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Como gerar um relatório de boletos gerados?
Como gerar um relatório de boletos gerados?

Nesse artigo, descubra como montar um relatório que demonstre os boletos gerados no Omie

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

1) No módulo de Finanças, no tópico Contas a Pagar e a Receber, clique na opção "Por período":

2) Agora você poderá aplicar dois filtros iniciais para a geração do relatório, sendo eles:

  • Informe o Período (1): Informe o período de interesse;

  • Tipo (2): Sugerimos que utilize a opção "Por data de emissão", pois, essa seleção permitirá que você organize e visualize os dados com base na data em que as contas a receber foram emitidas:

  • Clique em "Executar" (3):

3) Por padrão, o relatório será gerado demonstrando apenas os filtros iniciais selecionados, ou seja, considerando o exemplo acima, a data de emissão:

4) Agora, vamos personalizar esse relatório para que ele demonstre mais dados dos boletos gerados. Para isso, siga os passos abaixo:

  • No canto lateral direito, clique em "Campos":

  • Na barra de pesquisa, digite e selecione a opção "Número do Boleto";

  • Em seguida, digite e selecione a opção "Cliente ou Fornecedor" e selecione a opção de interesse: Por Nome Fantasia ou por Razão Social

  • Clique em "Aplicar":

5) Na sequência, clique em "Formatar" e selecione a opção "Expandir todos", com isso, os filtros aplicados serão demonstrados no relatório:

6) Por fim, podemos aplicar 2 filtros para que apenas as contas a receber com boleto gerado sejam demonstradas:

  • Demonstrando apenas as Contas a Receber:

    Clique na coluna "Tipo ⚙️ ", desmarque a opção "Contas a Pagar" e clique em "Aplicar":

  • Demonstrando apenas as Contas a Receber com boleto gerado:
    Clique na coluna "Número do Boleto", desmarque a opção "N/D" e clique em "Aplicar":

7) Com isso, seu relatório demonstrará todas as Contas a Receber com boleto gerado, mostrando também o cliente associado, com base na data de emissão da Conta a Receber:

Lembrando que esse relatório é gerado em uma tabela dinâmica, permitindo que você o personalize de acordo com suas necessidades específicas. Adapte as colunas, filtros e formatos para obter informações relevantes e visualizações personalizadas 🚀


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