No Omie, o controle de faturamento da sua empresa se torna simples e intuitivo com o nosso Kanban de Serviços. Imagine ter total visibilidade sobre o que está pendente, o que precisa ser faturado e o que deve ser revisado, tudo em um só lugar, de forma visual e organizada? Isso é possível, através do Kanban de Serviços!
No Kanban, suas Ordens de Serviço são demonstradas como Cards, sendo indicadas nas Etapas correspondentes do processo de execução e faturamento de Serviços Prestados.
Confira como configurar o seu Kanban de Serviços, para transformar a sua rotina de faturamento, trazendo mais agilidade e eficiência para o seu negócio! 🚀
Tópicos do Artigo:
Acessando e Configurando as Etapas do Kanban
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:
2) Acesse o menu suspenso no módulo de Serviços (1), e clique em "Etapas das OS" (2) no grupo de "Ordens de Serviço":
💡 Você também pode acessar o Kanban pelo Passo 3 do Módulo de Serviços:
3) O Kanban de Serviços será aberto, exibindo as Ordens de Serviço cadastradas no sistema em forma de cards.
Para configurar o Kanban de Ordens de Serviço, clique no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito do Kanban:
4) Por aqui você poderá realizar as configurações das Etapas:
(1) Nome das colunas. Indique o novo nome que você precisa;
(2) Não usar esta etapa. Defina quais colunas devem ou não ser utilizadas;
(3) Alterar o número das próximas Ordens de Serviço. Clicando aqui você conseguirá ajustar o número das próximas OS;
(4) Confirmar. Para poder salvar os ajustes.
📣 Dicas Importantes
É fundamental lembrar que a etapa "Faturado" é fixa e não pode ser alterada;
A Primeira Etapa e a Etapa "Faturar" não podem ser desativadas.
5) Tudo pronto! Agora, o Omie está ainda mais personalizado à sua rotina de faturamento. 😀
Ajustando o Kanban pelas Configurações do Aplicativo
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, vá até as Configurações. Para isto, clique na Engrenagem no canto superior direito
2) Nesta tela, será possível realizar configurações gerais em seu Aplicativo.
Para configurar o Kanban de Serviços, acesse a aba “Venda de Serviços”
3) Você pode definir quais etapas devem ser utilizadas (1) e alterar a ordem delas utilizando as setas ⬆️ ⬇️ (2):
4) Também é possível alterar a descrição de uma Etapa. Para fazer isso, dê dois cliques sobre a etapa de interesse:
5) Na sequência, indique o nome que deseja para a Etapa (1) e use a opção de "Confirmar" para salvar (2):
📣 Dicas Importantes
É fundamental lembrar que a etapa "Faturado" é fixa e não pode ser alterada;
A Primeira Etapa e a Etapa "Faturar" não podem ser desativadas.
6) Tudo pronto! Agora, o Omie está ainda mais personalizado à sua rotina de faturamento. 😀
