Cadastrando novas Categorias

Nesse artigo, descubra como cadastrar uma nova categoria no Omie.

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Escrito por Maria Helena Bazilio
Atualizado há mais de uma semana

As Categorias em um sistema ERP desempenham um papel central na organização e classificação das informações financeiras, contábeis e operacionais de uma empresa.

O Omie oferece inicialmente um conjunto de categorias baseado no plano referencial divulgado pelo governo, o que o torna compatível com as exigências legais.

Além das opções pré-definidas, você tem a flexibilidade de criar novas categorias conforme a demanda do seu negócio. 😃

Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:

📌 Informações Importantes

  • No momento, a criação de categorias não está disponível através da API;

  • Não é possível reordenar a posição das categorias. Toda categoria incluída sempre irá para a última posição por padrão:

Neste artigo, temos os seguintes tópicos:


Criando uma Categoria de Receita

1) Acesse as configurações, clicando na engrenagem ⚙️ no canto superior direito:

2) Clique na opção "2. Categorias", conforme indicado na figura abaixo:

3) Para criar uma Categoria de Receita, localize um Grupo de Receita de interesse e clique na opção "<Disponível>" (1), em seguida, na opção "Quero utilizar (ativar)" (2):

💡 Dica. Todas as categorias de receita estarão indicadas na cor azul.

4) Ao realizar essa ação, o campo "Descrição da Categoria" será ativado (1), permitindo que você o preencha conforme a forma que deseja organizar o seu processo. Em seguida, clique em "☁️ Salvar alterações":

nova categoria

5) Tudo pronto! Essa nova Categoria de Receita está disponível para ser utilizada em todo o sistema. 😄


Criando uma Categoria de Despesa

1) Acesse as configurações, clicando na engrenagem ⚙️ no canto superior direito:

2) Clique na opção "2. Categorias", conforme indicado na figura abaixo:

3) Para criar uma Categoria de Despesa, localize um Grupo de Despesa de interesse e clique na opção "<Disponível>" (1), em seguida, na opção "Quero utilizar (ativar)" (2):

💡 Dica. Todas as Categorias de Despesa estarão indicadas na cor vermelha

4) Ao realizar essa ação, o campo "Descrição da Categoria" será ativado (1), permitindo que você o preencha conforme a forma que deseja organizar o seu processo. Em seguida, clique em "☁️ Salvar alterações":

5) Tudo pronto! Esssa nova categoria já está disponível para ser utilizada em todo o sistema 😄



Cadastrando Categorias em lote pelo Painel do Contador

No Painel do Contador, há uma planilha de configuração contábil que permite o cadastro em massa das suas categorias.

💡 Dica Importante

Para incluir novas categorias usando a planilha de configuração, o sistema Omie não pode ter lançamentos já registrados com categorias atribuídas.

1) No Painel do Contador, clique no passo 3 "Integração Contábil":


2) Agora, clique na opção "Planilha de Configuração":

3) Agora, para prosseguir, é necessário baixar a planilha no formato padrão para importação de dados. Você tem a opção de marcar a opção para baixar a planilha já preenchida com as informações deste aplicativo (1). Então, clique na opção "Clique Aqui para Fazer Download".

⚠️ Atenção

  • Somente as planilhas padrão do sistema, como a que acabou de ser baixada, permitem a importação de dados no Omie.

    Qualquer outra planilha pessoal requer que os dados sejam transferidos para um de nossos formatos de planilha antes da importação.

  • Todas as planilhas estão protegidas por senha para manter a estrutura de dados vinculada ao nosso banco de dados. Isso impede a modificação, exclusão ou adição de colunas, pois afetaria como os dados são lidos.

4) Ao realizar download da planilha, será necessário preenchê-la com os dados que deseja cadastrar no Omie. Na planilha, há quatro abas para preenchimento, e cada uma delas realizará uma configuração específica.

💡 Para atualizar as Categorias, preencha a aba "Omie_Cfg_Contabil_Categorias"

5) Nesta aba, algumas colunas são opcionais, o que significa que você pode optar por não preenchê-las. No entanto, há colunas obrigatórias que precisam ser preenchidas. São elas:

  • Descrição da Categoria*

  • Tipo da Categoria*

  • Totalizadora?*

6) Ao terminar o preenchimento da planilha, você pode importá-la para o Omie através da mesma área onde você baixou o modelo da planilha. Para isso, siga os passos abaixo:

  • (1) "Clique aqui para selecionar e importar a planilha". Ao clicar nessa opção, selecione nos seus arquivos a planilha preenchidas

💡 Informações Adicionais

  • (2) Se estiver atualizando o seu Plano de Contas através desta Planilha, ao marcar essa opção, os dados da planilha importada serão sobrepostos.

  • (3) Em breve, será possível marcar essa opção para atualizar as categorias existentes e apenas incluir as novas através da planilha. Aguarde! 😄

7) Com isso, o sistema dará início à importação. Assim que concluída, você receberá uma notificação no sistema. Caso queira, poderá acompanhar o processo de importação clicando em "Acompanhar a importação da planilha:

  • Durante o acompanhamento da importação, o sistema fará o carregamento dos dados:


  • Se algum erro ocorrer, o sistema fornecerá mais detalhes sobre ele. Nesse caso, basta fazer os ajustes necessários na planilha e realizar uma nova importação:


  • Caso não haja erros, a importação será concluída com sucesso.

8) Tudo pronto! Suas categorias foram cadastradas com sucesso e estão prontas para uso!


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