Após concluir o cadastro de um Vendedor, o próximo passo estratégico é definir o seu nível de autonomia.

No Omie, você pode configurar o que cada colaborador pode visualizar e quais operações de faturamento ele está autorizado a realizar.

Garanta a segurança dos dados e a organização dos processos internos da sua empresa. 🚀

Acesso de Administradores: Usuários com perfil de Administrador possuem acesso pleno. Eles podem visualizar e faturar qualquer registro, independentemente das restrições configuradas nesta tela.
Vínculo Obrigatório: Para que as permissões funcionem corretamente, o e-mail do Vendedor cadastrado deve ser idêntico ao e-mail de acesso de um usuário no Omie.

Caso o vendedor não possua um e-mail vinculado a um usuário, o sistema permitirá que ele visualize e fature qualquer Pedido, Remessa Devolução ou OS.
Visibilidade em Relatórios: As restrições aplicadas também se estendem aos relatórios do sistema. Isso significa que o vendedor visualizará, tanto em tela quanto em relatórios, apenas os registros de Pedidos, Remessas, Devoluções e OS vinculados ao seu usuário ou cadastrados por ele.
Posso restringir Clientes por Vendedor? Não diretamente. As restrições são configuradas no cadastro do Vendedor e aplicam-se à visualização de registros e permissões de faturamento. Essa configuração não restringe a listagem de clientes em si.

Definindo Permissões e Restrições aos Vendedores

1) Após realizar login no Omie, clique na engrenagem de configurações, localizada no canto superior direito:

2) Ao acessar as configurações gerais, clique na opção "9. Vendedores":

3) Nesta tela, você visualizará a lista de todos os Vendedores cadastrados no Omie.

Para ajustar as configurações de um deles, basta dar um duplo clique sobre o nome desejado:

4) Ao acessar o cadastro do Vendedor, clique na aba "Permissões".

Aqui, você poderá configurar as seguintes opções:

(1) Pode faturar um pedido, remessa, devolução ou ordem de serviço. Essa opção define a autonomia do Vendedor para concluir o ciclo de venda no sistema.
- Ativado: O vendedor possui a permissão para faturar Pedidos de Venda, Remessas, Devoluções e Ordens de Serviço (OS).
- Desativado: O vendedor poderá apenas registrar as informações, mas o faturamento não ficará disponível, e deverá ser realizado por outro usuário autorizado.
(2) Visualiza apenas seus próprios pedidos, remessas, devoluções e ordens de serviço. Essa opção define o alcance das informações que o vendedor pode acessar no sistema.
- Ativado: O vendedor visualiza em tela ou em relatórios apenas os registros de Pedidos, Remessas, Devoluções e OS criados por ele ou que estejam vinculados ao seu usuário.
- Desativado: O vendedor terá acesso para visualizar todos os registros realizados no Omie, independentemente de quem os criou ou a quem estão atribuídos.

5) Tudo pronto! Clique em "Salvar" para aplicar as mudanças.

💡 Dica: É necessário que o usuário recarregue a página do navegador para que as novas configurações de acesso sejam atualizadas.