Dentro das configurações do sistema, existem opções específicas que influenciam diretamente no Módulo de Serviços e NFS-e.
Vamos descobrir como ajustar essas configurações para potencializar o seu sistema de gestão! 🚀
Acessando as Configurações da aba Venda de Serviços
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem ⚙️ localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "Venda de Serviços":
3) Nesta aba, você possui algumas opções de configuração que oferecem uma gama de personalizações para aprimorar e adaptar o processo de prestação de serviços, otimizando o fluxo de trabalho conforme as necessidades específicas da sua empresa. Sendo elas:
(1) Etapas de Serviço
Essa ferramenta oferece a flexibilidade de personalizar os nomes e a ordem das etapas do seu processo de venda de serviços. Assim, você pode adaptar o seu processo conforme a sua preferência, ajustando-o para refletir o fluxo ideal da sua empresa:
(2) Configurações de Propostas (Orçamentos)
Nesta área, você pode habilitar a opção que transforma suas Ordens de Serviço em Propostas ou Orçamentos (1). Além disso, é possível personalizar a nomenclatura utilizada para referir-se a essas propostas na sua empresa (2).
Uma vantagem interessante de utilizar orçamentos é que eles não geram previsões de contas a receber nem de saída do estoque, no caso de indicar produtos e serviços.
Isso significa que, ao criar um orçamento, você pode ter uma visão clara do impacto financeiro e do estoque antes de efetuar o faturamento.
