As Categorias em um sistema ERP desempenham um papel central na organização e classificação das informações financeiras, contábeis e operacionais de uma empresa.
O Omie oferece inicialmente um conjunto de categorias baseado no plano referencial divulgado pelo governo, o que o torna compatível com as exigências legais.
Além das opções pré-definidas, você tem a flexibilidade de criar novas categorias conforme a demanda do seu negócio. 😃
📌 Informações Importantes
No momento, a criação de categorias não está disponível através da API;
O cadastro de categorias tem um limite de até 99 grupos de Receita e até 99 grupos de Despesa.
Cada grupo pode conter até 99 categorias, nessa contagem, consideramos as categorias inativas.
Não é possível reordenar a posição das categorias. Toda categoria incluída sempre irá para a última posição por padrão:
Tópicos do Artigo:
Cadastrando uma Categoria de Receita
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações do seu aplicativo clicando na engrenagem localizada no canto superior direito:
2) Na aba "Principais" (1) clique em: "2. Categorias" (2):
3) Para criar uma Categoria de Receita, localize um Grupo de Receita de interesse e clique na opção "<Disponível>" (1), em seguida, na opção "Quero utilizar (ativar)" (2):
💡 Dica. Todas as categorias de receita estarão indicadas na cor azul.
4) Ao realizar essa ação, o campo "Descrição da Categoria" será ativado (1), permitindo que você o preencha conforme a forma que deseja organizar o seu processo. Em seguida, clique em "Salvar alterações" (2):
5) Tudo pronto! Essa nova Categoria de Receita está disponível para ser utilizada em todo o sistema.
Criando uma Categoria de Despesa
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações do seu aplicativo clicando na engrenagem localizada no canto superior direito:
2) Na aba "Principais" (1) clique em: "2. Categorias" (2):
3) Para criar uma Categoria de Despesa, localize um Grupo de Despesa de interesse e clique na opção "<Disponível>" (1), em seguida, na opção "Quero utilizar (ativar)" (2):
4) Ao realizar essa ação, o campo "Descrição da Categoria" será ativado (1), permitindo que você o preencha conforme a forma que deseja organizar o seu processo. Em seguida, clique em "Salvar alterações" (2):
5) Tudo pronto! Essa nova categoria já está disponível para ser utilizada em todo o sistema.
Cadastrando Categorias em lote pelo Painel do Contador
No Painel do Contador, há uma planilha de configuração contábil que permite o cadastro em massa das suas categorias.
⚠️ Dica Importante
Para incluir novas categorias usando a planilha de configuração, o sistema Omie não pode ter lançamentos já registrados com categorias atribuídas.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo Painel do Contador:
2) O sistema te direcionará ao passo a passo do módulo. No passo 3, clique em "Configurar Integração Contábil":
3) Agora, clique na opção "Planilha de Configuração":
4) Agora, para prosseguir, será necessário baixar a planilha no formato padrão para importação de dados. Você tem a opção de marcar a opção para baixar a planilha já preenchida com as informações deste aplicativo (1).
Então, clique na opção "Clique Aqui para Fazer Download" (2).
⚠️ Atenção
Somente as planilhas padrão do sistema, como a que acabou de ser baixada, permitem a importação de dados no Omie.
Qualquer outra planilha pessoal requer que os dados sejam transferidos para um de nossos formatos de planilha antes da importação.
Todas as planilhas estão protegidas por senha para manter a estrutura de dados vinculada ao nosso banco de dados. Isso impede a modificação, exclusão ou adição de colunas, pois afetaria como os dados são lidos.
5) Ao realizar download da planilha, será necessário preenchê-la com os dados que deseja cadastrar no Omie. Na planilha, há quatro abas para preenchimento, e cada uma delas realizará uma configuração específica.
💡 Para atualizar as Categorias, preencha a aba "Omie_Cfg_Contabil_Categorias"
Na aba Omie_Cfg_Contabil_Categorias, algumas colunas são opcionais, o que significa que você pode optar por não preenchê-las. No entanto, há colunas obrigatórias que precisam ser preenchidas. São elas:
(1) Descrição da Categoria*
(2) Tipo da Categoria*
(3) Totalizadora?*
6) Ao terminar o preenchimento da planilha, você pode importá-la para o Omie através da mesma área onde você baixou o modelo da planilha. Para isso, siga os passos abaixo:
(1) "Clique aqui para selecionar e importar a planilha". Ao clicar nessa opção, selecione nos seus arquivos a planilha preenchidas
(2) Sobrepor o meu plano de contas com o da planilha importada. Se estiver atualizando o seu Plano de Contas através desta Planilha, ao marcar essa opção, os dados serão sobrepostos pelos da planilha importada.
(3) Sobrepor as minhas categorias com os da planilha importada. Através dessa opção, as categorias do sistema serão sobrepostas com as informações da planilha importada.
⚠️ Caso ao menos uma Categoria já tenha sido utilizada em alguma movimentação no sistema, não será possível realizar a sobreposição
7)A importação da planilha acontece em segundo plano, permitindo que você continue utilizando o sistema normalmente durante o processo.
Assim que a importação for concluída, você receberá uma notificação por e-mail com o resultado. Além disso, é possível acompanhar todo o progresso pela tela de acompanhamento:
💡 Caso ocorram erros, eles também serão exibidos nessa tela, junto com orientações sobre como corrigir as informações e tentar novamente.
8) Tudo pronto! Suas categorias foram cadastradas com sucesso e estão prontas para uso!
