Ao elaborar um Contrato de Serviço, pode ser necessário indicar os Produtos que serão utilizados nas ações de prestação de Serviço.
Por isso, neste artigo demonstraremos como incluir Produtos em um Contrato e como faturar a Remessa de Produto ou Pedido de Venda, de forma prática e fácil. 🚀
💡 Dica
Ao faturar o Contrato, a Remessa de Produto e Pedido de Venda ficará em aberto, aguardando faturamento.
Tópicos do Artigo:
Indicando Produtos no Contrato de Serviço
1) Primeiramente, cadastre no Omie os Produtos que serão utilizados na prestação do Serviço:
2) Além dos Produtos, é importante cadastrar também os Serviços prestados, para poderem ser vinculados aos Contratos:
💡 Dica Omie:
No cadastro do Serviço, acesse a aba "Produtos Utilizados", e clique em "Clique aqui para incluir um produto", conforme imagem abaixo:
Por aqui, você poderá parametrizar a quantidade e o Local de Estoque de saída deste Produto utilizado na Prestação do Serviço:
3) Cadastre um Contrato de Serviço e adicione o Serviço previamente cadastrado:
4) Com isso, na aba "Produtos Utilizados" o Omie preencherá automaticamente o Produto associado ao Serviço selecionado, e o Local de Estoque de saída, conforme configuração prévia:
🔄 Definindo a recorrência do Produto Utilizado no Contrato de Serviço
Acessando o Produto Utilizado com um duplo clique, poderá determinar se este Produto é recorrente na prestação de Serviço ou não:
✅ Se a opção "Faturar esse produto apenas uma vez" estiver marcada:
O Produto será faturado somente uma única vez, no próximo faturamento do Contrato de Serviço.
❌ Se a opção estiver desmarcada:
O Produto será faturado recorrentemente, junto ao Contrato de Serviço, até o término da vigência do Contrato.
5) Ainda nesta aba, no campo "Ação" (1), você poderá definir o que acontecerá com os produtos ao faturar o Contrato de Serviço. É possível escolher entre "Gerar Remessa Para o Cliente", "Gerar Pedido de Venda" ou apenas "Gerar Saídas do Estoque".
Caso seja selecionada a opção "Gerar Pedido de Venda" ou "Gerar Remessa Para o Cliente", o campo Categoria (2) será liberado para preenchimento:
6) Na aba "E-mail para o Cliente" você pode escolher se o faturamento do contrato gerará uma NFS-e ou um Recibo.
Ao marcar a opção abaixo, o Omie enviará um Recibo. Se desmarcada, será gerada uma NFS-e:
7) Por fim, ative o Contrato:
Faturando o Contrato de Serviço
1) Após você cadastrar o Contrato de Serviço, você poderá faturá-lo:
2) Ao faturar o Contrato, o Omie gerará automaticamente uma Ordem de Serviço, que incluirá a NFS-e ou Recibo, referente à prestação de Serviço.
3) Além disso, na Ordem de Serviço, será disponibilizada a Remessa de Produto ou o Pedido de Venda associado, contendo os produtos utilizados na prestação do serviço.
Clique na opção vinculada para acessá-la e realizar o faturamento:
Faturando a Remessa de Produto
Neste exemplo, utilizaremos a Remessa de Produto, mas o mesmo processo também se aplica ao Pedido de Venda.
1) Ao acessar a Remessa originada pelo Contrato, você poderá definir o Cenário Fiscal para o preenchimento automático dos tributos e o CFOP a ser utilizado, conforme a orientação da sua contabilidade:
2) Após conferir todos os dados da Remessa, basta clicar em "Concluir Remessa de Produto", para assim, gerar uma Nota Fiscal:
⚠️ Importante:
A Remessa de Produto não gera financeiro, mas é possível criar a Conta a Receber se houver valor.
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