Prepare-se para uma nova dimensão de organização e praticidade!
Sabia que no Omie você pode enriquecer seus registros com anexos exclusivos para os usuários do sistema? É verdade! 😀
📣 Informações Importantes
Você pode incluir inúmeros tipos e extensões de arquivos (XLS, DOC, PDF, XML, JPG, GIF, PNG, RAR, ZIP, entre outros).
Não existe limite de anexos.
Caso a extensão do arquivo não seja aceita, compacte os arquivos em .Zip e tente novamente.
Tópicos do Artigo
Entre as telas com a opção de Anexos, temos:
Dados da Minha Empresa
CRM: Contas, Contatos, Oportunidades;
Vendas e NF-e: Cadastro de Clientes e Fornecedores, Produtos, Pedido de Venda, Remessa de Produto, Devolução de Venda, Nota Complementar ou Ajuste;
Serviços e NFS-e: Ordens de Serviços, Contratos de Serviço e Serviços;
Compras, Estoque e Produção: Requisição de Compra, Pedido de Compra, Outras Notas de Entrada, Ordem de Produção;
Finanças: Contas a Pagar, Contas a Receber, Transferência entre Contas e Lançamento em Conta Corrente.
Painel do Contador: Passo 6 - Fechamento do Período
Em qualquer uma das telas citadas acima, com o botão "Anexo" no menu à esquerda, você poderá adicionar arquivos:
Adicionando um anexo no Omie
1) Realize o login no Omie.
2) Em seguida, acesse a área onde deseja anexar seus arquivos.
Neste exemplo, mostraremos como adicionar um anexo via Conta a Receber:
3) Ao acessar o registro que você deseja adicionar um anexo, e no menu lateral esquerdo, clique em "Anexos":
4) Do lado esquerdo, clique em "Novo Anexo":
5) Agora é só arrastar o arquivo ou clicar em "Solte o arquivo nesta área ou selecione para fazer o upload agora mesmo! :-)" e pronto!
6) Tudo pronto, anexo adicionado!
Separamos um exemplo para você entender na prática! 😄
Adicionando anexos em Lote
1) Realize o login no Omie.
2) Em seguida, acesse a área onde deseja anexar seus arquivos.
Neste exemplo, mostraremos como adicionar um anexo via Conta a Receber:
3) Ao acessar o registro de interesse, clique em "Anexos":
4) Do lado esquerdo, clique em "Novo Anexo":
5) Agora é só arrastar os arquivos ou clicar em "Solte o arquivo nesta área ou selecione para fazer o upload agora mesmo! :-)":
💡 Dicas Extras:
1) Ao acessar o registro de interesse, basta arrastar os arquivos que deseja anexar:
2) Este processo também pode ser feito pelas listagens.
Por exemplo, ao acessar a listagem de Contas a Receber, você pode clicar sobre a Conta de interesse e arrastar os arquivos de uma só vez:
6) E pronto! Todos os seus anexos foram adicionados de uma vez! 😄
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