Na rotina de vendas, é normal que as responsabilidades da equipe mudem com o tempo e você precise transferir Contatos de um vendedor para outro sem perder o histórico de negociações.
No CRM do Omie, você pode transferir esses Contatos de duas maneiras: diretamente pela listagem do módulo ou pelo cadastro do usuário nas configurações.
Tópicos do Artigo:
Transferência de Contatos pelo Passo 1 do CRM
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Na Home do módulo de CRM, em "Meus atalhos", clique em "listar todos os Contatos":
3) Com isso, você acessará a listagem de todos os Contatos cadastrados no Omie.
Marque a caixa de seleção ao lado de todos os Contatos que deseja transferir (1) e clique em "Transferir" (2):
💡 Dica
Para selecionar todos os Contatos da página simultaneamente, marque a primeira caixa de seleção no topo da tabela:
4) O Omie apresentará uma mensagem de confirmação. Para prosseguir com a transferência, clique em "Sim":
5) Agora, selecione o Usuário/Vendedor que receberá os Contatos (1) e clique em "Confirmar" (2):
6) Tudo pronto. A transferência foi concluída com sucesso.
Transferência de Contatos pelas Configurações
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "12. Usuários" (2):
3) Na listagem de Usuários do sistema, selecione o Usuário de interesse com um duplo clique:
4) No cadastro do Usuário, acesse a aba "Contatos" (1), marque a caixa de seleção ao lado de todos os Contatos que deseja transferir (2) e clique em "Transferir" (3):
5) Agora, selecione o Usuário/Vendedor que receberá os Contatos (1) e clique em "Executar" (2):
6) Tudo pronto. A transferência foi concluída com sucesso.
📚 Artigos Relacionados:
