Acompanhar os boletos gerados é fundamental para manter o controle financeiro e garantir uma boa gestão de recebimentos.

Neste passo a passo, você vai aprender como gerar no Omie o relatório de boletos gerados, facilitando a conferência, o acompanhamento e a análise dessas informações de forma prática e rápida.

11) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) No menu de Finanças (1), o tópico "Contas a Pagar e a Receber". Por ele, você poderá gerar qualquer uma dessas opções de relatório, mas aqui sugerimos que selecione a opção "Por Período":

3) Informe o período que deseja analisar (1), e em "tipo" (2) qual o parâmetro base para demonstração dos registros.

Sugerimos que utilize a opção "Por data de emissão", pois, essa seleção permitirá que você organize e visualize os dados com base na data em que as contas a receber foram emitidas, e clique em "Executar" (3):

4) Por padrão, o relatório será gerado demonstrando apenas os filtros iniciais selecionados, ou seja, considerando o exemplo acima, a data de emissão. Para a melhor visualização das Contas com boleto, iremos aplicar um filtro, seguindo os seguintes passos:

5) Na sequência, clique em "Formatar" e selecione a opção "Expandir todos", com isso, os filtros aplicados serão demonstrados no relatório:

6) Por fim, podemos aplicar 2 filtros para que apenas as Contas a Receber com boleto gerado sejam demonstradas:

7) Com isso, seu relatório demonstrará todas as Contas a Receber com boleto gerado, mostrando também o cliente associado, com base na data de emissão da Conta a Receber: