Omie possui algumas funcionalidades no cadastro do cliente que pode te ajudar, agilizando seus processos de faturamento e lançamentos financeiros.
Incluir uma observação no cadastro do seu cliente pode facilitar no momento de realizar faturamento da sua nota fiscal ou na impressão do seu pedido de venda, gerando essa informação de forma automática no seu dia a dia.
💡 O cadastro do cliente, pode ser acessado pelos módulos: "Vendas e NF-e"; "Serviços e NFS-e"; "Compras, Estoque e Produção"; "Finanças".
Adicionando uma Observação Detalhada do Cliente para exibição na Nota Fiscal
1) Você deve iniciar acessando o Omie através do seu login.
2) Você precisa acessar o módulo e Finanças conforme o destaque.
3) Acessando o módulo de finanças é preciso clicar na opção 2 "Cadastrar Cliente e Fornecedores"
4) Nessa tela o sistema vai apresentar a lista de todos os seus clientes. Você irá selecionar o cadastro de sua preferência com duplo clique.
5) Acesse a aba de, "Inscrições CNAE e outros" (1), e inclua a observação no quadrado de "Observações Detalhadas" (2).
(1) Observações Internas (elas serão exibidas apenas aqui): as observações inseridas aqui serão exibidas somente dentro do cadastro do cliente, como consulta.
(2) Observações Detalhadas: As observações inseridas neste campo podem ser configuradas para aparecer na emissão da Nota Fiscal e do Pedido de Venda, ou impressas diretamente no Pedido, conforme sua necessidade.
💡Importante
As observações inseridas neste campo podem ser exibidas em dois locais diferentes: Dados Adicionais da NF-e e Pedido de Venda.
Para isso, é necessário configurar os ícones correspondentes na caixa de Observações Detalhadas:
📝 Ícone “Folha” (canto superior direito)
Ative este ícone para que a observação seja incluída automaticamente nos Dados Adicionais da NF-e ao emitir a nota.
Ao passar o mouse sobre o ícone, você verá a mensagem:
“Clique para exibir esta descrição na NF-e”.
Importante: se este ícone não estiver selecionado, a observação não será enviada para a NF-e.
🖨️ Ícone “Impressora” (canto inferior direito)
Ative este ícone para que a observação seja incluída na impressão do Pedido de Venda.
Ao passar o mouse sobre o ícone, você verá a mensagem:
“Clique para exibir esta descrição na impressão do Pedido”.
Importante: se este ícone não estiver selecionado, a observação não será impressa no pedido.
6) Veja um exemplo de como fica a observação da NF-e, apresentada no rodapé da nota nas informações adicionais:
7) No pedido de Venda essa observação fica disponível abaixo de Outras Informações:
Tudo pronto! Sua Observação Detalhada está configurada com sucesso. 🎉
