No Omie, o funil de vendas representa, de forma analítica e mensal, as taxas de conversão de prospectos, permitindo a visualização do estágio dos potenciais clientes através da temperatura das oportunidades
A temperatura é a probabilidade de conquista da oportunidade, demonstrada para o mês atual, para o próximo mês e os meses seguintes. Para saber mais, clique aqui
O relatório "Funil - Por Temperatura e Fase" tem por objetivo, te apresentar a temperatura das suas oportunidades e as suas respectivas fases do processo
Gerando o relatório Por Temperatura e Fase
Acesse o menu suspenso do módulo CRM, no tópico "Funil" clique em "Por Temperatura e Fase":
Em instantes, o relatório será apresentado, tendo como filtro inicial a Temperatura, e os dados serão demonstrados por fases do processo:
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
Status (Ativo);
Temperatura;
Fase Atual;
Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório
📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios! |
Filtros do Relatório
Conta (Data de Alteração);
Conta (Data de alteração).Ano;
Conta (Data de alteração).Dia;
Conta (Data de alteração).Mês;
Conta (Data de Cadastro);
Conta (Data de Cadastro).Ano;
Conta (Data de Cadastro). Dia;
Conta (Data de Cadastro). Mês;
Conta (Data de Inclusão);
Conta (Data de Inclusão). Ano;
Conta (Data de Inclusão). Dia;
Conta (Data de Inclusão). Mês;
Conta (Data de alteração);
Conta (Data de alteração). Ano;
Conta (Data de alteração).Dia;
Conta (Data de alteração).Mês
Contato (Data de inclusão);
Conta (Data de inclusão).Ano;
Conta (Data de inclusão).Dia;
Conta (Data de inclusão).Mês;
Contato (Data de Nascimento);
Contato (Data de nascimento).Ano;
Contato (Data de nascimento).Dia;
Contato (Data de nascimento).Mês;
Data da próxima ação;
Data da próxima ação.Ano;
Data da próxima.Dia;
Data da próxima.Mês;
Data de 01 Prospect
Data de 01 Prospect.Ano;
Data de 01 Prospect.Dia;
Data de 01 Prospect.Mês;
Data de 02 Qualificação;
Data de 02 Qualificação.Ano;
Data de 02 Qualificação.Dia;
Data de 02 Qualificação.Mês;
Data de 03 Apresentação;
Data de 03 Apresentação.Ano;
Data de 03 Apresentação.Dia;
Data de 03 Apresentação.Mês;
Data de 04 Proposta;
Data de 04 Proposta.Ano;
Data de 04 Proposta.Dia;
Data de 04 Proposta.Mês;
Data de 05 Negociação;
Data de 05 Negociação.Ano;
Data de 05 Negociação.Dia;
Data de 05 Negociação.Mês;
Data de 06 Conclusão;
Data de 06 Conclusão.Ano;
Data de 06 Conclusão.Dia;
Data de 06 Conclusão.Mês;
Data de atualização;
Data de atualização.Ano;
Data de atualização.Dia;
Data de atualização.Mês;
Data de inclusão;
Data de inclusão.Ano;
Data de inclusão.Dia;
Data de inclusão.Mês;
Aging;
Ano previsão;
Características da Conta - Região do País;
Características da Oportunidade - Região;
Características da Oportunidade - Tipo de Negócio;
Característica da Conta;
Característica da Oportunidade;
CNAE (Código);
CNAE Principal;
Concorrentes;
Conta;
Conta (Bairro);
Conta (CEP);
Conta (Cidade);
Conta (CNPJ);
Conta (Data de alteração completa);
Conta (Data de cadastro completa);
Conta (Data de inclusão completa);
Conta (Documento CNPJ/CPF);
Conta (E-mail);
Conta (Endereço);
Conta (Estado);
Conta (Faixa de faturamento);
Conta (Fax);
Conta (Nível de atividade);
Conta (Número de funcionários);
Conta (Observações);
Conta (País);
Conta (Telefone);
Conta (Validade da reserva);
Conta (Vencida);
Conta (Website);
Contato (Bairro);
Contato (Cargo);
Contato (Celular 1);
Contato (Celular 2);
Contato (CEP);
Contato (Cidade);
Contato (Data de alteração completa);
Contato (Data de inclusão completa);
Contato (Data de nascimento completa);
Contato (E-mail);
Contato (Endereço);
Contato (Estado);
Contato (Fax);
Contato (Nome completo);
Contato (Observações);
Contato (País);
Contato (Sobrenome);
Contato (Telefone);
Contato (Website);
Contato Nome;
Data da próxima ação (completa);
Data de 01 Prospect (completa);
Data de 02 Qualificação (completa);
Data de 03 Apresentação (completa);
Data de 04 Proposta (completa);
Data de 05 Negociação (completa);
Data de 06 Conclusão (completa);
Data de atualização (completa);
Data de inclusão (completa);
Descrição da Oportunidade;
E-mail da Oportunidade;
Fase (Observações);
Fase (Pontos de performance);
Finder;
Finder (Bairro);
Finder (Celular 1);
Finder (Celular 2);
Finder (CEP);
Finder (Cidade);
Finder (Endereço);
Finder (Estado);
Finder (Inativo);
Finder (Observações);
Finder (País);
Finder (Telefone);
Mês previsão;
Meses;
Meses de duração do projeto;
Motivo (Observações);
Motivo de conclusão;
Notificação próxima ação;
Observação;
Origem;
Origem (Inativo);
Origem (Nome);
Origem (Observações);
Parceiro (Bairro);
Parceiro (Celular 1);
Parceiro (Celular 2);
Parceiro (CEP);
Parceiro (Cidade);
Parceiro (Endereço);
Parceiro (Estado);
Parceiro (Interno/Externo);
Parceiro (Observações);
Parceiro (Telefone);
Parceiro (Tipo);
Parceiro/Equipe;
Percentual aplicável à meta;
Pré-Venda;
Produtos;
Recorrência;
Regime Tributário;
Serviços;
Situação;
Solução
Solução (Observações);
Status (Código);
Status (Observações);
Tag da Conta - Varejo;
Tag da Conta;
Telemarketing;
Tempo de ciclo;
Tipo;
Tipo (Observações);
Vendedor;
Vertical;
Vertical (Observações)