O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a geração correta dos arquivos fiscais, é necessário configurar algumas opções no Passo 4 do Painel do Contador.
Temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:
Configurando a Etapa C - CFOP
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo do Painel do Contador:
2) No passo a passo, clique no passo "4 - Integração Fiscal":
3) Pelas opções do Passo 4, você poderá realizar configurações gerais para seus arquivos fiscais.
Clique no passo "C - CFOP":
4) O sistema mostrará uma lista com todos os CFOPs disponíveis para parametrização.
Na listagem, encontre o CFOP de interesse ou, se preferir, utilize a barra de pesquisa (1) para localizar a opção com agilidade. Em seguida, clique duas vezes sobre o CFOP para acessar as configurações (2):
💡 Para facilitar a configuração, a primeira coluna da listagem exibe a situação do registro, indicando se o registro já foi utilizado em seu aplicativo e/ou se já houve configuração ou não:
5) As configurações disponíveis para o CFOP atualmente são:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Configuração de CFOP de Entrada
Configuração de CFOP de Entrada
Caso seja selecionado um CFOP de Entrada, configure:
(1) CFOP de Devolução (de uma Compra). Defina qual CFOP deverá ser atribuído automaticamente ao emitir uma Devolução de Venda em que os itens da nota de venda possuam CFOP referência.
(2) Considerar este CFOP de entrada e ignorar o configurado no fornecedor. Ao ativar esta opção, o sistema utilizará automaticamente o CFOP configurado aqui no Painel do Contador, ignorando o CFOP configurado no cadastro do Produto para o fornecedor associado.
Ou seja, ao ativar esta opção, se você configurar o CFOP de entrada tanto no Painel do Contador quanto no cadastro do Produto, o sistema utilizará automaticamente o CFOP configurado aqui no Painel do Contador. Essa opção é especialmente útil quando você recebe o mesmo Produto do Fornecedor com CFOPs diferentes.
Se você desmarcar esta opção, o sistema considerará o CFOP estabelecido no cadastro do Produto para o Fornecedor associado.
💡 Dica
No cadastro dos Produtos no Omie, é possível vincular um Fornecedor e configurar informações de compra, simplificando a rotina de entrada de notas fiscais.
Entre essas configurações do Fornecedor, é possível determinar o CFOP de entrada do Produto. Assim, ao receber uma nota de compra desse Fornecedor, o sistema aplicará automaticamente o CFOP de entrada configurado:
Além disso, o sistema possui uma funcionalidade de aprendizado que, a cada vez que uma nota fiscal é recebida, os dados do recebimento são atualizados automaticamente no cadastro do Fornecedor do Produto, refletindo nas configurações as práticas mais recentes da sua operação.
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Configuração de CFOP de Saída
Configuração de CFOP de Saída
Caso seja um CFOP de Saída, configure:
(1) CFOP de Entrada. Defina qual CFOP deverá ser atribuído automaticamente na importação de uma NF-e ou CT-e em que os itens da nota/cupom possuam CFOP referência.
(2) CFOP de Devolução. Defina qual CFOP deverá ser atribuído automaticamente ao emitir uma Devolução de Venda em que os itens da nota de venda possuam CFOP referência.
(3) Considerar este CFOP de entrada e ignorar o configurado no fornecedor. Ao ativar esta opção, o sistema utilizará automaticamente o CFOP configurado aqui no Painel do Contador, ignorando o CFOP configurado no cadastro do Produto para o fornecedor associado.
Ou seja, ao ativar esta opção, se você configurar o CFOP de entrada tanto no Painel do Contador quanto no cadastro do Produto, o sistema utilizará automaticamente o CFOP configurado aqui no Painel do Contador. Essa opção é especialmente útil quando você recebe o mesmo Produto do Fornecedor com CFOPs diferentes.
Se você desmarcar esta opção, o sistema considerará o CFOP estabelecido no cadastro do Produto para o Fornecedor associado.
💡 Dica
No cadastro dos Produtos no Omie, é possível vincular um Fornecedor e configurar informações de compra, simplificando a rotina de entrada de notas fiscais.
Entre essas configurações do Fornecedor, é possível determinar o CFOP de entrada do Produto. Assim, ao receber uma nota de compra desse Fornecedor, o sistema aplicará automaticamente o CFOP de entrada configurado:
Além disso, o sistema possui uma funcionalidade de aprendizado que, a cada vez que uma nota fiscal é recebida, os dados do recebimento são atualizados automaticamente no cadastro do Fornecedor do Produto, refletindo nas configurações as práticas mais recentes da sua operação.
5) Após preenchimento, clique em "Confirmar":
6) Tudo pronto! Após parametrizado, basta clicar em "Salvar e Fechar":
💡 Dica
Quer continuar realizando as configurações disponíveis para o Passo 4 do Painel do Contador? Este artigo vai te ajudar: 🚀
