Com a ferramenta Agendar Faturamento, você automatiza o faturamento dos seus Contratos de Serviço, ganhando mais liberdade para cuidar do que realmente faz a diferença na sua empresa. 😃
Vamos explorar neste artigo, como realizar a ativação deste recurso!
Ativando o Agendamento
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Serviços e NFS-e:
2) Acesse o Passo 4 "Cadastrar Serviços Prestados Mensalmente e Faturar" do módulo Serviços e NFS-e:
3) O sistema te direcionará ao Kanban de Contratos. No canto superior direito, clique na opção de agendamento:
4) Após acessar a tela "Agendar Faturamento", clique no botão "Ativo":
📌 Pontos Importantes
O agendamento é feito por usuário, portanto, aquele que ativar a função, ficará como responsável do faturamento;
Apenas os Contratos que estiverem na coluna "Faturar Hoje" serão faturados automaticamente;
Para receber uma notificação sobre o agendamento de sua fatura, basta ativar as notificações.
5) O Omie disponibiliza diferentes métodos de agendamento de faturamento.
Vamos explicar abaixo cada uma das opções:
Faturamento Diário
Faturamento Diário
Utilizando a opção de Repetir a cada dia, o Omie fatura diariamente seus Contratos de Serviço, no horário definido.
O usuário que agendou o faturamento, é o "Responsável pelo faturamento" (1), no campo "Iniciar às", defina qual o horário (2) e no campo "Repetir a cada" selecione a opção "dia" (3):
Faturamento Semanal
Faturamento Semanal
Com a opção de Repetir a cada semana, o Omie fatura semanalmente seus Contratos de Serviço, no horário definido.
O campo de "Iniciar às" você define o horário do faturamento (1), no campo "Repetir a cada", defina "semana" (2), e após isso em "Para os dias" informe os dias a serem faturados (3):
Faturamento Mensal
Faturamento Mensal
Utilizando a opção de Repetir a cada mês, o Omie fatura mensalmente seus Contratos de Serviço, no horário definido.
O campo de "Iniciar às" você define o horário do faturamento (1), no campo "Repetir a cada", preencha "mês" (2), e após isso em "Todos os dias" defina qual o dia que tem interesse em realizar o faturamento automático mensalmente (3):
6) Após efetuar as configurações, você conseguirá visualizar os faturamentos programados:
7) Finalizada toda a configuração, basta aguardar a data e horário programados para que suas Ordens de Serviços sejam faturadas automaticamente. 🚀
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