Geralmente, no seu processo de compra você já sabe quais os Fornecedores mais indicados para cotação e compra de cada Produto.
Deste modo, para garantir as informações de recebimento mais acertadas para cada Fornecedor e Produto, no Omie é possível relacionar um Fornecedor ao cadastro de um Produto e definir informações de compra, facilitando a entrada da NF-e no seu dia a dia!
Descubra mais neste Artigo! 🚀
Tópicos do Artigo:
Associando um Fornecedor ao cadastro do Produto
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) Acesse o menu suspenso do módulo de Compras, Estoque e Produção e clique em “Exibir todos” no grupo "Produtos":
💡 Para abrir o menu suspenso, passe o mouse pelo nome do Módulo.
3) Nesta tela será possível visualizar a listagem de todos seus Produtos cadastrados em sistema, bem como cadastrar novos, caso deseje.
Para acessar um Produto já existente, selecione ele (1) e dê um duplo clique ou clique em "Editar" (2):
4) No cadastro do Produto, acesse a aba "Fornecedores" (1). Selecione a opção "Clicando aqui" (2):
5) Nessa tela, você poderá indicar o Fornecedor do Produto e, também, configurar os dados básicos:
(1) Fornecedor: Selecione o Fornecedor vinculado ao Produto.
Caso ele não esteja cadastrado, você pode incluí-lo diretamente nesta tela. Para isso, basta clicar no 🔗 Clipe de papel azul, localizado acima do nome do campo, e a tela de inclusão de Fornecedor será acionada.
Leia também: Cadastrando meus Clientes e Fornecedores
(2) Código do Fornecedor para este Produto: Defina o código utilizado por seu Fornecedor para esse produto.
💡 Com isso, sempre que você receber uma nota do seu Fornecedor com esse código de Produto, o Omie irá associá-lo automaticamente com o Produto cadastrado, automatizando a associação.
(3) Categoria de Compra
Confira o artigo: Configurando a categoria de compra
(4) Não deve gerar uma conta a pagar: Caso esse Produto não deva gerar uma Conta a Pagar, essa opção deve ser marcada.
(5) CFOP de Entrada: O CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, que identifica a natureza de circulação da mercadoria/qual operação está sendo realizada. Converse com seu contador para entender quais CFOPs você deve utilizar para os seus itens.
(6) Aprendizado do Fornecedor: O Omie proporciona um aprendizado das informações de Produto por Fornecedor. Com o aprendizado ativo, se você receber uma NF-e do Fornecedor com dados diferentes dos que estão parametrizados para o Produto, as informações serão atualizadas automaticamente. Por outro lado, se o aprendizado estiver bloqueado, as configurações de fornecedor por produto permanecerão inalteradas, mesmo que a NF-e contenha dados diferentes dos configurados.
7) Após o preenchimento básico, é chegada a hora de configurar suas informações de Produto!
Para preencher as demais abas do Fornecedor do Produto, siga os passos abaixo:
Impostos na Entrada da NF-e
💡 Se surgirem dúvidas sobre o preenchimento desses campos, recomendamos que consulte sua contabilidade. Eles poderão orientá-lo sobre o conteúdo a ser inserido em cada campo, considerando a variação decorrente do enquadramento legal específico de sua empresa e do produto que está sendo comprado.
Nesta aba, você pode configurar os Impostos que deseja que sejam automaticamente preenchidos ao receber uma NF-e do Fornecedor para esse Produto na situação Tributária de Entrada deste Item.
E ainda, se necessário, você poderá marcar a opção "Não deve se creditar do ICMS na entrada deste item".
Para mais detalhes, confira o Artigo abaixo:
Fatores de Conversão da Quantidade (unidade)
Na aba "Fatores de Conversão da Quantidade" você pode informar a unidade de medida utilizada por seu fornecedor e a unidade de medida que você utiliza para gerenciar o produto, assim, automaticamente nós iremos realizar o cálculo de conversão para você.
🧠 Por exemplo: meu Fornecedor vende o produto em "Caixa", mas eu o gerencio o produto em "Garrafas". A configuração será da seguinte maneira:
Em "Unidade de Medida do Fornecedor" eu informarei a unidade dele, "caixa";
Agora em "Quantidade" eu irei indicar quantas Garrafas correspondem 1 Caixa;
Automaticamente o Omie realizará a conversão de unidade;
Agora é só salvar.
Para incluir, siga os passos abaixo:
(1) Adicione a unidade de medida do Fornecedor;
(2) Preencha a quantidade correspondente;
(3) Automaticamente o Omie realiza a conversão de unidade. Valide a informação;
(4) Clique em "Salvar".
💡 Informações importantes
Para incluir um novo fator, clique em "Incluir um novo fator de conversão". O limite é de até 3 fatores por Produto de um Fornecedor.
Caso você já tenha recebido uma NF-e deste Fornecedor, automaticamente o Omie guarda a unidade de medida da nota e a que você indicou ao registrar o recebimento da nota no sistema.
Atualização do Preço de Venda
Na aba "Atualização do Preço de venda" você pode definir uma atualização do preço de venda de forma automática, marcando a opção "Quero atualizar automaticamente o preço de venda deste produto no recebimento da compra":
Com isso, defina o percentual de atualização deste produto no recebimento da compra. Você ainda pode marcar para que esta atualização seja apenas se o novo preço for maior que o preço de venda do Produto:
Custo de Estoque
Na aba "Custo de Estoque" você pode definir quais impostos serão parte do custo de estoque do seu produto. Após ajustar todos os itens, não se esqueça de "Salvar". 😄
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