Para que um usuário possa acessar o sistema Omie, é necessário enviar um convite de acesso, garantindo que ele tenha as permissões adequadas de acordo com o seu papel.
Esse processo permite controlar quem pode visualizar e operar as informações da empresa, mantendo a segurança e a organização dos dados.
A seguir, veja como enviar um convite de acesso para um usuário.
🎓 Confira nosso vídeo exclusivo sobre o tema:
Enviando um Convite de Acesso
⚠️ Importante
Este procedimento só pode ser realizado por usuários com acesso de administrador.
1) Primeiro, faça o login no Omie.
2) Então, o sistema te redirecionará para a tela de "Meus aplicativos":
3) Caso você tenha múltiplos aplicativos, identifique qual deles o novo usuário deve acessar, e clique na engrenagem localizada no canto superior direito do card:
4) Clique na opção "Cadastrar Usuários":
5) Nesta tela, você poderá gerenciar os usuários deste aplicativo Omie.
Para convidar um novo usuário, siga esses passos:
(1) clique em "+ Convidar" (1);
(2) Informe o e-mail do usuário (2);
(3) Recomenda-se informar o CPF do usuário convidado sempre que ele possuir permissões para realizar movimentações financeiras, como pagamentos, transferências, entre outras.
💡 Ao informar o CPF, você garante o vínculo do convite a uma pessoa específica, e aumenta a segurança da conta.
(4) Selecione o perfil de acesso que será atribuído a essa pessoa.
💡 Ao marcar o usuário como Administrador, ele terá acesso a todos os módulos e opções do sistema.
(5) Clique em "Enviar o Convite" para concluir o convite ao sistema.
💡 Dica:
É possível convidar o usuário por uma alternativa bastante prática, sem enviar o e-mail de confirmação.
Para isso, basta clicar na seta ao lado de "Enviar o Convite" e selecionar a opção "Adicionar o usuário sem enviar o e-mail":
6) Pronto! O usuário convidado receberá o e-mail de confirmação.
Ele precisará apenas clicar na mensagem "Aceitar o convite e acessar agora" para começar a desfrutar do Omie:
🚑 O usuário não recebeu o e-mail de convite
Se por alguma razão, o usuário não tenha recebido o e-mail de convite, mesmo após clicar em "Enviar o Convite", não se preocupe, temos uma solução!
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