Em um sistema ERP, as Categorias desempenham um papel central na organização e classificação das informações financeiras, contábeis e operacionais de uma empresa.
Se você precisa reorganizar seus cadastros e transferi-los de uma Categoria para outra, como da Categoria A para a Categoria B, o Omie oferece uma forma rápida prática de realizar essa transferência! 😊
Transferindo registros de uma Categoria para outra
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações do seu aplicativo clicando na engrenagem localizada no canto superior direito:
2) Na aba "Principais" (1) clique em: "2. Categorias" (2):
3) O sistema te direcionará a uma listagem com todas as suas Categorias. Selecione a Categoria da qual deseja transferir os dados (1) e clique em "Transferir" (2):
4) O sistema apresentará uma tela de transferência em que algumas opções serão disponibilizadas:
(1) Para a categoria: Selecione a Categoria para a qual deseja transferir os dados;
(2) Inativar o cadastro de origem após transferir: Marque essa opção se deseja que a Categoria que está transferindo os dados deve ser inativada após a transferência;
(3) Serão alterados dados nestes locais: Nessa tela, você consegue visualizar o impacto que terá a transferência, ou seja, quantos registros serão alterados com a Categoria.
⚠️ Atenção
Essa operação é irreversível! Verifique corretamente os dados nos quais deseja realizar a transferência.
Não é possível fazer a transferência de dados de uma categoria de despesa, para receita. Ou de uma categoria de receita para despesa.
5) Após todas as informações preenchidas e conferidas, clique em "Confirmar":
6) O sistema apresentará uma mensagem de confirmação enfatizando que essa operação é irreversível. Para prosseguir, clique em "Sim".
7) O processo de transferência foi iniciado e dentro de alguns instantes, você receberá um e-mail com as informações do processo:
8) Em paralelo a isso, na lista de Categorias será possível verificar a inativação do cadastro da Categoria, caso você tenha marcado a opção referente:
9) Pronto! Agora todos os registros foram transferidos de uma Categoria para outra! 😄
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