Esse relatório tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM tendo como parâmetro base a "Previsão de Fechamento" preenchida na Oportunidade
Tópicos do Artigo
Gerando o Relatório
1) Faça login no Omie.
2) Acesse o módulo CRM:
3) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios, localize o tópico Oportunidades e clique na opção Por Previsão de Fechamento(2):
4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:
Por padrão, o relatório apresenta os seguintes campos:
Status
Fase Atual
Previsão de Fechamento (Ano)
Previsão de Fechamento (Mês)
Vendedor
Temperatura
Ticket Calculado
Tempo de Ciclo
💡 Dicas para o seu Relatório
Ao gerar o relatório, inicialmente serão exibidos os totais faturados, para visualizar os detalhes de cada nota individualmente, basta clicar em Formatar (1) e depois Expandir Todos (2) no menu que será exibido:
Você também pode personalizar as informações exibidas no relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:
Filtros do Relatório
Data da Inclusão.Ano
Data da Inclusão.Dia
Data da Inclusão.Mês
Data da Última Alteração.Ano
Data da Última Alteração.Dia
Data da Última Alteração.Mês
Data de 01 Prospect.Ano
Data de 01 Prospect.Dia
Data de 01 Prospect.Mês
Data de 02 Qualificação.Ano
Data de 02 Qualificação.Dia
Data de 02 Qualificação.Mês
Data de 03 Apresentação.Ano
Data de 03 Apresentação.Dia
Data de 03 Apresentação.Mês
Data de 04 Proposta.Ano
Data de 04 Proposta.Dia
Data de 04 Proposta.Mês
Data de 05 Negociação.Ano
Data de 05 Negociação.Dia
Data de 05 Negociação.Mês
Data de 06 Conclusão.Ano
Data de 06 Conclusão.Dia
Data de 06 Conclusão.Mês
Características da Conta
Características da Oportunidade
Concorrentes
Conta
Contato
Data de Inclusão (Completa)
Data da Última Alteração (Completa)
Data de 01 Prospect (Completa)
Data de 02 Qualificação (Completa)
Data de 03 Apresentação (Completa)
Data de 04 Proposta (Completa)
Data de 05 Negociação (Completa)
Data de 06 Conclusão (Completa)
Descrição da Oportunidade
E-mail da Conta
E-mail do Contato
Finder
Hora da Inclusão
Hora da Última Alteração
Meses
Motivos de Conclusão
Nome Completo (Contato)
Observação da Oportunidade
Origem
Parceiro/Equipe
Pré-Venda
Produtos
Recorrência
Serviços
Sobrenome (Contato)
Solução
Tags da Conta
Telemarketing
Tipo
Usuário da Inclusão
Usuário da Última Alteração
Vertical
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