Com a integração entre o Banco do Brasil e o Omie via API, sua rotina de conciliação bancária ficou muito mais fácil.
Esqueça a complicação de realizar o download do arquivo de Extrato Bancário para realizar a importação, todo o processo de captura do arquivo é feito automaticamente, diretamente no seu sistema Omie.
É a tecnologia trabalhando por você, simplificando seus processos e deixando mais tempo para o que realmente importa: o crescimento do seu negócio. 🚀
Lembrando que: após a captura automática do Extrato, a conciliação bancária deve ser feita por um usuário.
Tópicos do Artigo:
Obtendo as Credenciais da API de Integração
Para obter as credenciais da API de integração (Client ID e Client Secret), é necessário seguir um processo no Portal do Banco do Brasil, conforme o passo a passo abaixo:
⚠️ Lembrando que, conforme as orientações da documentação acima, as credenciais devem ser geradas em Produção.
Em caso de dúvidas no passo a passo da criação do Client ID e Client Secret, procure pelo seu Gerente Bancário. Alinhe com ele e siga os passos para que essa automatização aconteça por completo.
Configuração no Omie para captura do Extrato
1) Após realizar o login no Omie e acessar o seu Aplicativo, acesse o Módulo de Finanças:
2) Na página inicial do Módulo de Finanças, clique na opção "Listar todas as Contas Correntes cadastradas" e selecione a Conta Corrente do Banco do Brasil que deseja integrar:
💡 Caso sua Conta Corrente não esteja cadastrada, é possível realizar o cadastro.
3) Ao acessar a Conta Corrente do Banco do Brasil, clique na aba "Integração com o Banco (API)" (1).
Nesta aba, ative a opção: "Para habilitar a integração, clique aqui e informe as credenciais de acesso (Extrato)" (2):
4) Agora, é necessário habilitar a integração informando as credenciais de acesso. Para isso, clique na opção "Para habilitar a integração, clique aqui e informe as credenciais de acesso (Extrato)":
5) No campo "Credenciais da API para integração de Extrato", informe as credenciais de acesso "Client ID" e "Client Secret" (1). Então, clique em "Salvar credenciais" (2):
6) A partir de agora, o Omie vai capturar automaticamente os extratos disponibilizados pelo Banco do Brasil.
Você precisará apenas acessar esse extrato no Omie e realizar a conciliação:
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