No Omie, você pode realizar faturamentos parciais aos seus Pedidos de Vendas de forma prática e rápida. Veja abaixo, como deverá ser realizado o processo no sistema.
Tópicos do Artigo:
Acessando o Pedido de Venda
1) Na tela inicial do seu Aplicativo Omie, clique para acessar o módulo de Vendas e NF-e:
2) Acesse o menu suspenso de Vendas e NF-e e clique em “Exibir todas” no grupo "Venda de Produto":
3) Cadastre um Pedido de Venda ou localize o pedido já cadastrado em que deseja faturar parcialmente, e dê um duplo clique sobre ele:
Cadastrando e faturando o Pedido Parcial
1) Com o Pedido de Venda aberto, confirme os dados do cliente e da venda (1). No menu ao lado direito, clique em "Pedido Parcial"(2):
💡 Caso o Pedido de Venda esteja configurado como Orçamento, é preciso desmarcar a opção para conseguir gerar o pedido parcial:
2) Nesta tela, serão demonstradas as informações para criação do Pedido Parcial, como, por exemplo, itens que serão faturados parcialmente, quantidade e previsão de faturamento:
1) Selecione os produtos que deseja faturar parcialmente.
2) Informe a quantidade que será faturada.
3) Informe uma nova previsão de faturamento, caso necessário.
4) Clique aqui para gerar o novo Pedido Parcial.
3) Será apresentada uma mensagem de confirmação, clique em "Sim", para ser criado o Pedido de Venda Parcial:
4) Uma nova mensagem será demonstrada na tela, confirmando que o Pedido de Venda Parcial foi criado com sucesso:
5) Ao acessar a listagem de Pedidos de Venda, será exibida as informações atualizadas com valores e quantidades conforme os criou:
6) Após a criação do Pedido Parcial, é preciso realizar o processo de faturamento. Para isso, no menu direito, clique em "Conferir":
💡 Acessando o Pedido de Venda Parcial, é possível visualizar a origem dele:
7) A próxima tela fará a validação dos dados principais do seu Pedido de Venda com base nos critérios da SEFAZ para emissão da NF-e, e após a aprovação, será possível gerar o PDF da sua pré-nota e XML (1), estando tudo certo, clique em "Faturar Agora" (2):
8) Após o faturamento da nota ser efetivado, a Conta a Receber vinculada ao Pedido de Venda será criada automaticamente no valor do Pedido Parcial.
Encerrando o Pedido Origem
1) Ao acessar o Pedido de Venda Origem, é possível verificar quantos Pedidos Parciais foram gerados e o quanto eles correspondem do valor total do Pedido:
2) Para encerrar o Pedido Origem no menu direito, clique em "Encerrar":
Visualizando os Pedidos Parciais
1) Ao acessar a listagem dos seus Pedidos de Venda, você poderá visualizar toda a operação dos seus Pedidos Parciais.
Neste exemplo, o Pedido de Venda origem foi encerrado e se encontra com o valor zerado, isso porque ele foi faturado em outros dois Pedidos, cada um com seus respectivos valores e quantidades informadas:
2) Através das movimentações em estoque, é possível verificar todas as ações realizadas ao item em seus respectivos Pedidos Parciais:
Para consultar o estoque do Produto, confira o artigo abaixo:
FAQ Pedido de Venda Parcial
1) Como é determinada a numeração dos Pedidos Parciais?
Todos os Pedidos Parciais seguirão o mesmo padrão: será o número do pedido origem/sequência do Pedido Parcial, por exemplo:
Pedido Origem: 78
Pedido Parcial: 78/1
2) Como é feito o tratamento de Frete e Despesas Acessórias dos Pedidos?
Realizamos uma proporção do valor original do Pedido, com base nos itens selecionados para o Pedido Parcial. Desta forma, o valor do Frete será ajustado proporcionalmente ao Pedido Parcial, enquanto o valor correspondente no Pedido de Origem será subtraído, garantindo o controle correto de valores.
Caso você prefira, é possível não tratar Frete (Desconto, Seguro e Outras despesas acessórias) no Pedido Origem, e sempre discriminar manualmente em cada pedido parcial quando o criar.
3) Como é realizado o faturamento do Pedido Parcial?
Após o faturamento completo de todos os itens, o Pedido de Origem deve ser encerrado.
É importante que todos os itens sejam faturados por meio de Pedidos Parciais, pois o sistema não permite o faturamento direto pelo Pedido de Origem.
Caso seja feita uma tentativa de conferência diretamente no Pedido de Origem, sem utilizar Pedidos Parciais, será exibida a seguinte mensagem de erro:
4) Adiantamento em Pedido Parcial
O adiantamento e o pedido parcial não podem ser usados juntos no pedido de origem. Se um adiantamento for registrado, não será possível gerar pedidos parciais. Se o pedido já estiver marcado como parcial, o adiantamento não poderá ser registrado no pedido de origem, apenas nos pedidos parciais. Caso essa regra não seja seguida, o sistema exibirá a mensagem:
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