O OneFlow agora conta com o módulo Meu Escritório, que reúne em um só lugar todas as empresas cadastradas pelo escritório contábil. Na tela Minhas empresas, é possível acompanhar a quantidade de empresas por regime tributário, verificar quais módulos estão habilitados para cada uma e acessar o cadastro completo para consulta e edição.
Com essas informações reunidas em uma única tela, o gerenciamento da carteira de clientes fica mais rápido, visual e organizado.
Veja a seguir como utilizar cada recurso do módulo. 🚀
Tópicos do Artigo
Acessando o Meu Escritório
1) Abra o OneFlow e, na tela inicial, clique no card Meu Escritório.
2) O sistema abrirá a tela Minhas empresas, onde são apresentadas todas as empresas cadastradas no OneFlow.
Conhecendo a tela Minhas empresas
Totalizadores
No topo da tela, os totalizadores apresentam a quantidade de empresas cadastradas no OneFlow, organizadas por regime tributário:
Cadastradas (1): quantidade total de empresas cadastradas no OneFlow.
MEI (2): empresas enquadradas como Microempreendedor Individual (MEI).
Simples Nacional (3): empresas enquadradas no Simples Nacional.
Lucro Presumido (4): empresas tributadas pelo Lucro Presumido.
Lucro Real (5): empresas tributadas pelo Lucro Real.
Desabilitadas (6): empresas desabilitadas no OneFlow.
Ao clicar em um dos totalizadores, a tabela abaixo passa a apresentar somente as empresas correspondentes. Por exemplo, ao clicar em Simples Nacional, são listadas apenas as empresas desse regime.
Filtros e pesquisa
Logo abaixo dos totalizadores, estão disponíveis os filtros da tabela:
Filtro de Sistema OneFlow (1): permite listar Todas as empresas, sendo as empresas Com OneFlow ou apenas as empresas Sem OneFlow.
Filtro de Sistema Omie (2): permite listar Todas as empresas, sendo as empresas Com Omie ERP ou apenas as empresas Sem Omie ERP.
Pesquisa (3): localiza empresas pelo nome, CNPJ, código ou regime tributário.
Atualizar (4): atualiza a listagem conforme os filtros selecionados.
Tabela de empresas
A tabela apresenta as empresas cadastradas e a situação dos módulos de cada uma:
Empresa (1): código, razão social e nome fantasia da empresa.
Identificação (2): CNPJ da empresa e indicação de matriz.
Omie, Fiscal, Contábil e Folha (3): semáforos que indicam a situação de cada módulo para a empresa.
Sistema (4): indica se a empresa utiliza apenas o OneFlow, exibindo "OneFlow", ou se também utiliza o Omie ERP, exibindo "OneFlow + Omie".
Detalhes (5): abre o cadastro completo da empresa.
Opções (⋮) (6): apresenta a opção de exclusão da empresa.
Os semáforos das colunas Omie, Fiscal, Contábil e Folha indicam a situação de cada módulo:
Cinza: o módulo não está ativo para a empresa.
Laranja: o módulo estava ativo e foi desabilitado.
Verde: o módulo está habilitado para a empresa.
💡 Dica!
Quando a empresa utiliza o Omie ERP, a informação aparece em dois lugares: no semáforo verde da coluna Omie e na coluna Sistema, como "OneFlow + Omie".
Consultando e editando os dados da empresa
1) Na tabela de empresas, clique em Detalhes (1) na linha da empresa desejada.
2) O sistema abrirá o cadastro da empresa. No topo da tela são apresentados o CNPJ, a Razão Social, o Nome Fantasia e o Código da empresa. Logo abaixo, as informações estão organizadas em abas, detalhadas a seguir.
(1) Endereço
(1) Endereço
Reúne os dados de endereço da empresa: CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Estado e Cidade.
(2) Telefones e e-mail
(2) Telefones e e-mail
Reúne os dados de contato da empresa: Telefone 1, Telefone 2, Nome do Contato, E-mail e WebSite.
💡 Dica
Ao informar mais de um e-mail, utilize apenas vírgula para separá-los. Esse é o e-mail padrão utilizado pelo OneFlow para o envio das obrigações da empresa. Para direcionar os envios por área, consulte o artigo
(3) Logotipo
(3) Logotipo
Permite incluir ou alterar o logotipo da empresa, que será apresentado na tela Minhas empresas. Para alterar, clique sobre a imagem e selecione o arquivo desejado.
⚠️ Importante
Formatos aceitos: PNG e JPEG.
Tamanho máximo: 1 MB.
Dimensão recomendada: 256 x 64 px (proporção 4:1).
(4) Módulos
(4) Módulos
Apresenta os módulos do OneFlow contratados para a empresa e permite habilitar ou desabilitar cada um deles.
A empresa utiliza o Omie ERP? (1): indica se a empresa utiliza o Omie ERP integrado ao OneFlow.
Status (2): situação do módulo para a empresa, Habilitado ou Desabilitado. Para alterar, selecione a opção desejada no campo.
Competência inicial e Competência final (3): período de vigência do módulo para a empresa.
Habilitado/Desabilitado em (4) e Habilitado/Desabilitado por (5): data, hora e usuário responsável pela última alteração de status do módulo.
(5) Usuários do sistema
(5) Usuários do sistema
Apresenta os usuários que têm acesso a essa empresa no OneFlow. Normalmente, são cadastrados aqui os colaboradores do escritório contábil.
Para conceder acesso a um novo usuário, clique em + Incluir usuário (1).
Para remover o acesso de um usuário, clique no ícone de lixeira (2) na linha correspondente.
Após realizar as alterações em qualquer aba, clique em Salvar (6), no menu lateral direito.
Incluindo uma nova empresa
1) No menu lateral, clique no ícone do Meu Escritório (1) e selecione a opção Empresas (2).
2) Na tela Empresas, clique em Incluir (1), no menu lateral direito.
3) Na tela Inclusão de uma nova empresa, informe o CNPJ (1) da empresa e indique qual é o sistema de gestão utilizado por ela: Omie (2) ou Por outro sistema de gestão (3). Em seguida, clique em Avançar (4).
4) Siga com o preenchimento dos dados cadastrais e a configuração dos módulos da empresa, conforme as etapas apresentadas pelo sistema.
Tudo pronto! A empresa passará a ser apresentada na tela Minhas empresas. 🚀
Excluindo uma empresa
⚠️ Importante
A exclusão de uma empresa é definitiva e não pode ser desfeita.
Antes de excluir, confirme se a empresa realmente não será mais utilizada no OneFlow.
1) Na tabela de empresas, clique no ícone de opções (⋮) (1) na linha da empresa desejada e selecione Excluir (2).
2) O sistema solicitará a confirmação da exclusão. Informe o motivo da exclusão (1) e confirme a operação (2).
Pronto! A empresa será excluída e deixará de ser apresentada na tela Minhas empresas.
Consultando os logs de exclusão
Consultando os logs de exclusão
Todas as exclusões ficam registradas no OneFlow e podem ser consultadas a qualquer momento.
1) No menu lateral, clique no ícone do Meu Escritório (1) e selecione a opção Empresas (2).
2) Na tela Empresas, clique em Listar logs de exclusão (1), no menu lateral direito.
3) O sistema abrirá a tela Logs de exclusão de empresas, com as seguintes informações:
Detalhe (1): nome e CNPJ da empresa excluída e o motivo informado na exclusão.
Data (2): data e hora em que a exclusão foi realizada.
Usuário (3): usuário que realizou a exclusão.
Conhecendo as demais opções do menu
Além das opções de empresas, o menu lateral do Meu Escritório (1) reúne outros recursos de gestão do escritório:
Usuários (2): acesso aos usuários do sistema.
Faturamento (3): acesso às informações de faturamento.
Resumo da movimentação (4): acesso ao relatório de resumo da movimentação.
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