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(Relatórios: CRM) Oportunidades por previsão de fechamento
(Relatórios: CRM) Oportunidades por previsão de fechamento

Nesse artigo, descubra como gerar o relatório "Oportunidades por previsão de fechamento" do CRM

Diego Pancera avatar
Escrito por Diego Pancera
Atualizado há mais de uma semana

Esse relatório tem por objetivo, te apresentar as oportunidades presentes no CRM tendo como parâmetro base a "Previsão de Fechamento" preenchida na Oportunidade:


Gerando o relatório

Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Por Previsão de Fechamento":

Em instantes, o relatório será gerado:

Por padrão, o relatório apresenta os seguintes campos:

  • Status

  • Fase Atual

  • Previsão de Fechamento (Ano)

  • Previsão de Fechamento (Mês)

  • Vendedor

  • Temperatura

  • Ticket Calculado

  • Tempo de Ciclo

Caso queira verificar todos os campos, separamos para você: Filtros do Relatório


📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!


Filtros do Relatório

  • Data da Inclusão.Ano

  • Data da Inclusão.Dia

  • Data da Inclusão.Mês

  • Data da Última Alteração.Ano

  • Data da Última Alteração.Dia

  • Data da Última Alteração.Mês

  • Data de 01 Prospect.Ano

  • Data de 01 Prospect.Dia

  • Data de 01 Prospect.Mês

  • Data de 02 Qualificação.Ano

  • Data de 02 Qualificação.Dia

  • Data de 02 Qualificação.Mês

  • Data de 03 Apresentação.Ano

  • Data de 03 Apresentação.Dia

  • Data de 03 Apresentação.Mês

  • Data de 04 Proposta.Ano

  • Data de 04 Proposta.Dia

  • Data de 04 Proposta.Mês

  • Data de 05 Negociação.Ano

  • Data de 05 Negociação.Dia

  • Data de 05 Negociação.Mês

  • Data de 06 Conclusão.Ano

  • Data de 06 Conclusão.Dia

  • Data de 06 Conclusão.Mês

  • Características da Conta

  • Características da Oportunidade

  • Concorrentes

  • Conta

  • Contato

  • Data de Inclusão (Completa)

  • Data da Última Alteração (Completa)

  • Data de 01 Prospect (Completa)

  • Data de 02 Qualificação (Completa)

  • Data de 03 Apresentação (Completa)

  • Data de 04 Proposta (Completa)

  • Data de 05 Negociação (Completa)

  • Data de 06 Conclusão (Completa)

  • Descrição da Oportunidade

  • E-mail da Conta

  • E-mail do Contato

  • Finder

  • Hora da Inclusão

  • Hora da Última Alteração

  • Meses

  • Motivos de Conclusão

  • Nome Completo (Contato)

  • Observação da Oportunidade

  • Origem

  • Parceiro/Equipe

  • Pré-Venda

  • Produtos

  • Recorrência

  • Serviços

  • Sobrenome (Contato)

  • Solução

  • Tags da Conta

  • Telemarketing

  • Tipo

  • Usuário da Inclusão

  • Usuário da Última Alteração

  • Vertical

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