Gerenciar Contas a Pagar e a Receber no Omie é simples e eficiente.
Para facilitar sua rotina, o sistema permite excluir registros tanto individualmente quanto em lote.
Essa flexibilidade é ideal para lidar com grandes volumes de transações de forma rápida, garantindo que sua gestão financeira esteja sempre atualizada.
⚠️Atenção
Por segurança, contas que possuem baixas registradas ou conciliações não podem ser excluídas diretamente. Para prosseguir, é necessário primeiro remover esses vínculos (estornar a baixa ou desconciliar o lançamento).
Tópicos do Artigo:
Excluindo uma Conta a Pagar
Caso seja necessário remover lançamentos da sua Conta a Pagar, o Omie permite a exclusão tanto de forma individual quanto em lote. Essa flexibilidade garante maior agilidade operacional e mantém o seu fluxo de caixa sempre atualizado.
Para excluir uma Conta a Pagar individualmente, basta seguir o passo a passo abaixo:
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No menu suspenso do módulo de Finanças (1), no grupo de Contas a Pagar clique em "Exibir todas" (2):
3) Clique na Conta a Pagar que deseja (1) e selecione a opção "Excluir" no menu à direita (2):
4) Dessa forma, a Conta a Pagar vai ser excluída com sucesso:
Exclusão de Contas a Pagar em Lote
Sabemos que excluir várias contas manualmente pode ser uma tarefa demorada. Por isso, o Omie disponibiliza a exclusão em lote, uma funcionalidade pensada para otimizar seu tempo e conferir muito mais agilidade à sua rotina financeira.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No menu suspenso do módulo de Finanças (1), no grupo de Contas a Pagar clique em "Exibir todas" (2):
3) Selecione os registros que deseja excluir (1) e clique em "Excluir as contas selecionadas" (2):
💡Dica
Caso você queira excluir todos os registros, é possível selecioná-los de uma vez, clicando em "selecionar todos X registros":
4) Agora, clique em "Sim" para confirmar a exclusão:
5) Tudo pronto! Após a exclusão dos registros, você receberá um e-mail contendo um arquivo .CSV com as Contas que foram excluídas:
⚠️ Atenção
Esse arquivo .csv é enviado apenas para as Contas a Pagar ou a Receber que foram excluídas em lote.
Caso a conta tenha sido excluída individualmente, é possível verificar os dados pelo relatório Atividade dos usuários.
Excluindo uma Conta a Receber
Caso seja necessário remover lançamentos da sua Conta a Receber, o Omie permite a exclusão tanto de forma individual quanto em lote. Essa flexibilidade garante maior agilidade operacional e mantém o seu fluxo de caixa sempre atualizado.
Para efetuar o processo unitário, basta seguir o passo a passo abaixo:
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No menu suspenso do módulo de Finanças (1), no grupo de Contas a Receber clique em "Exibir todas" (2):
3) Clique na Conta a Receber que deseja (1), e selecione a opção de Excluir na aba da direita (2):
4) Dessa forma a Conta a Receber vai ser excluída com sucesso:
Exclusão de Contas a Receber em Lote
Sabemos que excluir várias contas manualmente pode ser uma tarefa demorada. Por isso, o Omie disponibiliza a exclusão em lote, uma funcionalidade pensada para otimizar seu tempo e conferir muito mais agilidade à sua rotina financeira.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No menu suspenso do módulo de Finanças (1), no grupo de Contas a Receber clique em "Exibir todas" (2):
3) Selecione os registros que deseja excluir (1), e clique em "Excluir as contas selecionadas" (2):
💡 Dica
Caso você queria excluir todos os registros, é possível selecioná-los de uma vez, clicando em "selecionar todos X registros":
4) Agora, clique em "Sim" para confirmar a exclusão:
5) Tudo pronto! Após a exclusão dos registros, você receberá um e-mail contendo um arquivo .CSV com as Contas que foram excluídas.
💡 Esse arquivo .csv é enviado apenas para as Contas a Pagar ou a Receber que foram excluídas em lote.
Caso a conta tenha sido excluída individualmente, é possível verificar os dados pelo relatório de "Atividade dos usuários".
📚 Artigos Relacionados:
