No Passo 3 do Módulo de Vendas e NF-e, você tem a possibilidade de organizar seu processo de venda em etapas, permitindo um controle preciso da evolução de cada venda
Para tornar o seu dia a dia mais eficiente, a Omie oferece a opção de realizar alterações em massa nas etapas, categorias, impostos e outras informações dos pedidos de venda, assim, proporcionando mais agilidade e controle
Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os pedidos desejados e aplicar as alterações em massa, sem precisar realizar as modificações individualmente.
Veja como essa funcionalidade é intuitiva e fácil de usar, permitindo que você ganhe tempo e concentre seus esforços em outras atividades estratégicas do seu negócio 🚀
Realizando alterações em lote
1) No módulo de Vendas e NF-e, acesse o Passo 3:
2) Clique sobre o nome da coluna que contém os pedidos de venda (ou cards) que você deseja alterar:
💡 Dica. Essas alterações também poderão ser realizadas pelo menu suspenso, ao acessar a listagem de pedidos de venda:
3) Selecione os Pedidos de Venda / Orçamentos de interesse (1) e clique em "Alterar os Pedidos Selecionados" (2):
4) Existem três abas disponíveis onde você pode alterar informações dos Pedidos de Venda, sendo elas:
(1) Previsão de Faturamento e Etapa
Nesta aba, você tem a possibilidade de realizar alterações na previsão de faturamento dos pedidos de venda (1) e determinar em qual etapa do kanban eles devem estar (2):
Você também pode mover para outras etapas os pedidos cancelados
Se o pedido já foi faturado (e depois cancelado), só será possível movê-lo para etapas posteriores à de faturamento
Caso o pedido não tenha sido faturado ainda, só será possível movê-lo para etapas anteriores à de faturamento
(2) Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente
Nesta aba, você tem a possibilidade de realizar alterações na categoria dos pedidos selecioandos (1), no Vendedor (2), no Projeto (3) e determinar a Conta Corrente (4):
(3) Impostos
Nesta aba, você tem a possibilidade de realizar alterações no Cenário Fiscal dos Pedidos selecionados (1) e marcar para que os impostos sejam atualizados de acordo com o Cenário Fiscal definido (2):
5) Ao concluir as alterações e clicar em "Confirmar", o sistema apresentará uma mensagem com um resumo das alterações realizadas:
6) E por fim, clicando em "Sim" todas as informações serão alteradas 😄
