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(Relatórios: CRM) Oportunidades por previsão de fechamento
(Relatórios: CRM) Oportunidades por previsão de fechamento

Neste artigo, descubra como gerar o relatório "Oportunidades por previsão de fechamento" do CRM.

Diego Pancera avatar
Escrito por Diego Pancera
Atualizado há mais de 4 meses

Esse relatório tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM tendo como parâmetro base a "Previsão de Fechamento" preenchida na Oportunidade:


Gerando o relatório

Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Por Previsão de Fechamento":

Em instantes, o relatório será gerado:

Por padrão, o relatório apresenta os seguintes campos:

  • Status

  • Fase Atual

  • Previsão de Fechamento (Ano)

  • Previsão de Fechamento (Mês)

  • Vendedor

  • Temperatura

  • Ticket Calculado

  • Tempo de Ciclo

Caso queira verificar todos os campos, separamos para você: Filtros do Relatório


📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!


Filtros do Relatório

  • Data da Inclusão.Ano

  • Data da Inclusão.Dia

  • Data da Inclusão.Mês

  • Data da Última Alteração.Ano

  • Data da Última Alteração.Dia

  • Data da Última Alteração.Mês

  • Data de 01 Prospect.Ano

  • Data de 01 Prospect.Dia

  • Data de 01 Prospect.Mês

  • Data de 02 Qualificação.Ano

  • Data de 02 Qualificação.Dia

  • Data de 02 Qualificação.Mês

  • Data de 03 Apresentação.Ano

  • Data de 03 Apresentação.Dia

  • Data de 03 Apresentação.Mês

  • Data de 04 Proposta.Ano

  • Data de 04 Proposta.Dia

  • Data de 04 Proposta.Mês

  • Data de 05 Negociação.Ano

  • Data de 05 Negociação.Dia

  • Data de 05 Negociação.Mês

  • Data de 06 Conclusão.Ano

  • Data de 06 Conclusão.Dia

  • Data de 06 Conclusão.Mês

  • Características da Conta

  • Características da Oportunidade

  • Concorrentes

  • Conta

  • Contato

  • Data de Inclusão (Completa)

  • Data da Última Alteração (Completa)

  • Data de 01 Prospect (Completa)

  • Data de 02 Qualificação (Completa)

  • Data de 03 Apresentação (Completa)

  • Data de 04 Proposta (Completa)

  • Data de 05 Negociação (Completa)

  • Data de 06 Conclusão (Completa)

  • Descrição da Oportunidade

  • E-mail da Conta

  • E-mail do Contato

  • Finder

  • Hora da Inclusão

  • Hora da Última Alteração

  • Meses

  • Motivos de Conclusão

  • Nome Completo (Contato)

  • Observação da Oportunidade

  • Origem

  • Parceiro/Equipe

  • Pré-Venda

  • Produtos

  • Recorrência

  • Serviços

  • Sobrenome (Contato)

  • Solução

  • Tags da Conta

  • Telemarketing

  • Tipo

  • Usuário da Inclusão

  • Usuário da Última Alteração

  • Vertical

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