Prepare-se para uma nova dimensão de organização e praticidade!
Sabia que no Omie você pode enriquecer seus registros com anexos exclusivos para os usuários do sistema? É verdade! 😀
📣 Informações Importantes
Você pode incluir inúmeros tipos e extensões de arquivos (XLS, DOC, PDF, XML, JPG, GIF, PNG, RAR, ZIP, entre outros).
Alguns tipos de arquivos, como os que possuem extensões do tipo .BAT, .EXE, entre outras, ou nomes com múltiplos pontos (por exemplo: exemplo.arquivo.pdf), não podem ser importados.
Não existe limite de anexos.
Caso a extensão do arquivo não seja aceita, compacte os arquivos em .Zip e tente novamente.
Tópicos do Artigo
Entre as telas com a opção de Anexos, temos:
Dados da Minha Empresa
CRM: Contas, Contatos, Oportunidades;
Vendas e NF-e: Cadastro de Clientes e Fornecedores, Produtos, Pedido de Venda, Remessa de Produto, Devolução de Venda, Nota Complementar ou Ajuste;
Serviços e NFS-e: Ordens de Serviços, Contratos de Serviço e Serviços;
Compras, Estoque e Produção: Requisição de Compra, Pedido de Compra, Outras Notas de Entrada, Ordem de Produção;
Finanças: Contas a Pagar, Contas a Receber, Transferência entre Contas e Lançamento em Conta Corrente.
Painel do Contador: Passo 6 - Fechamento do Período
Em qualquer uma das telas citadas acima, com o botão "Anexo" no menu à esquerda, você poderá adicionar arquivos:
Adicionando um anexo no Omie
1) Realize o login no Omie.
2) Em seguida, acesse a área onde deseja anexar seus arquivos.
Neste exemplo, mostraremos como adicionar um anexo via Conta a Receber:
3) Ao acessar o registro que você deseja adicionar um anexo, e no menu lateral esquerdo, clique em "Anexos":
4) Do lado esquerdo, clique em "Novo Anexo":
5) Agora é só arrastar o arquivo ou clicar em "Solte o arquivo nesta área ou selecione para fazer o upload agora mesmo! :-)" e pronto!
6) Tudo pronto, anexo adicionado!
Separamos um exemplo para você entender na prática! 😄
Adicionando anexos em Lote
1) Realize o login no Omie.
2) Em seguida, acesse a área onde deseja anexar seus arquivos.
Neste exemplo, mostraremos como adicionar um anexo via Conta a Receber:
3) Ao acessar o registro de interesse, clique em "Anexos":
4) Do lado esquerdo, clique em "Novo Anexo":
5) Agora é só arrastar os arquivos ou clicar em "Solte o arquivo nesta área ou selecione para fazer o upload agora mesmo! :-)":
💡 Dicas Extras:
1) Ao acessar o registro de interesse, basta arrastar os arquivos que deseja anexar:
2) Este processo também pode ser feito pelas listagens.
Por exemplo, ao acessar a listagem de Contas a Receber, você pode clicar sobre a Conta de interesse e arrastar os arquivos de uma só vez:
6) E pronto! Todos os seus anexos foram adicionados de uma vez! 😄
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