usuário diretamente para ele para que passem a ser inteiramente do novo usuário, incluindo a carteira de clientes, processos e solicitações.
A segunda opção é definir do zero quais clientes e tarefas ficarão sob responsabilidade do novo colaborador. Neste artigo, mostramos como realizar essa configuração de maneira simples.
Tópicos do Artigo
Entendendo as tarefas no sistema
1) Na Omie.G-Click as tarefas são divididas em obrigações e solicitações. Como a dinâmica de cada uma é diferente, você pode configurar ambas para o perfil do novo colaborador.
💡Dica: Obrigações são tarefas recorrentes, que ocorrem com frequência fixa (como todo mês, semana, ano ou dia). Solicitações são demandas avulsas que surgem conforme o pedido do cliente ou setor.
Configurando as obrigações do colaborador
1) Para garantir que o seu novo colaborador tenha acesso às tarefas, a configuração de obrigações é realizada em duas etapas complementares:
Configuração de Cargo (O que ele faz): Define quais tipos de obrigações o colaborador assume.
Configuração de Carteira (Para quem ele faz): Define quais clientes específicos estarão sob responsabilidade desse colaborador.
⚠️ A atribuição de obrigações só estará completa após realizar os dois passos. Apenas vincular o cargo não liberará a visualização das tarefas dos clientes para o colaborador.
2) À esquerda, clique na sua foto para expandir o menu.
3) No campo de busca superior pesquise por Obrigações e clique na opção correspondente:
4) Na região superior à direita, clique em Gerenciar > Gerenciar Cargo.
5) Filtre por um departamento específico ou mantenha todos visíveis. Em seguida, selecione o cargo do seu colaborador.
6) Na coluna Obrigações Disponíveis, marque as opções necessárias e clique em Vincular. Mantenha a tela aberta até a conclusão da configuração.
7) Com o cargo definido, acesse o menu lateral à esquerda novamente.
8) No campo de busca superior, pesquise por Usuários e clique na opção correspondente.
9) À esqueda na região superior clique na aba Carteira.
10) À esquerda no campo Por Usuário, selecione o nome do colaborador.
11) Na coluna central e na coluna da direita, selecione as empresas desejadas e clique em Vincular (é necessário realizar esse procedimento para cada uma das colunas).
⚠️ Para que as tarefas apareçam na tela do colaborador, elas precisam ser geradas no sistema e você pode fazer essa ação em lote. Se necessário, consulte nosso artigo sobre como gerar tarefas de obrigação em lote.
Configurando as solicitações do colaborador
1) Como as solicitações são demandas avulsas criadas conforme a necessidade, a definição do responsável costuma ocorrer no momento em que a tarefa é gerada. No entanto, é possível deixar o responsável padrão atribuído na configuração dos processos que geram essas solicitações.
💡 Se o colaborador for o único responsável por essa demanda, você pode seguir o procedimento abaixo.
Caso seja uma demanda compartilhada com a equipe, o ideal é manter o processo sem um responsável fixo, pois apenas um único colaborador pode ser atribuído como responsável.
2) À esquerda, clique na sua foto para expandir o menu.
3) No campo de busca superior pesquise por Solicitações (Processos) e clique na opção correspondente:
4) À direita pesquise o processo desejado e mais abaixo clique no nome dele:
5) Na região superior esquerda da tela, clique sobre o processo, altere o responsável para o novo colaborador e salve.
💡 Para visualizar as tarefas de um departamento do qual não é o responsável direto, o colaborador precisa ter permissão de acesso ao setor. Acesse nosso guia para conhecer as permissões do departamento.
Perguntas Frequentes (FAQ)
ℹ️ Clique sobre a pergunta para consultar a resposta.
Não estou vendo um dos menus indicados no passo a passo, o que fazer?
Não estou vendo um dos menus indicados no passo a passo, o que fazer?
Se algum dos menus não aparece para o seu usuário, significa que você pode estar sem permissão de acesso a essa tela. Peça a um administrador do sistema que realize essas configurações ou habilite os menus necessários para o seu perfil.
Por que as tarefas do colaborador não estão aparecendo no sistema?
Por que as tarefas do colaborador não estão aparecendo no sistema?
Para que as tarefas fiquem visíveis, certifique-se de gerar as tarefas após configurar o cargo e a carteira do colaborador. Além disso, para solicitações sem responsável, o colaborador precisa ter permissão de visualização de tarefas no departamento.
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