Para otimizar o cadastro de uma venda, especialmente quando ela possui múltiplos produtos, você pode cadastrar um Pedido de Venda via Planilha.
Com esse recurso, você poderá cadastrar um Pedido de Venda e informar todos os produtos que serão utilizados.
Não perca mais tempo com cadastros manuais, aproveite essa ferramenta! 🚀
⚠️ Atenção
Ao atualizar os registros do sistema utilizando uma planilha, é necessário que todos os campos sejam revisados.
Caso alguma coluna seja deixada em branco durante a importação, o Omie interpretará isso como uma instrução para apagar a informação correspondente do cadastro atual. Por isso, recomendamos que você verifique previamente as informações já cadastradas para garantir que todos os dados sejam corretamente preenchidos na planilha. Assim, você evita alterações indesejadas e mantém seus registros sempre atualizados!
Cadastrando um Pedido de Venda via Planilha
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Vendas:
2) Clique no menu suspenso do módulo de Vendas (1) , localize o tópico "Venda de Produto" e clique em "Importar Planilha" (2):
3) Então, acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:
4) Após baixar a Planilha Modelo, insira as informações necessárias no arquivo. Nesta etapa, é fundamental garantir que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente para evitar erros no cadastro:
⚠️ Somente as planilhas padrão do sistema podem ser importadas. Se você tiver uma planilha pessoal, será necessário copiar os dados para o nosso modelo antes de realizar a importação.
Todas as planilhas são protegidas por senha para garantir que a estrutura necessária para a leitura, vinculada ao nosso banco de dados, seja mantida. Portanto, não é possível mover, excluir ou adicionar colunas.
💡 Dicas para preenchimento da Planilha
💡 Dicas para preenchimento da Planilha
Assim que abrir a Planilha Modelo, clique em Habilitar Edição para começar a preencher as informações:
Esta Planilha é dividida em dois tipos de colunas:
Opcional: Essas colunas são flexíveis, e o preenchimento fica a seu critério.
Obrigatório: Essas colunas devem ser preenchidas para garantir que a importação seja concluída. As colunas obrigatórias são:
Cliente (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ ou CPF).
Previsão de Faturamento.
Categoria.
Número de Parcelas.
Produto (Código ou Descrição).
Local de Estoque (Código ou Descrição).
Quantidade.
Preço Unitário de Venda.
Valor do Desconto.
Categoria do Item.
5) Após todas as informações serem preenchidas, importe a planilha no sistema:
6) Se ocorrer algum erro durante a importação, você receberá um e-mail com detalhes sobre o que deu errado. Esse e-mail incluirá orientações sobre como corrigir o problema, permitindo que você ajuste as informações e tente a importação novamente:
7) Tudo pronto! Os seus cadastros foram incluídos com sucesso!
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