No Passo 3 do módulo de Vendas e NF-e, você tem a possibilidade de organizar seu processo de Venda em etapas, permitindo um controle preciso da evolução de cada venda.
Para tornar o seu dia a dia mais eficiente, a Omie oferece a opção de realizar alterações em lote nas etapas, categorias, impostos e outras informações dos pedidos de venda, assim, proporcionando mais agilidade e controle.
Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os pedidos desejados e aplicar as alterações em lote, sem precisar realizar as modificações individualmente.
Veja como essa funcionalidade é intuitiva e fácil de usar, permitindo que você ganhe tempo e concentre seus esforços em outras atividades estratégicas do seu negócio.
Realizando alterações em lote
1) Faça login no Omie e acesse o módulo de Vendas e NF-e:
2) No módulo de Vendas e NF-e, acesse o Passo 3:
3) Clique sobre o nome da coluna que contém os Pedidos de Venda (ou cards) que você deseja alterar:
💡 Dica
Essas alterações também poderão ser realizadas acessando a lista de Pedidos de Venda.
Para isso basta clicar no ícone do módulo para abrir o menu suspenso (1), e na área de Venda de Produto, clicar em Exibir Todas (2):
4) Selecione os Pedidos de Venda / Orçamentos que deseja alterar (1) e clique em "Alterar os Pedidos Selecionados" (2):
5) Existem três abas disponíveis onde você pode alterar informações dos Pedidos de Venda, sendo elas:
(1) Previsão de Faturamento e Etapa
(1) Previsão de Faturamento e Etapa
Nesta aba, você tem a possibilidade de realizar alteração na data de previsão de faturamento dos Pedidos de Venda (1) e determinar em qual etapa do kanban eles devem estar (2):
⚠️ Importante
Você também pode mover para outras etapas os pedidos cancelados;
Se o pedido já foi faturado (e depois cancelado), só será possível movê-lo para etapas posteriores à de faturamento;
Caso o pedido não tenha sido faturado ainda, só será possível movê-lo para etapas anteriores à de faturamento.
(2) Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
(2) Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
Nesta aba, você tem a possibilidade de realizar alterações na Categoria dos pedidos selecionados (1), no Vendedor (2), no Projeto (3) e determinar a Conta Corrente (4) que será utilizada na cobrança:
(3) Impostos
(3) Impostos
Nesta aba, você tem a possibilidade de realizar alterações no Cenário Fiscal dos Pedidos selecionados (1) e marcar para que os impostos sejam atualizados de acordo com o Cenário Fiscal definido (2):
6) Ao concluir as alterações, basta clicar em "Confirmar" para validar e salvar os ajustes configurados:
7) E por fim o sistema apresentará uma mensagem com um resumo das alterações realizadas, clicando em "Sim" todas as alterações serão aplicadas:
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