Saber quando as negociações têm previsão de fechar é fundamental para planejar o faturamento e não ter surpresas no fim do mês.
Com o relatório Oportunidades por Previsão de Fechamento do CRM, você visualiza em um só lugar todas as negociações em aberto organizadas pela data esperada de fechamento.
Ao gerar este relatório no Omie, você identifica com rapidez quais negócios estão mais próximos de virar venda, facilitando o acompanhamento do time e ajudando a focar os esforços nas oportunidades certas.
Tópicos do Artigo:
Gerando o Relatório por Previsão de Fechamento
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo CRM:
2) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante, depois clique em "Relatórios" (2):
3) Na tela de Relatórios (1), role a página até encontrar o tópico "Oportunidades" (2) e clique na opção "Por Previsão de Fechamento" (3):
4) Feito isso, o Relatório será apresentado na tela para visualização:
Por padrão, o relatório apresenta os seguintes campos:
Status;
Fase Atual;
Previsão de Fechamento (Ano);
Previsão de Fechamento (Mês);
Vendedor;
Temperatura;
Ticket Calculado;
Tempo de Ciclo.
💡 Dica
O relatório organiza as informações em níveis de agrupamento: Previsão de Fechamento (Ano), Previsão de Fechamento (Mês) e Vendedor.
Para expandir ou recolher os dados: clique em Formatar (1) e escolha Expandir Todos (2) para ver os detalhes de mês e vendedor, ou Recolher Todos (3) para voltar à visualização agrupada por ano.
Filtros do Relatório
Caso queira analisar apenas negociações específicas, você pode filtrar o relatório utilizando qualquer um dos campos da lista a seguir.
💡 Dica
Para ver como selecionar esses campos e aplicar os filtros conforme suas necessidades, personalizando o relatório. Confira os artigos abaixo:
Data da Inclusão.Ano;
Data da Inclusão.Dia;
Data da Inclusão.Mês;
Data da Última Alteração.Ano;
Data da Última Alteração.Dia;
Data da Última Alteração.Mês;
Data de 01 Prospect.Ano;
Data de 01 Prospect.Dia;
Data de 01 Prospect.Mês;
Data de 02 Qualificação.Ano;
Data de 02 Qualificação.Dia;
Data de 02 Qualificação.Mês;
Data de 03 Apresentação.Ano;
Data de 03 Apresentação.Dia;
Data de 03 Apresentação.Mês;
Data de 04 Proposta.Ano;
Data de 04 Proposta.Dia;
Data de 04 Proposta.Mês;
Data de 05 Negociação.Ano;
Data de 05 Negociação.Dia;
Data de 05 Negociação.Mês;
Data de 06 Conclusão.Ano;
Data de 06 Conclusão.Dia;
Data de 06 Conclusão.Mês;
Características da Conta;
Características da Oportunidade;
Concorrentes;
Conta;
Contato;
Data de Inclusão (Completa);
Data da Última Alteração (Completa);
Data de 01 Prospect (Completa);
Data de 02 Qualificação (Completa);
Data de 03 Apresentação (Completa);
Data de 04 Proposta (Completa);
Data de 05 Negociação (Completa);
Data de 06 Conclusão (Completa);
Descrição da Oportunidade;
E-mail da Conta;
E-mail do Contato;
Finder;
Hora da Inclusão;
Hora da Última Alteração;
Meses;
Motivos de Conclusão;
Nome Completo (Contato);
Observação da Oportunidade;
Origem;
Parceiro/Equipe;
Pré-Venda;
Produtos;
Recorrência;
Serviços;
Sobrenome (Contato);
Solução;
Tags da Conta;
Telemarketing;
Tipo;
Usuário da Inclusão;
Usuário da Última Alteração;
Vertical.
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