Diferente da Ordem de Serviço, o faturamento de um Contrato gera apenas uma Conta a Receber no módulo de Finanças.
No Contrato, você tem a flexibilidade de definir como o vencimento será calculado e ainda pode configurar outros detalhes importantes para que o financeiro funcione do jeito certo desde o início.
Tópicos do Artigo
Definindo o Vencimento da Conta a Receber
1) Após realizar o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o módulo de Serviços e NFS-e:
2) Cadastre um novo Contrato, ou acesse um Contrato previamente registrado. Em seguida, acesse a aba "Vencimentos e Textos NFS-e":
3) O vencimento da Conta a Receber gerada pelo faturamento do Contrato pode ser calculado de duas formas:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Informando o Número de Dias
Informando o Número de Dias
Para definir o tipo de vencimento da Conta a Receber através do Número de Dias, preencha os campos abaixo:
(1) Número de Parcelas. Aqui, você pode preencher quantas parcelas deseja gerar no faturamento deste Contrato (ex: 5);
(2) Tipo de Vencimento. Selecione a opção "Número de dias após faturar";
(3) Número de Dias. Informe a quantidade de dias que deve ser considerada para o cálculo do vencimento;
(4) Antecipar ou Postergar Vencimento. Indique se o vencimento deve ser antecipado ou postergado caso a data calculada caia em um sábado, domingo ou feriado nacional.
💭 Exemplificando.
Se o contrato for faturado no dia 15 e o vencimento estiver definido para 5 dias após o faturamento, a Conta a Receber terá vencimento no dia 20.
Informando um Dia Fixo no Mês
Informando um Dia Fixo no Mês
Para definir o vencimento da Conta a Receber em um dia fixo do mês, siga os passos abaixo:
(1) Número de Parcelas. Aqui, você pode preencher quantas parcelas deseja gerar no faturamento deste Contrato (ex: 5);
(2) Tipo de Vencimento. Selecione a opção "Fixar Dia do Mês (1 a 31)";
(3) Dia do Mês. Informe qual dia do mês você quer que seja considerado para definir o vencimento da Conta a Receber;
(4) Antecipar ou Postergar o vencimento. Indique se deseja antecipar ou postergar o vencimento caso a data calculada caia em um sábado, domingo ou feriado nacional.
⚠️ Atenção sobre a data de vencimento
Ao escolher um vencimento fixo para um determinado dia, a Conta a Receber será gerada com essa data de vencimento, independentemente da data de faturamento do Contrato.
Atenção a este detalhe importante: não é possível definir um vencimento para uma data no passado. Por isso, o 'Dia do Faturamento' é fundamental, pois pode influenciar diretamente o vencimento e até mesmo levá-lo para o mês seguinte.
💭 Vamos a um exemplo:
Suponha que o vencimento foi fixado para o dia 10 e o faturamento do Contrato está definido para o dia 15.
Agora, imagine que hoje é 15 de abril, data do dia de faturamento. Considerando que o dia 15 é posterior ao dia 10, a Conta a Receber será gerada com vencimento em 10 de maio.
4) Pronto! Após realizar as alterações no contrato, lembre-se de salvar as informações clicando na opção "Salvar" no canto superior direito do contrato:
Textos para a NFS-e
1) Após realizar o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o módulo de Serviços e NFS-e:
2) Cadastre um novo Contrato, ou acesse um Contrato previamente registrado. Em seguida, acesse a aba "Vencimentos e Textos NFS-e":
3) Na aba “Vencimentos e Textos NFS-e”, você pode incluir informações adicionais relevantes que serão incorporadas à Nota Fiscal, além de contar com alguns recursos disponíveis para complementar o preenchimento:
(1) Período de Referência. Marque esta opção para incluir no documento fiscal o período de referência do Contrato. Isso habilitará o campo "Período de Referência" para preenchimento;
(2) Nº do Contrato. Selecione esta opção para incluir o "Nº do Contrato" na impressão da nota fiscal;
(3) Adicionar o vencimento da parcela na descrição. Ao selecionar esta opção, o vencimento da receita será impresso na nota fiscal, seguindo as configurações apresentadas anteriormente neste artigo;
(4) Exemplo. Confira como vai ficar o texto que vai ser impresso na nota fiscal, conforme você definiu nos itens acima.
4) Após realizar as alterações no contrato, lembre-se de salvar as informações clicando na opção "Salvar" no canto superior direito do contrato:
📚 Artigos Relacionados
