Ao utilizar o Kanban, você acompanha de forma visual em quais etapas estão as Ordens de Serviço, tornando o processo de faturamento no Omie ainda mais intuitivo!
Você pode customizar os filtros do Kanban, visualizando somente as Ordens de Serviço que atendem aos critérios selecionados, facilitando o acompanhamento das demandas.
Configurando os filtros no Kanban de Ordem de Serviço
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo Serviços e NFS-e:
2) Na página inicial do módulo, clique no passo 3 "Cadastrar Ordens de Serviço e Faturar":
3) O Kanban de Serviços será aberto, exibindo as Ordens de Serviço cadastradas no Omie em forma de cards.
Para filtrar as Ordens qu devem ser exibidas no Kanban, clique no link ao lado da caixa de pesquisa:
4) Agora, basta aplicar os Critérios de Seleção de interesse:
(1) Considerar Data de Inclusão. Neste primeiro filtro, serão exibidas apenas as Ordens cadastradas no Omie dentro do período selecionado;
(2) Considerar Data de Previsão. Filtre as Ordens de Serviço, pela Data de Previsão de Faturamento;
(3) Considerar Data de Faturamento. Filtre as Ordens de Serviço, que já foram faturadas, dentro do período definido;
(4) Exibir Vendedor. Ao selecionar um Vendedor específico, serão demonstradas apenas as Ordens de Serviço atreladas ao Vendedor;
(5) Exibir Projeto. Ao selecionar um Projeto específico, serão demonstradas apenas as Ordens de Serviço atreladas ao Projeto;
(6) Exibir Cancelados. Defina se Ordens de Serviço canceladas, devem ou não ser exibidas no Kanban;
(7) Exibir Propostas (ou Orçamentos). Você pode configurar se Ordens de Serviço definidas como Orçamento, devem ser demonstradas no Kanban.
(8) Exibir Ordens de Serviço Geradas por Contratos. Exibe Ordens de Serviço relacionadas a contratos com adiantamento de parcela ou remessa de produtos vinculada.
5) Após configurar os filtros, clique em "Atualizar":
6) Pronto! Somente as Ordens de Serviço que se adequem aos filtros aplicados, serão exibidas no Kanban:
